Экспорт минеральных удобрений по странам
Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.
В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 5,2%, фосфорных удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.
В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.
Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.
Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,3%
+2,5%
+4,2%
+2,0%
Темп прироста
Темп прироста
+3,0%
+3,0%
+2,3%
+2,9%
В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.
Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений
в мире, тыс. т (п.в.)
N
Всего
Темп прироста
+1,2%
+1,7%
+2,3%
+1,6%
Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.
Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего – в Бразилии и Аргентине.
Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. – до 230 млн. т NH3. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.
В течение последующих пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).
Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015–2020 гг. возрастет на 10% – до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% – в Африке и 15% – в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.
Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение – в Южно-Азиатском регионе.
При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.
На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% – до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.
Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015–2020 гг. возрастет на 13% – до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них – в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.
В период 2015–2020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) – до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.
Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 2015–2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield – в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.
Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.
Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.
Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.
В табл. 3 представлены регионы – экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ – на уровне 10% и калийных удобрений – на уровне 40%.
Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам
в 2014 г., тыс. т (п.в.)
Источник
Экспорт минеральных удобрений по странам
На территории Амурской области расположен космодром «Восточный», здесь строится крупнейший в России газоперерабатывающий завод. Экономика региона активно развивается. Импорт в Амурскую область тоже планомерно растет, о чем свидетельствует соответствующая статистика.
Подгружены данные таможенной статистики России за полный 2020 гогд.
Грузы из Норвегии доставляются по морю, воздуху и суше. Заказчик просто связывается с компанией и озвучивает пожелания, после чего специалисты выполняют всю работу по доставке.
Новосибирская область входит в число самых развитых в экономическом плане регионов Сибирского Федерального Округа. Одно из главных преимуществ НСО – высокий уровень диверсификации экономики
Таможенное законодательство динамично и изменчиво – оно постоянно обновляется и дополняется, упраздняются одни правила и вводятся другие, принимаются новые законодательные акты.
