Экспорт мебели по странам

Вся подноготная мебельного экспорта и импорта России

Многие отраслевые специалисты отмечают, что, например, плитную отрасль может поднять на ноги активное возобновление экспортной деятельности. Немудрено, доля России в мировом производстве и экспорте древесностружечных плит в 2018-2019 году составляла примерно 3% и 6% соответственно, а пиломатериалов и того больше ― 7% и 19%. Сразу хочется спросить, а что же с мебелью? Ведь с 2017 года пошёл рост продажи отечественной мебели за границу ― смогли ли наши мебельщики за 3 года добиться ещё больших успехов в продаже продукции за рубеж? И может ли экспорт стать подспорьем ещё и для этой отрасли? В случае же с экспортом мебели всё не так однозначно.

Было хорошее начало

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), начиная с 2015 года производство мебели в России стабильно нарастало. В 2018 году, по данным РОССТАТ, увеличение составило более 25%.

После роста производства закономерно следует повышение конкурентоспособности, а в дальнейшем ― и попытки охвата зарубежных рынков.

В 2017-2018 году объём экспорта российской мебельной продукции показал максимальное значение за семь последних лет. Это была большая победа нашей отрасли. Это также указывало на то, что отечественные производства постепенно перевооружались и осваивали новые технологии, благодаря чему их продукция становилась более привлекательной для зарубежного потребителя.

Пусть доля России в мировом производстве и экспорте в 2018-2019 гг. была совсем скромной ― всего 0,7% и 0,2% соответственно, однако это было первым шагом. При подобном раскладе важно было не сбавлять темпов.

И отечественные мебельщики постарались его не сбавлять. В 2019 году экспорт мебельной продукции из России увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Да, на мировом объёме это отразилось незначительно. Кроме того, больше всего продукции мы продавали в страны СНГ. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2018-2019 году на Казахстан приходилось 38% от общего объёма поставок за рубеж, а на Беларусь ― 10%.

Однако хоть немного возросла помощь экспортёрам со стороны государства. Отечественные представители стали активнее посещать международные мероприятия, в том числе охватывать регионы, где мы ранее не были представлены. Например, после активного участия в выставках «Dubai WoodShow» и «IndiaWood» в 2018 году российской продукцией всерьёз заинтересовались Индия и Арабские страны.

Какая-то часть отечественной продукции стала уходить в Китай и страны Прибалтики, и по сравнению с прошлыми годами увеличился процент продажи мебели в Германию, США и Польшу.

Стала появляться вера, что у российской мебельной отрасли есть потенциал и нужно продолжать идти дальше, несмотря на то, что старт был довольно сдержанным.

Подножка кризиса для экспорта

Значительным тормозом отечественной промышленности и экспорта российской продукции всегда были колебания на сырьевых рынках, перепады курсов валют, нежелание многих мебельщиков тратиться на дополнительную сертификацию (например, FSC) и, конечно, теневой сегмент. По различным данным, серый производственный сектор занимает от 30-45% от общего объёма и осложняет составление статистических данных, что мешает развитию «прозрачной» ниши. Отсутствие объективных и чётких цифр попросту мешает выработке должной поддержки для мебельщиков.

Все эти проблемы пока никуда не ушли, более того, отечественной отрасли придётся решать их достаточно долго. И, к сожалению, ко всему прочему добавился новый глобальный кризис, который значительно притормозил только зарождающиеся успехи.

«Несмотря на то, что Россия имеет самые большие запасы древесины в мире (более 800 млн га), доля произведённой в нашей стране мебели на мировом рынке минимальна. В 2019 году она составила 0,23%. Сегодня, в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, закрытием границ и падением спроса на мировых рынках, ситуация с экспортом, мягко говоря, плачевная. По данным АМДПР, в первом полугодии 2020 года экспорт мебели снизился на 25% и составил 135 млн долларов США. В 2019 году Россия экспортировала мебельной продукции на 432 млн», ― представил нам печальную статистику генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

Код ТН ВЭД	Наименование товарной группы	Экспорт в 1 кв. 2020 г., млн долл. США	Доля в общем экспорте, %	Экспорт в 1 кв. 2019 г., млн долл. США	Изменения в 1 кв. 2020 г. относительно 1 кв. 2019 г., %
94	Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включённые.	133	0,15	135	-0,96

«В I полугодии 2020 года доли российского экспорта в страны СНГ и Дальнего зарубежья были практически одинаковыми: 51% против 49%. Доля экспорта к общему объёму производства мебельной продукции в России составила 10,4%», ― добавляет президент АМДПР.

