Достаточность капитала банков по странам

Крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провело исследование и подготовило рейтинг крупнейших банков по объему собственного капитала на 1 июля 2020 года

РИА Рейтинг – 24 авг. Первое полугодие 2020 года, в части динамики собственного капитала, выдалось для российского банковского сектора достаточно неплохим, учитывая пандемию коронавируса и снижение прибыли. Согласно данным Банка России, суммарный объем капитала банковского сектора с начала года вырос на 1,6% или на 174 миллиарда рублей, и на 1 июля 2020 года составил 11,2 триллиона рублей. Для сравнения, в первом полугодии 2019 года наблюдалось снижение капитала (-3,3%), а за аналогичный период в 2018 году прирост составил 1,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ситуация с динамикой капитала в банковском секторе могла бы быть заметно хуже, если бы не меры поддержки со стороны Центробанка, наиболее важной из которых является послабление по созданию резервов на возможные потери. Стоит отметить, что часть мер будет действовать до конца года и до 1 июля 2021 года, таким образом, ближе к этим датам капитал банковского сектора может начать снижаться, относительно предыдущего месяца. Кроме того, заметную роль сыграло сокращение дивидендов у части банков, и перенос их выплат у других.

Крупные банки чаще показывают прирост капитала

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2020 года, в котором представлено данные по 381 банку и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 21 августа 2020 года.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, в первой половине 2020 года прирост капитализации наблюдался у 214 кредитных организаций или у 56,2% банков из рейтинга. Стоит отметить, что текущее значение по доле банков с приростом капитала является вторым лучшим результатом для первого полугодия с 2016 года.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру собственного капитала и разделенных по 50 банкам, доля банков с приростом колебалась умеренно, в пределах 18% (от 62% до 80%). Так, среди банков, расположившихся с 51 по 100 места, доля банков с приростом капитала была наибольшей – 80%. Второй группой по доле с приростом стали банки с 151 по 200 места – 70%. У двух оставшихся банковских групп, из ТОП-50 и с 101 по 150 места результат был примерно одинаковый – 62% и 64% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 371 места) только 44% банков характеризовалось приростом капитала по итогам первого полугодия 2020 года. Таким образом, результат крупных и средних банков оказался заметно лучше, чем у небольших кредитных организаций за пределами ТОП-200.

Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении по итогам первого полугодия характеризовался крупнейших российский банк – Сбербанк. Собственный капитал лидера отрасли за шесть месяцев 2020 года вырос на 64 миллиарда рублей или на 1,4%. Таким образом, один Сбербанк обеспечил порядка 40% прироста капитала в первом полугодии 2020 году. Вторым по абсолютному приросту стал Промсвязьбанк, капитал которого за январь-июнь увеличился на 49 миллиардов рублей. Стоит отметить, что рост капитала Промсвязьбанка отчасти связан с объединением с Связь-Банком во втором квартале 2020 года. Также высокие темпы прироста наблюдались у Совкомбанка, капитал которого увеличился на 46 миллиардов рублей. В целом прирост капитала на более чем 10 миллиардов рублей в первом полугодии продемонстрировали 10 кредитных организаций. Для сравнения в первом полугодии 2019 года приростом более 10 миллиардов рублей характеризовалось только 7 банков.

Наибольшим сокращением капитала в абсолютном выражении в первом полугодии 2020 года характеризовался санируемый Банк ТРАСТ, капитал которого уменьшился на 88 миллиардов рублей. Снижение капитала у остальных банков в рейтинге было заметно меньше. В частности, капитал Банка ГПБ (Газпромбанка) снизился на 26 миллиардов рублей. Замыкает первую тройку по снижению капитала ЮниКредит Банк, объем собственных средств этого у банка снизился на 19 миллиардов рублей.

Среди наиболее крупных банков из ТОП-50 лидером по относительному приросту стал Банк ДОМ.РФ, объем капитала которого за январь-июнь 2020 года вырос на 39% и составив 84 миллиарда рублей на 1 июля 2020 года. Значительный прирост собственного капитала банка объясняется увеличением уставного капитала, а также докапитализацией. Вторым по относительной динамике в ТОП-50 стал Совкомбанк, капитал которого вырос на 33% до 185 миллиардов рублей. Источником прироста капитала у этого банка являются субординированные кредиты и капитализация прибыли. При этом высокие темпы прироста у этих банков позволили им укрепить свои позиции в рейтинге. В текущем рейтинге Совкомбанк расположился на 11-м месте (+2 позиции), а Банк ДОМ.РФ занимает 18-е место (+22 позиции). Также высокие темпы прироста были у Банка Промсвязьбанк, капитал которого вырос на 28% до 227 миллиардов рублей.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в первой половине 2020 года наибольшим приростом капитала характеризовались частные банки. Суммарный прирост капитала по итогам первого полугодия у частных банков составил 7%, против прироста на 1,5% у банков с иностранными акционерами и 1,2% у госбанков. Стоит отметить, что результат госбанков мог бы быть немного лучше, однако на него повлияли убытки двух санируемых банков (Банка ТРАСТ и МОСОБЛБАНКа). Тогда как без учета результатов этих банков прирост у госбанков составил бы 2,1%.

