Норвегия уступит часть экспорта в Европу поставщикам СПГ из России и США
Поставщики СПГ из России и США могут рассчитывать, что в этом году они нарастят отгрузку сжиженного газа в Европу за счет Норвегии. Госкомпания Equinor сообщила, что продлевает ремонт завода СПГ Hammerfest.
Сроки возобновления работы завода СПГ Hammerfest в Норвегии переносятся с октября 2021 года на 31 марта 2022 года. Об этом сообщила госкомпания Equinor.
«Мы провели системную работу по оценке ущерба и объему работ, необходимого для запуска завода. Однако неопределенность с ними остается, и мы оцениваем сейчас, что запуск состоится 31 марта 2022 года. Безопасность — наш приоритет, и мы не запустим завод, пока не будем уверены в ней», — заявил вице-президент норвежской компании по сухопутным заводам Грит Хааланд. Она сообщила, что после пожара на заводе работы замедлялись из-за пандемии нового коронавируса и ее влияние на перезапуск объекта до сих пор неизвестно.
Больше всего времени уйдет на замену электрических кабелей, которые подсоединены к электростанции, на которой и произошел пожар осенью прошлого года, считают в Equinor. Они оценивают, что придется заменить 180 километров кабелей, которые начнут поступать весной-летом.
«Отличная новость для СПГ из США и России, чтобы увеличить поставки сжиженного газа на еще шесть танкеров в месяц в Западную Европу», — написал в Twitter глава отдела «Газ и энергетика» S&P Global Platts Ира Джозеф. Он отмечает, что норвежский проект СПГ стал каким-то проклятым и, например, в феврале Equinor даже рассматривала вариант строительства газопровода от месторождения Snohvit, который питает Hammerfest.
Завод СПГ построили в 2007 году на берегу Баренцева моря специально для работы с газом с месторождения Snohvit. Ежегодно завод СПГ может получать 7,6 млрд кубометров по подводному газопроводу. Эти объемы соответствуют примерно 6−7% норвежского экспорта газа.
«Мы никогда не критикуем проекты СПГ, потому что знаем трудности, связанные с управлением такими проектами. Мы желаем им скорейшего запуска, но приветствуем и возможность продавать больше газа», — написал в Twitter заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвей.
Источник
Укрепляя позиции: Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Чистый импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Европы и Азии в 2018 году превысил поставки сырья в эти регионы из Соединённых Штатов. Об этом говорится в опубликованном 1 апреля ежегодном докладе Международной группы импортёров сжиженного природного газа (GIIGNL).
Отмечается, что мировой рынок СПГ рос пятый год подряд, и в 2018-м суммарные поставки достигли 313,8 млн тонн (+8,3%). В GIIGNL сообщили, что новые мощности по сжижению голубого топлива создаются главным образом в Австралии, США и России. Экспортный прирост в этих странах по сравнению с 2017 годом составил 11,1 млн тонн для Австралии, 8,4 млн тонн для США и 6,9 млн тонн для России.
Причём с запуском проекта «Ямал СПГ» России удалось приблизиться к топу поставщиков этого вида топлива. С показателем 18,33 млн тонн РФ поднялась с восьмого на шестое место рейтинга экспортёров СПГ, обойдя Индонезию и Алжир.
За минувший год свои экспортные позиции удалось укрепить также Соединённым Штатам (20,65 млн тонн), которые поднялись с седьмого на четвёртое место, также опередив Нигерию. Возглавляют топ стран — экспортёров СПГ Катар (76,79), Австралия (66,66) и Малайзия (24,66 млн тонн).
Вместе с тем из-за того, что более 28% экспорта СПГ США приходится на государства Северной и Латинской Америки, Россия опережает Штаты в поставках на азиатские и европейские рынки. Причём в Европе российские экспортные позиции кардинально улучшились: с 12-го места в рейтинге экспортёров 2017 года (0,15 млн тонн) Россия за год поднялась на четвёртое (4,43 млн тонн). Больше СПГ в европейские страны поставляют только Катар, Алжир и Нигерия.