Однако, поскольку экспорт мебели у нас и так был не очень активный, ещё больший удар по отрасли нанесли ограничения для мебельщиков внутри страны.

«Главным ограничением стало даже не закрытие границ, а закрытие мебельных торговых центров. Это практически полностью блокировало розничную торговлю, и бизнес существовал только за счёт крупных корпоративных заказов и онлайн-торговли. Например, «Первая мебельная фабрика» в апреле этого года начала продавать кухни через интернет, чтобы компенсировать сокращение продаж в рознице.
В Санкт-Петербурге АМДПР удалось убедить Роспотребнадзор разрешить работу мебельных центров в первой волне снятия коронавирусных ограничений. Мы обращались к губернатору Санкт-Петербурга Андрею Беглову и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, консолидировали конкурирующие предприятия Санкт-Петербурга. Под нашим обращением подписалось 11 крупнейших мебельных центров города.
В результате мебельным магазинам разрешили работу 13 июня, хотя изначально они приравнивались к многопрофильным ТРК. Неизвестно, какой урон понесли бы предприниматели от ещё почти двух месяцев простоя», ― поделился АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

Что могло бы поднять экспорт?

Наш эксперт Александр Шестаков представил список тех проблем, решение которых могло бы положительно сказаться на росте объёма продаж отечественной мебели за рубеж.

1. Во многом низкая доля России на мировом рынке мебели обусловлена недостаточностью стимулирующих мер от государства.

2. Одной из центральных проблем в экспорте является устаревший техрегламент, разработанный на базе советских ГОСТов 1970-х годов. Актуализация требований этого норматива позволила бы российской мебельной отрасли увеличивать объёмы экспортируемой продукции на четверть ежегодно».

3. Серьёзную поддержку российским экспортёрам оказала бы более продуманная сбытовая политика. Речь идёт о снижении бюрократических барьеров, финансировании отложенных платежей и антидемпинговых мерах, в первую очередь, в отношении китайской мебели. Сейчас её себестоимость существенно ниже отечественной за счёт технологий и более дешёвых трудовых ресурсов. Так, например, в Европе и США пошлины на китайские товары составляют от 100% до 180%.

4. Росту продаж также препятствует отсутствие складов, расположенных в других странах. Из-за этого контракты на крупные поставки в другие страны становятся трудно выполнимыми. К примеру, в Дубае расположен склад, финансируемый РЭЦ, площадью в 5 тыс. м 2 , построенный для отечественных аграриев. Строительство аналогичных складов для мебели позволило бы отгружать иностранцам более крупные партии товаров.

Обратная сторона ― импорт

Даже когда экспорт мебели начинал расти, объём закупок зарубежной продукции у нас всё равно не снижался. Например, когда в 2017 г. впервые за долгие годы вырос экспорт отечественной мебели, импорт в тот же год вырос на 15,4% (или на 1 557,5 млн. долларов США) по сравнению с 2016 годом.

В 2018 году доля импорта на рынке продаж России составила 49,99%, а в первом полугодии 2019 года уже составляла 44,6% (чуть выше, чем за аналогичный период прошлого года). Подведение итогов всего 2019 года подтвердило тенденцию возрастания закупок ― общий рост на 23% по сравнению с 2018 годом.

Именно поэтому АМДПР продвигала пролонгацию постановления №1072 о запрете на закупку мебели иностранного производства для государственных и муниципальных нужд, которое прекратило действие с 1 декабря 2019 года.

На какое-то время возникла пауза в решении этого вопроса, ну а после наступил коронакризис, который не мог не отразиться и на закупках иностранной мебели. Закрытие границ, остановка производств и уход многих на самоизоляцию ― всё это перекрыло торговые потоки у многих стран мира.