Достаточность капитала снизилась у большинства банков

Средний по банковской системе норматив достаточности капитала Н1.0 в первом полугодии 2020 года немного вырос и на 1 июля 2020 года составил 12,8% против 12,3% на начало года и 11,8% на 1 июля прошлого года. При этом рост норматива относительно предыдущего года наблюдался лишь у 159 кредитных организаций, или 43% от общего числа. Стоит отметить, что из ТОП-100 банков увеличение наблюдался у 55%, у банков с 101 по 200 места – 41%, а за пределами ТОП-200 (с 201 по 371 места) только у 37% банков. Таким образом, достаточность капитала росла в основном у крупных банков, которые и обеспечили рост среднего значения, при этом большинство небольших банков характеризовались сокращением норматива.

Количество банков с низким нормативом достаточности в 2020 года сократилось до минимума. Так, на 1 июля 2020 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом лишь один банк имел показатель достаточности собственного капитала ниже 9%, против трех банков на 1 июля прошлого года. Банком с невысоким значением норматива достаточности является КС БАНК с уровнем 8,35%. Этот же банк имеет невысокое значение норматива достаточности основного капитала Н 1.2 – 6,73. Также невысокие значения норматива достаточности основного капитала Н 1.2 по итогам первого полугодия были у Таврический Банк (4,7%) и банка ПЕРЕСВЕТ (5,4%). При этом стоит отметить, что Таврический Банк и банка ПЕРЕСВЕТ находятся на разных стадиях санации.

По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, во второй половине 2020 года вероятна ситуация более быстрого роста капитала за счет восстановления прибыльности.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»

Источник

Крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 января 2020 года

Доля банков с ростом капитала заметно снизилась. Снижение коснулось преимущественно небольших банков.

РИА Рейтинг – 4 мар. Окончившийся 2019 год, в части динамики собственного капитала, выдался для российского банковского сектора достаточно слабым. Согласно данным Банка России, суммарный объем капитала банковского сектора за год вырос на 6,9% или на 0,7 триллиона рублей, и на 1 января 2020 года составил 11 триллионов рублей. Для сравнения в 2018 году прирост капитала был значительно больше – +9,3. Стоит отметить, что за последние 10 лет темпы прироста меньше были только два раза в 2016 и 2017 годах. При этом средний годовой прирост капитала за десятилетие составил чуть порядка 14%.

Крупные банки чаще наращивают капитал

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 января 2020 года, в котором представлено 395 банков и небанковских кредитных организаций России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 3 марта 2020 года.

По итогам 2019 года приростом капитала характеризовалось рекордно малое количество банков. Согласно исследованию РИА Рейтинг, в 2020 году прирост капитализации наблюдался у 236 кредитных организаций или у 59,7% банков из рейтинга. Стоит отметить, что текущий годовой результат по доле банков с приростом стал слабейшим результатом за последнее десятилетие.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру собственного капитала и разделенных по 50 банкам, доля банков с приростом колебалась достаточно заметно, в широком диапазоне (от 54% до 78%). Так, среди банков, расположившихся из ТОП-50, доля банков с приростом капитала была наибольшей – 78%. В свою очередь у банков с 51 по 100 и с 101 по 150 места прирост капитала наблюдался у 70% банков у каждой из групп. У оставшийся банковской группы с 151 по 200 места доля с приростом капитал была значительно меньше – 54%. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 395 места) только 53% банков характеризовалось приростом капитала в 2019 году. Таким образом, результат крупных и средних банков оказался заметно лучше, чем у и небольших кредитных организаций. В целом капитал в основном рос у ТОП-150 банков.

