Газпром в 2019 г. сократил экспорт газа в Западную Европу и поставки газа на российский рынок
Это снижение немного компенсировалось за счет увеличения экспорта в Центральную Европу и ближнее зарубежье, но объемы несопоставимы
Москва, 14 фев — ИА Neftegaz.RU. Газпром в 2019 г. сократил экспорт газа в Западную Европу и поставки газа российским потребителям, немного компенсировав это за счет увеличения экспорта в Центральную Европу и ближнее зарубежье.
Об этом свидетельствует отчетность Газпрома за 4 й квартал 2019 г., опубликованная 14 февраля 2020 г.
Примечательно, что финансовые показатели в отчет за 4 й квартал Газпром не включает, зато раскрывает данные по объемам поставок газа за рубеж и на российский рынок.
2018 г. для Газпрома был удачным, поскольку из-за погоды спрос на газ был крайне высоким как на основном экспортном рынке Газпрома — в Западной Европе, так и в России.
В 2019 г. погодные условия были гораздо более мягкими, к этому добавилось и замедление темпов экономического роста в Европе, что в итоге повлияло на спрос.
Кроме того, неопределенность с транзитом газа через Украину после 1 января 2020 г. вынудила Газпром сформировать в Европе большие запасы газа, что лишь дополнило картину с избытком предложения на европейском газовом рынке.
По итогам 2019 г. Газпром поставил в Европу 192,558 млрд м 3 газа, что на 4,1% меньше, чем в 2018 г.
Объем поставок в Западную Европу (включая Турцию по классификации Газпрома) снизился на 9,2%, до 147,432 млрд м 3 газа.
Крупнейшими потребителями газа в Западной Европе остаются Германия, Италия и Турция, крупными потребителями также являются Австрия, Франция и Великобритания.
В 2019 г. Газпром поставил:
- в Германию составил 53,502 млрд м 3 (снижение на 8,6%),
- в Италию — 22,1 млрд м 3 (снижение на 3%),
- в Турцию — 15,51 млрд м 3 (снижение на 35,3%),
- в Австрию — 14,196 млрд м 3 ,
- во Францию -14,072 млрд м 3 ,
- в Великобританию — 10,321 млрд м 3 .
Обращает на себя внимание сильное снижение объема поставок газа в Турцию, что объясняется как снижением деловой активности, так и поставками газа из других источников — из Азербайджана по магистральному газопроводу (МГП) TANAP, так и сжиженного природного газа (СПГ).
Если такая ситуация сохранится в 2020 г., то есть риски того, что 1 я нитка МГП Турецкий поток и МГП Голубой поток могут остаться недозагруженными.
Одновременно с сокращением поставок газа в Западную Европу, Газпром нарастил экспорт в стран Центральной Европы, но из-за несопоставимости объемов этих рынков проседание по Западной Европе компенсировано не было.
В 2019 г. объем поставок газа в Центральную Европу вырос на 14,5%, до 43,931 млрд м 3 .
ТОП-3 покупателей остался тем же — Венгрия, Польша и Чехия.
В 2019 г. Газпром поставил:
- в Венгрию — 10,522 млрд м 3 (рост на 42%),
- в Польшу — 9,734 млрд м 3 (снижение на 1,3%),
- в Чехию — 8,061 млрд м 3 (рост на 24,3%).
- в Словакию — 6,409 млрд м 3 .
Существенный рост экспорта газа в Венгрию обусловлен опасениями по поводу сохранения транзита газа через Украину, от которого Венгрия сильно зависит.
Также в 2019 г. Газпром увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье (в формулировках Газпрома — страны бывшего СССР за исключением России).
Объем поставок увеличился на 2,4% и составил 36,493 млрд м 3 , в т.ч.:
- в Белоруссию — 20,261 млрд м 3 (снижение на 0,3%),
- в Казахстан — 5,054 млрд м 3 (рост в 1,6 раза),
- в Молдову — 2,89 млрд м 3 (снижение на 1,7%),
- на Украину (ДНР и ЛНР) — 2,738 млрд м 3 (рост на 0,5%).