Больше всех, пожалуй, сократил экспорт Китай. По данным местной таможни, в первой половине 2020 года стоимость экспорта деревянной мебели из Китая сократилась на 24% (то есть, до 7,44 млрд долларов).

Однако КНР всё равно осталась для России одной из стран, где мы активнее всего закупаем мебель.

«Ввоз мебели в первом полугодии 2020 года снизился в целом на 13,5% (805 млн долларов США). Доля импортируемой мебельной продукции из стран дальнего зарубежья составила 87%. Значительную её часть Россия сейчас закупает в Китае. Так, с января по июль этого года доля поставок мебели из КНР заняла 30,5% от общей массы мебели, импортируемой из стран дальнего зарубежья. В том числе 80% от этого числа составляет медицинская мебель, которую Россия закупала в Китае», ― отметил АЛЕКСАНДР ШЕСТАКОВ.

Тем не менее, общий объём закупок иностранной мебели всё же снизился.

Снова обращаясь к данным ФТС, отметим, что импорт мебели в Россию в январе-августе 2020 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%. Стоимость поставок мебели зарубежного производства на российский рынок за отчётный период составила 1,163 млрд долларов США.

Код ТН ВЭД	Наименование товарной группы	Импорт в 1 кв. 2020 г., млн долл. США	Доля в общем импорте, %	Импорт в 1 кв. 2019 г., млн долл. США	Изменения в 1 кв. 2020 г. относительно 1 кв. 2019 г., %
94	Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включённые.	642	1,21	642	-0,10

Так как импорт мебели, несмотря на кризис, всё же выше экспорта, ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России настаивала на пролонгации моратория на закупку иностранной мебели. Добившись того, что мебельную отрасль признали одной из самых пострадавших, следом промышленники достигли повторного введения запрета на закупки иностранной мебели по 44-ФЗ. Теперь АМДПР пытается распространить действие этого законопроекта и на 223-ФЗ, что позволит больше поддержать именно отечественных мебельщиков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Место РФ в мировой торговле мебелью: есть ли у России возможности для превращения в нетто-экспортера мебели?

В 2016 году доля России в мировом потреблении мебели составила около 1% (4.2 млрд. долларов США в РФ при мировом рынке около 430 млрд. долларов США). По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели, но при этом импорт мебели в РФ превышает экспорт из РФ. Есть ли у России возможности для превращения страны в нетто-экспортера мебели?

Основными мировыми экспортерами мебели в 2016 году были Китай (уровень экспорта почти 50 млрд. долларов США), Германия, Италия, Польша (экспорт около 10 млрд. долларов США у каждой из этих стран) и Вьетнам (экспорт чуть выше 7 млрд. долларов США). Общий объем международной торговли мебелью в 2016 году составил около 170 млрд. долларов США, т.е. около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства.

На Китай пришлось около 28% мирового экспорта мебели, на Германию, Италию и Польшу – по 6%, на Вьетнам – около 4%. В сумме Топ-5 крупнейших экспортеров мебели в мире обеспечили половину общемирового экспорта мебели в 2016 году. Экспорт из РФ составил менее 0.3 млрд. долларов США – менее 0.2% от общемирового экспорта.

Крупнейшими странами-импортерами мебели в 2016 году были США, Германия, Великобритания, Франция и Канада:

• США – доминирующий мировой импортер мебели. Общий объем импорта мебели в США составил почти 34 млрд. долларов США в 2016 году (около 20% от общемирового экспорта). США потребляет треть от общего экспорта Китая, 56% от общего экспорта Вьетнама и около 10% от общего экспорта Италии. Доля Китая в общем экспорте мебели в США в 2016 году была около 54% (!), доля Вьетнама – около 12%. На Канаду пришлось около 9% импорта, на Мексику – около 6%. Доля мебели из древесины в общем объеме импорта мебели в США была около 50% (16.5 млрд. долларов). В 2017 году экспорт мебели из древесины в США вырос на 11% (в номинальных долларах) – до 18.5 млрд. долларов. Доля Китая в деревянной мебели была на уровне 47%, доля Вьетнама – около 20%.
• Вторым крупнейшим направлением экспорта мебели в мире была Германия – 36% польского экспорта и 10% итальянского экспорта мебели в 2016 году пришлось на Германию. Общий объем экспорта мебели в Германию составил около 13 млрд. долларов США. Польша была крупнейшим поставщиком мебели для Германии (доля Польши – около 26% в общем импорте мебели Германии). Крупными поставщиками были также Китай (14%), Чехия (13%) и Италия (6%).
• Третьей крупнейшей страной-импортером мебели в мире в 2016 году была Великобритания – общий объем экспорта около 7 млрд. долларов, доля Китая – 36% (что составило около 5% общего китайского экспорта мебели), доля Польши и Италии – по 10% (8% и 10% от общего польского и итальянского экспорта мебели соответственно). Доля поставок мебели из Германии – 9%.
• Крупными импортерами мебели были также Франция (общий экспорт около 6.8 млрд. долларов США) и Канада (общий экспорт около 5.4 млрд. долларов США). Крупнейшими поставщиками мебели во Францию были Китай, Италия, Германия и Польша. Крупнейшими поставщиками мебели в Канаду были Китай, США, Мексика и Вьетнам.
• В сумме Топ-5 крупнейших импортеров в мире импортировали мебель более чем на 65 млрд. долларов США (почти 40% от общемирового импорта мебели в 2016 году).

Основными производителями мебели в мире по данным CSIL в 2016 году были Китай (почти 40% в 2016 году), США (около 12%), Германия (5%), Италия и Индия (по 4%). В десятку крупнейших производителей мебели в мире вошли также Польша (3%), Япония, Вьетнам, Великобритания и Канада (все по 2%). Общее производство составило около 430 млрд. долларов США.

Доля России в этой картине довольно скромная – производство в 2016 году оценивалось на уровне 3.1 млрд. долларов США (0.7% от общемирового производства), потребление было на уровне 4.2 млрд. долларов США (1% от общемирового потребления). Для сравнения – доля России в мировых запасах леса составляет около 25% (!), в заготовке древесины – около 9%, в производстве пиломатериалов – около 7%, а в производстве древесных плит – около 2% (включая производство ДСП – 5% от общемирового и производство фанеры – 1.4% от общемирового).

График 1. Производство, импорт, экспорт и потребление мебели в РФ в 2004-2018 годах, млрд. долларов США, номинальные

Как один из примеров, огромное расхождение между долей РФ в производстве ДСП (

5% от мирового производства) и в производстве мебели (0.7% от мирового производства) показывает возможности развития отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта уже идет: экспорт вырос в 2016 году (на 4% от уровня 2015 года) и в 2017 году (на 14% к уровню 2016 года, по предварительным оценкам). При этом импорт мебели в РФ упал на 46% (!) в 2015 году по отношению к предшествовавшему году, на 23% в 2016 году и на 25% (по предварительным оценкам) – в 2017 году.

Производство мебели в РФ в номинальных долларах США (по среднегодовым курсам) в 2008 году превышало 6 млрд. долларов США, но затем упало и в 2016 году производство составляло около 3.1 млрд. долларов США. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США (в конце 2014 года) и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014-2017 годах менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков.

Заметим также, что значительная доля производства мебели выпадает из официальной статистики, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). По нашим оценкам, разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально производимом объеме составляет около 35-50%. На графике выше показан оценочный объем реального производства мебели в РФ, т.е. с учетом «услуг» и «серого» сектора.

По основным составляющим себестоимости (плиты ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами мебели. К примеру, стоимость ДСП ниже уровня Польши почти в полтора раза (!). У России есть потенциальная возможность вытеснять импортную мебель, а также выходить на экспортные рынки. Конечно, есть и много факторов против этого (экспорт из Белоруссии, инвестиционный климат, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках и т.д., и т.п.), но это не отменяет простого факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует – и есть компании, которые этой возможностью начинают пользоваться.

Источник