Рост капитала у крупных банков и снижение у небольших является следствием разницы в прибыльности у них. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, можно говорить о закрытии ниш для небольших банков, и они со временем будут, скорее всего, все больше проигрывать конкуренцию более крупным кредитным организациям. Это в конечном итоге приводит к росту концентрации и уходу с банковского рынка небольших игроков. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2020 году доля банков с приростом капитала вырастет, что станет следствие высокой прибыльности, а также будет вызвано сокращением числа небольших банков на рынке.

16 банков увеличили капитал более чем на 10 миллиардов рублей

Наибольший абсолютный прирост собственного капитала в 2019 году продемонстрировал лидер отрасли, Сбербанк. Его собственный капитал по итогам года увеличился на 300 миллиардов рублей или на 7%. Таким образом, один Сбербанк обеспечил более 40% прироста капитала в 2019 году. Вторым по абсолютному приросту стал Банк ВТБ, капитал которого за прошедший год увеличился на 82 миллиарда рублей. Также хороший результат по итогам года продемонстрировал Банк ФК Открытие, капитал которого увеличился на 79 миллиарда рублей. Стоит отметить, что отчасти рост капитала Банка ФК Открытие связан с объединением с Бинбанком в начале 2019 года. В целом прирост капитала на более чем 10 миллиардов рублей по итогам года продемонстрировали 16 кредитных организаций. Для сравнения по итогам 2018 года приростом более 10 миллиардов рублей характеризовалось также 16 банка. Однако суммарный прирост капитала у банков с приростом капитала более 10 миллиардов рублей за год снизился почти в 2 раза с 1,7 до 0,8 триллиона рублей.

В числе ТОП-50 по размеру капитала банков лидером по относительным темпам прироста стал Банк ДОМ.РФ, объем капитала которого в 2019 году вырос в 2,4 раза, составив 60 миллиардов рублей на 1 января 2020 год. Источником прироста у этого банка является докапитализация со стороны акционера в лице государства. Вторым по относительной динамике в ТОП-50 стал Почта Банк, капитал которого вырос на 76,5% до 76,4 миллиардов рублей. При этом высокие темпы прироста у обоих банков повлияли на их позиции в рейтинге. Так, каждый из банков за год поднялся больше чем на 10 мест, и в текущем рейтинге они занимают 22-е и 19-е места соответственно. Также высокие темпы прироста были у Банка ЦентроКредит, капитал которого вырос на 64% до 35 миллиардов рублей.

Наибольшее сокращение капитала в абсолютном выражении в 2019 году наблюдалось у Банка ТРАСТ, капитал которого сократился на 489 миллиардов рублей. Снижение капитала у остальных банков в рейтинге было значительно меньше. Так, капитал СКБ-банк снизился только на 13 миллиардов рублей. Третьим по снижению капитала в 2019 году стал также Банк Русский Стандарт, капитал этого у банка снизился на 7 миллиардов рублей.

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, в 2019 году наибольшим приростом капитала характеризовались частные и иностранные банки, что помогло им укрепить свои позиции относительно госбанков. Прирост суммарного капитала по итогам 2019 года у частных и иностранных банков был на одном уровне – +7,8%, против прироста на 3% у госбанков. Стоит отметить, что результат госбанков связан с убытками санируемых банков, без учета которых прирост капитала был бы на уровне 8,6%.

Достаточность капитала у большинства банков снизилась

Средний по банковской системе норматив достаточности капитала Н1.0 в 2019 году вырос до 12,33% против 12,15% годом ранее. При этом прирост норматива относительно предыдущего года наблюдался лишь у 188 кредитных организаций, или 48% от общего числа. Таким образом, достаточность капитала росла в основном у крупных банков, которые и обеспечили рост среднего значения, при этом большинство небольших банков характеризовались сокращением достаточности.

Количество банков с низким нормативом достаточности по итогам 2019 года практически не изменилось. Так, на 1 января 2020 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом лишь 3 имели показатель достаточности собственного капитала ниже 9%, против двух банков годом ранее. Невысоким значением норматива (Н1.0) по итогам 2019 года характеризовались КС БАНК, Икано Банк и банк КБ Восточный, у которых норматив составил 8,3 8,8% и 8,96% соответственно. Невысоким значением норматива достаточности основного капитала (Н1.2 в пределах 6-7%) в 2019 году характеризовались три банка: Таврический Банк, Банк ПЕРЕСВЕТ и КС БАНК.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущая рентабельность большинства банков в целом позволяет наращивать капитал за счет прибыли. При этом уровень медианной достаточности собственного и основного капитала (24,4% и 18,6% соответственно) с очень большим запасом соответствует требованиям регулятора, таким образом, достаточность капитала по-прежнему не является преградой для роста большинства банков.

Источник