Также в отчетности Газпрома отражены первые итоги поставок газа в Китай по МГП Сила Сибири-1 (восточный маршрут поставок газа в Китай), который был запущен 2 декабря 2019 г.
В 2019 г. Газпром реализовал по трубопроводу в Китай 0,328 млрд м 3 .
За неполный месяц это очень сильный показатель — в пересчете на годовой объем это соответствует 4,14 млрд м 3 .
Учитывая этапность запуска инфраструктуры МГП Сила Сибири-1, в 2020 г. Газпром должен поставить в Китай 5 млрд м 3 и этот показатель явно будет достигнут (если коронавирус не внесет существенных корректив, пока все в порядке).
Напомним, что на проектную мощность в 38 млрд м 3 /год МГП Сила Сибири-1 должна выйти к 2025 г.
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Газпрома в 2019 г. снизился на 4,8% по сравнению с 2018 г. и составил 5,044 млрд м 3 .
Основными направлениями поставок СПГ являются традиционные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
В последние годы Газпром отмечает тенденцию к росту спроса на СПГ в Южной и Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Таиланд, Пакистан, Вьетнам) и на других перспективных рынках.
На внутрироссийском рынке в 2019 г. Газпром реализовал 265,905 млрд м 3 газа, что на 2,1% меньше, чем в 2018 г.
По итогам 2019 г. структура поставок газа Газпрома на внутренний рынок имела следующий вид:
- 33,96% — организациям электроэнергетики,
- 32,19% — другим промышленным потребителям,
- 19,86% — для нужд населения,
- 13,99% — коммунально-бытовым потребителям.
Снизился и объем биржевых торгов.
В 2019 г. в ходе торгов природным газом в секции «Газ природный» СПбМТСБ с периодом поставки «месяц» заключено сделок на 10,45 млрд м 3 газа.
В ходе торгов природным газом с периодом поставки «сутки» и «нерабочий день n» (выходные и праздничные дни) в 2019 г. заключено сделок на 2,42 млрд м 3 газа.
Источник
Статистика поставок
Динамика реализации газа в Европу
В 2019 г. ООО «Газпром экспорт» поставило в европейские страны 198,97 млрд куб. м газа. 77% поставок из России пришлось на страны Западной Европы (включая Турцию); 23% – на центральноевропейские государства.
Объем реализации природного газа через «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье (млрд куб. м):
| Годы | 1973 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 6,8 | 19,3 | 54,8 | 69,4 | 110 | 117,4 | 130,3 | 154,3 | 138,6 | 158,6 | 178,3 | 192,2 | 200,8 | 198,97 |
На западноевропейский рынок (включая Турцию) приходится основной объем российских поставок. В 2019 г. «Газпром экспорт» поставил на рынки стран региона 153,39 млрд куб. м газа. Крупнейшими импортерами являются Германия, Италия, Австрия, Турция и Франция.
Объем реализации природного газа ООО «Газпром экспорт» в 2019 г. в странах Западной Европы*
Рынок природного газа Восточной и Центральной Европы имеет особое значение в силу его географической близости. В 2019 г. «Газпром экспорт» реализовал на этом рынке 45,58 млрд куб. м газа. Крупнейшими импортерами являются Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.
Объем реализации природного газа ООО «Газпром экспорт» в 2019 г. в странах Восточной и Центральной Европы*
Источник
Крупнейшие экспортеры газа: Россия увеличивает отрыв
Россия продолжает оставаться безальтернативно крупнейшим экспортером газа в мире. В прошлом году «Газпром», «Ямал СПГ» и «Сахалин Энерджи» экспортировали за границу 225 млрд кубометров. Это столько же, сколько все вместе поставили за рубеж ближайшие конкуренты России — Норвегия и Катар. Первая нарастила экспорт до 119 млрд кубометров газа. Вторая сохранила объемы на уровне 106 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики стран и международных деловых агентств.