Индия – одна из немногих стран мира, с которой у России всегда были только дружеские и партнерские отношения
Таможенное оформление грузов на экспорт: сбор документов, организация выплат, консультации экспертов
Республика Башкортостан один из самых крупных субъектов России и, в частности, Приволжского федерального округа, который ориентирован на экспорт.
Динамика экспорта
Общий стоимостной объем экспорта составил 8,4 млрд. $ при массе груза 34,63 млн. тонн.
Максимум поставок пришёлся на декабрь 2019 г., минимум – на январь 2019 г.
| Период | Стоимость, $ | Масса, тонн |
|---|---|---|
| 2019-01 | 486,66 млн. | 1,85 млн. |
| 2019-02 | 678,45 млн. | 2,53 млн. |
| 2019-03 | 757,89 млн. | 2,98 млн. |
| 2019-04 | 744,8 млн. | 2,91 млн. |
| 2019-05 | 618,01 млн. | 2,44 млн. |
| 2019-06 | 767,6 млн. | 3 млн. |
| 2019-07 | 685,56 млн. | 2,91 млн. |
| 2019-08 | 673,95 млн. | 2,76 млн. |
| 2019-09 | 866,92 млн. | 3,57 млн. |
| 2019-10 | 616,87 млн. | 2,81 млн. |
| 2019-11 | 619,05 млн. | 2,73 млн. |
| 2019-12 | 887,02 млн. | 4,13 млн. |
Распределение экспорта по странам
Ведущими получателями экспорта удобрений выступили
1. Бразилия (доля по стоимости — 22,25%, доля по массе — 22,51%);
2. Китай (доля по стоимости — 9,98%, доля по массе — 10,02%);
3. Соединенные Штаты (доля по стоимости — 8,87%, доля по массе — 11,04%);
| Страна | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| Бразилия | 1,87 млрд. $ | 7,8 млн. тонн | 22,25% | 22,51% |
| Китай | 838,9 млн. $ | 3,47 млн. тонн | 9,98% | 10,02% |
| Соединенные Штаты | 745,49 млн. $ | 3,82 млн. тонн | 8,87% | 11,04% |
| Эстония | 582,22 млн. $ | 2,16 млн. тонн | 6,93% | 6,24% |
| Финляндия | 378,07 млн. $ | 1,62 млн. тонн | 4,50% | 4,67% |
| Индия | 344,49 млн. $ | 1,31 млн. тонн | 4,10% | 3,78% |
| Украина | 206,25 млн. $ | 659,09 тыс. тонн | 2,45% | 1,90% |
| Польша | 189,79 млн. $ | 716,26 тыс. тонн | 2,26% | 2,07% |
| Румыния | 185,05 млн. $ | 702,57 тыс. тонн | 2,20% | 2,03% |
| Мексика | 165,85 млн. $ | 690,36 тыс. тонн | 1,97% | 1,99% |
| Латвия | 157,95 млн. $ | 613,5 тыс. тонн | 1,88% | 1,77% |
| Индонезия | 156,53 млн. $ | 686,16 тыс. тонн | 1,86% | 1,98% |
| Литва | 134,1 млн. $ | 706,08 тыс. тонн | 1,60% | 2,04% |
| Бельгия | 132,28 млн. $ | 448,77 тыс. тонн | 1,57% | 1,30% |
| Перу | 114,77 млн. $ | 502,76 тыс. тонн | 1,37% | 1,45% |
| Турция | 112,37 млн. $ | 441,96 тыс. тонн | 1,34% | 1,28% |
| Азербайджан | 111,59 млн. $ | 357,61 тыс. тонн | 1,33% | 1,03% |
| Объединенные Арабские Эмираты | 98,58 млн. $ | 389,05 тыс. тонн | 1,17% | 1,12% |
| Казахстан | 98,03 млн. $ | 447,5 тыс. тонн | 1,17% | 1,29% |
| Сингапур | 97,66 млн. $ | 403,72 тыс. тонн | 1,16% | 1,17% |
| Остальные 108 стран | 1,68 млрд. $ | 6,69 млн. тонн | 20,03% | 19,30% |
Динамика 5 ведущих стран экспорта
| Период | Бразилия | Китай | Соединенные Штаты | Эстония | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 63,14 млн. $ | 29,27 млн. $ | 89,88 млн. $ | 26,77 млн. $ | 22,27 млн. $ |
| 2019-02 | 138,56 млн. $ | 119,22 млн. $ | 62,71 млн. $ | 44,05 млн. $ | 23,41 млн. $ |
| 2019-03 | 115,7 млн. $ | 69,82 млн. $ | 104,65 млн. $ | 78,88 млн. $ | 54,94 млн. $ |
| 2019-04 | 100,3 млн. $ | 62,19 млн. $ | 69,68 млн. $ | 48,81 млн. $ | 28,72 млн. $ |