Четвертую позицию рейтинга крупнейших экспортеров газа в мире, как и год назад, занимают Соединенные Штаты. В 2018 году, судя по данным EIA, поставки голубого топлива из США составили 100 млрд кубометров — на 11 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 60% экспорта, правда, пришлось не на СПГ, а на трубопроводные поставки газа в Канаду и Мексику. При этом США остались и крупным импортером голубого топлива, получив, в основном из Канады, чуть более 80 млрд кубометров.
Самый большой рост экспорта газа в прошлом году за счет запуска новых проектов СПГ показала Австралия. Она увеличила поставки вдвое — с 48 млрд до 95,9 млрд кубометров. Следом по темпам роста идет Россия. Она увеличила экспорт газа на 15 млрд кубометров. Прирост около 7 млрд кубометров пришелся на трубопроводные поставки «Газпрома», еще 6 млрд — на начало постов с проекта «Ямал СПГ», и более 2 млрд — на увеличение экспорта голубого топлива с Сахалина («Сахалин Энерджи»).
Напомним, что в ближайшие годы Россия, Катар и США планируют значительно увеличить поставки газа на экспорт за счет новых проектов СПГ. Например, в России выходит на полную мощность проект «Ямал СПГ» и начинается осуществление «Арктик СПГ». Нарастить экспорт газа планирует и «Газпром», который поставил в прошлом году исторический рекорд. В российском холдинге заявили о более 201 млрд кубометров, которые продали за границу в 2018 году. В ходе Дня инвестора в Гонконге член правления, начальник департамента перспективного развития «Газпрома» Олег Аксютин заявил о том, что потребность Европы в импорте газа к 2035 году увеличится не менее чем на 85 миллиардов кубометров, в то же время сам холдинг способен увеличить за это время добычу на 80−115 млрд кубометров за счет развития проектов в новых регионах.
Источник
Экспортные результаты ТЭК России в 2019 году: рекорды по нефти, газу, углю
© tekkos.ru
Несмотря на обострение конкуренции на мировом рынке в условиях стагнирующего спроса и прямое противодействие ряда стран, топливно-энергетический комплекс России продолжает показывать положительную экспортную динамику. Прошедший год опять ознаменовался рекордами в 3 из 4 ключевых секторов: нефть, газ, уголь. Рассмотрим экспортные результаты крупнейшей отрасли российской экономики подробнее.
Нефть
Экспорт нефти из России в 2019 г. составил 267,5 млн т, увеличившись на 2,7% или 6,9 млн т к 2018 г. Это новый исторический максимум (второй год подряд); для сравнения, наибольший показатель СССР — 144 млн т в 1988 г.
В чистом виде в 2019 г. на экспорт ушло около 48% добытой нефти, что стало максимальным показателем за последние 8 лет (на пике в 2004 г. он превышал 56%). При рассмотрении суммарно нефти и нефтепродуктов экспортная ориентация составляет почти 76%, на таком уровне она находится с середины 2000-х гг. (максимум 2015 г. равен 78,3%).
Основными направлениями поставок нефти были Китай (69,6 млн т, +2,7 млн т к 2018 г.), Нидерланды (46,2 млн т, +4 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны ЕС, прежде всего Германию), Германия (18,9 млн т, -4,6 млн т), Белоруссия (18 млн т, -0,2 млн т), Республика Корея (15,3 млн т, без изменений, 1/3 фактически идёт в другие страны АТР), Италия (14,6 млн т, +1,5 млн т, больше половины фактически идёт в другие страны), Польша (13,3 млн т, -4,4 млн т), Финляндия (9,9 млн т, -0,3 млн т) и Турция (8,2 млн т, +6 млн т).
В мире Россия прочно занимает второе место по экспорту нефти. У лидирующей Саудовской Аравии экспорт составляет примерно 350 млн т, у «догоняющих» Канады и Ирака — примерно 200 млн т.
© Фото из открытых источников
Нефтепродукты
Экспорт нефтепродуктов (в стандартном понимании — позиция ТНВЭД 2710) в 2019 г. составил 142,8 млн т, снизившись на 5% или 7,5 млн т к 2018 г. Это минимальный показатель с 2013 г. (максимум 2015 г. — 171,7 млн т), но существенно больше, чем в предшествовавшие годы.
Часть нефтепродуктов, такие как битумы, кокс, воски, бензол и схожая «ароматика» , классифицируются во внешнеторговой статистике отдельно от основной массы. В последние годы их вывоз резко вырос: отчасти благодаря развитию вторичной переработки (поставки нефтяного кокса, никогда не превышавшие 150 тыс. т, с 2017 г. составляют 1-1,3 млн т), но в первую очередь вследствие манипуляций некоторых поставщиков для обхода пошлин (особенно это относится к позиции ТНВЭД 270799 — «прочим продуктам переработки топлива, преимущественно ароматическим»).
Добавление указанных товаров даёт показатель экспорта всех нефтепродуктов в 2019 г. 157,9 млн т, что на 2,1% или 3,4 млн т меньше, чем в 2018 г. Это соответствует среднему уровню последних лет, но значительно уступает пику 2015 г. (174,3 млн т). Для сравнения: экспорт СССР в рассматриваемой группировке на пике 1988 г. составил около 62 млн т.
На экспорт последние несколько лет отправляется примерно 55% выпускаемых в России нефтепродуктов.
Экспорт нефтепродуктов (всех) в 2019 г. номинально был направлен в первую очередь в Нидерланды (29,5 млн т, +1,6 млн т к 2018 г.), США (12,1 млн т, +3,9 млн т), Мальту (9,3 млн т, -1,8 млн т), Турцию (8 млн т, -2 млн т), Китай (7,9 млн т, +0,9 млн т), Германию (5,7 млн т, -0,6 млн т), Латвию (5,6 млн т, +1 млн т), Республику Корею (5,2 млн т, -0,4 млн т), Сингапур (5,1 млн т, -0,1 млн т) и Данию (4,8 млн т, -0,5 млн т). Фактически главным импортёром российских нефтепродуктов много лет выступают США (более 20 млн т), другие ведущие — Сингапур, Германия (по 10-12 млн т), Турция, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Бельгия, Франция, Великобритания (по 5-8 млн т).
В мире по совокупному экспорту нефтепродуктов Россия в 2010-е гг. находится на втором месте, уступая только США (195 млн т в 2019 г.), хотя в 2000-е гг. была на прочном первом месте; занимающие третье место Нидерланды экспортируют примерно 100 млн т, однако значительную часть составляет реэкспорт.
© Фото из открытых источников
Газ
Суммарный экспорт природного газа из России в 2019 г. составил 259,4 млрд куб. м, увеличившись на 6,8% или 16,4 млрд куб. м к 2018 г. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум; для сравнения, пиковый показатель СССР — 109 млрд куб. м в 1990 г. Рост экспорта отмечается пятый год подряд, причём величина прироста уступила только рекорду 2013 г. (20,7 млрд куб. м).
На экспорт в 2019 г. было направлено 35% добытого газа, этот показатель соответствует верхней границе интервала, в котором экспортная квота находится всю современную историю России.
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2019 г. составил 219,9 млрд куб. м, снизившись на 0,3% или 0,6 млрд куб. м к абсолютному рекорду 2018 г. Поставки были направлены в основном в Германию (54,7 млрд куб. м, -1,2 млрд куб. м к 2018 г.), Белоруссию (20,3 млрд куб. м, -0,1 млрд куб. м), Австрию (16,7 млрд куб. м, +6,1 млрд куб. м, большая часть уходит в другие страны), Турцию (15,1 млрд куб. м, -8,9 млрд куб. м), Италию (14,3 млрд куб. м, -3,9 млрд куб. м), Францию (13,8 млрд куб. м, +0,8 млрд куб. м), Казахстан (12,8 млрд куб. м, +1,5 млрд куб. м), Нидерланды (10,2 млрд куб. м, +4 млрд куб. м) и Великобританию (9,9 млрд куб. м, -4,3 млрд куб. м, реально туда идёт небольшая часть).