| 2019-05 | 143,12 млн. $ | 73,57 млн. $ | 23,71 млн. $ | 39,97 млн. $ | 31,01 млн. $ |
| 2019-06 | 182,84 млн. $ | 32,89 млн. $ | 89,3 млн. $ | 24,36 млн. $ | 42 млн. $ |
| 2019-07 | 189,22 млн. $ | 50,26 млн. $ | 62,11 млн. $ | 77,64 млн. $ | 7,95 млн. $ |
| 2019-08 | 181,86 млн. $ | 29,5 млн. $ | 13,46 млн. $ | 31,97 млн. $ | 29,03 млн. $ |
| 2019-09 | 265,57 млн. $ | 104,62 млн. $ | 84 млн. $ | 51,57 млн. $ | 35,46 млн. $ |
| 2019-10 | 158,75 млн. $ | 83,18 млн. $ | 63,52 млн. $ | 48,41 млн. $ | 17,23 млн. $ |
| 2019-11 | 133,25 млн. $ | 82,23 млн. $ | 26,31 млн. $ | 51,97 млн. $ | 43,46 млн. $ |
| 2019-12 | 197,3 млн. $ | 102,16 млн. $ | 56,15 млн. $ | 57,81 млн. $ | 42,61 млн. $ |
Товарная структура экспорта
1. 3105 — удобрения в таблетках, упаковках и аналогичных формах до 10 кг (доля по стоимости — 37,68%, доля по массе — 31,17%);
2. 3102 — азотные удобрения (доля по стоимости — 34,47%, доля по массе — 41,60%);
3. 3104 — калийные удобрения (доля по стоимости — 27,82%, доля по массе — 27,20%);
| ТНВЭД | Стоимость | Масса | Доля по стоимости | Доля по массе |
|---|---|---|---|---|
| 3105 — удобрения в таблетках, упаковках и анало. | 3,17 млрд. $ | 10,79 млн. тонн | 37,68% | 31,17% |
| 3102 — азотные удобрения | 2,9 млрд. $ | 14,41 млн. тонн | 34,47% | 41,60% |
| 3104 — калийные удобрения | 2,34 млрд. $ | 9,42 млн. тонн | 27,82% | 27,20% |
| 3101 — удобрения животного или растительного пр. | 2,65 млн. $ | 4,27 тыс. тонн | 0,03% | 0,01% |
| 3103 — фосфорные удобрения | 485,29 тыс. $ | 4,7 тыс. тонн | 0,01% | 0,01% |
Динамика 5 ведущих товаров экспорта
| Период | 3105 — удобрения в таблетках, упаковках и анало. | 3102 — азотные удобрения | 3104 — калийные удобрения | 3101 — удобрения животного или растительного пр. | 3103 — фосфорные удобрения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 242,81 млн. $ | 230,46 млн. $ | 13,34 млн. $ | 44,07 тыс. $ | 462,12 $ |
| 2019-02 | 277,36 млн. $ | 211,54 млн. $ | 189,41 млн. $ | 92,59 тыс. $ | 33,65 тыс. $ |
| 2019-03 | 248,79 млн. $ | 292,27 млн. $ | 216,6 млн. $ | 137,19 тыс. $ | 84,68 тыс. $ |
| 2019-04 | 341,97 млн. $ | 231,43 млн. $ | 170,69 млн. $ | 568,93 тыс. $ | 142,58 тыс. $ |
| 2019-05 | 236,55 млн. $ | 168,78 млн. $ | 212,3 млн. $ | 334,3 тыс. $ | 46,4 тыс. $ |
| 2019-06 | 300,1 млн. $ | 255,52 млн. $ | 211,5 млн. $ | 392,51 тыс. $ | 83,81 тыс. $ |
| 2019-07 | 216,03 млн. $ | 251,45 млн. $ | 217,47 млн. $ | 604,29 тыс. $ | 9,81 тыс. $ |
| 2019-08 | 240,45 млн. $ | 253,84 млн. $ | 179,38 млн. $ | 229,85 тыс. $ | 45,31 тыс. $ |
| 2019-09 | 375,65 млн. $ | 262,97 млн. $ | 228,19 млн. $ | 96,42 тыс. $ | 15,42 тыс. $ |
| 2019-10 | 214,99 млн. $ | 221,31 млн. $ | 180,49 млн. $ | 79,44 тыс. $ | 87,41 $ |
| 2019-11 | 206,15 млн. $ | 227,74 млн. $ | 185,1 млн. $ | 47,14 тыс. $ | 8,87 тыс. $ |
| 2019-12 | 265,07 млн. $ | 289,05 млн. $ | 332,87 млн. $ | 24,78 тыс. $ | 14,22 тыс. $ |
Региональная структура экспорта
Вывоз из России удобрений осуществляется в основном из регионов
1. Пермская область (доля по стоимости — 29,17%, доля по массе — 28,94%);
2. Вологодская область (доля по стоимости — 17,13%, доля по массе — 14,85%);
3. Новгородская область (доля по стоимости — 13,32%, доля по массе — 15,99%);
Источник