Экспорт сжиженного природного газа в 2019 г. достиг очередного рекорда в 29 млн т, увеличившись на 76% или 12,54 млн т к 2018 г.; в объёмном выражении это 39,4 млрд куб. м (по стандартным коэффициентам пересчёта). Поставки были направлен в основном в Норвегию (9,44 млн т, в 2018 г. не было, всё — на перевалку), Японию (6,15 млн т, -1,69 млн т), Францию (2,49 млн т, +1,37 млн т), Республику Корею (2,16 млн т, +0,01 млн т), Китай (1,79 млн т, +1,1 млн т), Нидерланды (1,73 млн т, +0,69 млн т, скорее всего, на перевалку) и Тайвань (1,64 млн т, -1,09 млн т).
В мире по общему экспорту газа Россия занимает безусловное первое место, опережая главных конкурентов — Катар, Норвегию и США — как минимум вдвое (их экспорт в 2019 г. составил по 115-125 млрд куб. м). По экспорту СПГ Россия поднялась на четвёртое место, уступая только Катару, Австралии (по 100-105 млрд куб. м в 2019 г.) и США (50 млрд куб. м).
© Фото из открытых источников
Уголь
Экспорт угля в 2019 г. составил 217,5 млн т, увеличившись на 3,4% или 7,2 млн т к 2018 г. Восьмой год подряд обновляется исторический максимум! Из общего объёма 12,8 млн т составил бурый уголь, вывоз которого ещё в начале 2010-х гг. не превышал 1 млн т, поставки коксующегося угля составили 24,6 млн т. Для сравнения: рекорд СССР — 39,4 млн т каменного угля в 1988 г., бурого или не было, или было немного.
Экспортная квота в угольной промышленности показывает устойчивую тенденцию к росту: в 2019 г. она составила 49,5% против 36% в 2010 г. и 17% в 2000 г.
Экспорт угля в 2019 г. был направлен в основном в Китай (32,8 млн т, +5,2 млн т к 2018 г.), Республику Корею (28,3 млн т, -0,9 млн т), Германию (21,3 млн т, +7,5 млн т), Японию (20,2 млн т, +1,9 млн т), Нидерланды (13,8 млн т, +1,8 млн т, в существенной мере для реэкспорта), Польшу (10,9 млн т, -2,4 млн т), Турцию (9,4 млн т, -2,4 млн т), Тайвань (8,5 млн т, -0,8 млн т) и Индию (8 млн т, +3,5 млн т).
В мире Россия занимает прочное третье место по экспорту угля. Лидируют попеременно Индонезия и Австралия — в 2019 г. у них было 460 и 390 млн т соответственно; у находящихся позади США, ЮАР и Колумбии — по 70-85 млн т.
© Фото из открытых источников
Второстепенные товары
Нефть, нефтепродукты, газ и уголь формируют почти 99% экспорта продукции ТЭК в стоимостном выражении. По второстепенным товарам в 2019 г. получились следующие результаты:
- экспорт сжиженных углеводородных газов составил 4,44 млн т, снизившись на 10% или 0,5 млн т к 2018 г. Это четвёртый результат в истории;
- экспорт электроэнергии составил 20 млрд кВт*ч, увеличившись на 12,8% или 2,27 млрд кВт*ч. Это максимальный показатель с 2012 г.;
- экспорт угольного кокса составил 2795 тыс. т, увеличившись на 2,1% или 56 тыс. т к 2018 г. С 2009 г. более высоким был только экспорт в 2017 г.;
- экспорт торфа составил 230 тыс. т, увеличившись на 46% или 73 тыс. т к 2018 г. Это новый исторический максимум, в 2013 г. поставки равнялись только 50 тыс. т.
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, зарубежной внешнеторговой статистики и отраслевых справочников.
Источник