На азиатском рынке своё влияние укрепили США (10,73 млн тонн против 4,85 млн тонн в 2017-м), однако Россия сохранила свои позиции (12,86 млн тонн против 11,35 млн тонн). Больше в Азию поставляют лишь Катар, Австралия, Малайзия и Индонезия.
Главные импортёры СПГ по-прежнему сосредоточены в азиатском регионе, на который приходится 76% мировых поставок (238,56 млн тонн из 313,80 млн тонн). Лидерами по этому показателю остаются Япония (82,46 млн тонн), Китай (54,00 млн тонн) и Южная Корея (43,95 млн тонн). При этом вся Европа, включая Турцию, в 2018 году импортировала 48,91 млн тонн СПГ.
Чистый импорт сжиженного топлива в Европу за год вырос на 2,9 млн тонн (6,4%), прежде всего за счёт увеличения поставок в Нидерланды (+1,3 млн тонн), Бельгию и Турцию (+1 млн тонн). На этом фоне Испания частично отказалась от СПГ (-1,4 млн тонн) в связи с переходом на трубопроводный газ. Причём в 2018 году Турция стала вторым по величине импортёром СПГ в Европе (8,30 млн тонн) после Испании (10,75 млн тонн).
Сейчас в мире насчитывается 42 страны — импортёра СПГ и 20 стран — экспортёров этого вида топлива, однако в отчёте GIIGNL отмечается, что спрос на СПГ остаётся труднопрогнозируемым.
«В прошлом году нам также напомнили, что СПГ, как и большинство энергоносителей, может стать частью глобальной политики, о чём свидетельствует, например, июльское заявление ЕС и США о намерениях или взаимное повышение тарифов между США и Китаем в сентябре», — говорится в документе.
«Российский СПГ имеет неплохие перспективы»
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, говорить о конкуренции российского и американского СПГ на европейском рынке надо с учётом запуска второго отечественного проекта в этой сфере — «Ямал СПГ».
«Как только будет достаточно танкеров, они будут больше ходить и на азиатские рынки. В Азии большую часть года цены были высокие. но «Новатэку» приходилось отсылать всё в Европу, чтобы успевать выводить весь вырабатываемый СПГ на Ямале», — рассказал эксперт.
Собеседник RT полагает, что в дальнейшем основные энергетические «битвы», по всей видимости, будут вестись за азиатские рынки, с ориентацией на которые Россия строит новые СПГ-заводы, включая серию проектов «Арктик СПГ».
«Россия и так является крупнейшим поставщиком газа на европейские рынки, вот теперь надо выходить на азиатские. Цель такая у государства есть — занять 20% мирового рынка СПГ», — добавил Юшков.
В свою очередь, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин констатировал, что российский СПГ действительно имеет достаточно неплохие перспективы, поэтому Москва вполне обоснованно рассчитывает на увеличение объёмов поставок на мировые рынки.
«Американский СПГ также вводится на рынок, появились новые мощности. Это вполне очевидно с учётом роста добычи сланцевого газа. Но вот уже не первый год мы наблюдаем, что пока интерес к американскому СПГ в Европе не такой большой. По одной простой причине: очень сложно конкурировать прежде всего с российским трубопроводным газом», — отметил эксперт.
Аналитик добавил, что во многом из-за этого американский СПГ пока направляется в другие регионы мира, а европейский рынок остаётся важной частью российских поставок энергоносителей.
«Мы говорим не только о том, что в 2018 году у нас объём поставок СПГ вырос, но и о рекордных поставках трубопроводного газа, который по своей экономике для европейских потребителей наиболее привлекателен, особенно в Центральной и Восточной Европе», — заявил Кулагин.
«Могу добавить, что в перспективе у нас рассматривается рост объёмов СПГ, и планка в 100 млн тонн может быть преодолена. Но тут нужно будет исходить из ряда факторов, в том числе из того, как будет расти и меняться мировой рынок», — подытожил эксперт.
Источник
СПГ на карте мира: как добывают, сколько потребяют
Ситуация на рынке энергоресурсов за последние 200 лет в корне изменилась. Угольные компании передали пальму первенства нефтяным, а те, судя по тенденции, уступят ее газовым. И если раньше главной задачей было разработать месторождение и добыть ресурс, то сейчас, в условиях жесткой конкуренции, нужно его не только реализовать, но и доставить с минимальными расходами конечному потребителю.
ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СПГ
В «век экологии» многие страны взяли курс на уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Это поставило под удар не только угольную, но и нефтяную промышленность, которые хоть и не сокращают объемы добычи, но значительно сдают позиции в сравнении с прошлыми десятилетиями. Мировые державы переходят на более «чистые» виды энергоресурсов, один из которых – сжиженный природный газ.Около 40 % глобальной торговли газом, который экспортируют 20 государств, а импортируют 42, приходится на СПГ. В 2018 году было импортировано 313,8 млн т, что на 8,3 % больше в сравнении с предыдущим годом (по данным международной группы импортеров сжиженного газа GIIGNL).По статистике транснациональной нефтегазовой компании British Petroleum за 2016 год, США и Россия занимают лидирующие позиции в мире по добыче природного газа (749,2 и 579, 4 млрд м³ в год соответственно). Но на рынке СПГ, которому прочат славу «короля энергоресурсов» XXI века, они даже не входят в топ-5, проигрывая Катару, чья годовая добыча газа составляет 183 млрд м³ в год. Это в 4,1 раза меньше, чем у США, и в 3,5 раза меньше, чем у России.Катар около 25 лет наращивает производственные мощности. В 2017 году в стране произведено 77 млн т СПГ, а в 2024 году, по прогнозам компании Qatar Petroleum, этот объем увеличат до 110 млн т за счет строительства четырех линий сжижения природного газа. Катар выходил в лидеры постепенно и лишь в 1996 году заявил о себе как о главном производителе и импортере СПГ. По состоянию на 2018 год чистый импорт страны составил 171,81 млрд м³ в год.
Второе место – у Австралии, которая никак не может обогнать Катар, хотя по прогнозам должна была это сделать еще год назад. Являясь одним из основных поставщиков СПГ, Австралия не побеспокоилась о собственных запасах, что привело к повышению цен на энергоносители. Многомиллиардный перерасход средств на строительство новых СПГ-терминалов (почти $17 млрд) заставил пересмотреть многие вопросы, связанные с разработкой подобных проектов, а также стоимость австралийского СПГ. Этот и ряд других факторов затормозили развитие отрасли в стране, но не повлияли на амбиции. Многие аналитики утверждают, что в ближайшее время Австралия может перебраться на первую ступеньку. А пока чистый импорт Австралии – 150,85 млрд м³ в год.
Третье место занимает Малайзия с объемом чистого импорта 54,35 млрд м³ в год. Эта небольшая страна вышла на рынок СПГ вместе с Австралией в 1980-е годы и до сих пор держится в лидерах. Если Катар с Австралией «громко» конкурируют, то и дело появляясь в сводках новостей, то Малайзия тихо-мирно продолжает импортировать СПГ, понемногу наращивая производственные объемы. В ближайшие пять-десять лет она может уступить место более амбициозным странам, в том числе России или США.
СБЫТЬ ИЛИ НЕ СБЫТЬ.
Глобальный рынок СПГ поделен на три региональных: Азиатско-Тихоокеанский (АТР), североамериканский и Европейский. У каждого свои особенности, плюсы и минусы.
Самым быстрым и динамичным считается АТР. За последние десять лет Азия укрепила свои позиции как главного региона-импортера, увеличив долю мирового импорта СПГ до 76 % (по данным GIIGNL 2018 года). Аналитики консалтинговой группы Wood Mackenzie прогнозируют к 2040 году рост спроса на СПГ в регионах Южной и Юго-Восточной Азии минимум в пять раз, а это не менее 236 млн т в год, что на 2,56 млн меньше, чем нынешнее потребление всей Азии (238,56 млн т).
Главный мировой покупатель СПГ – Япония. Почти 100 % ее потребностей в газе покрывается импортом. Объемы закупок постоянно растут и на конец 2018 года составили 82,46 млн т. Это связано с рядом нововведений, в частности, с переходом на альтернативные, более чистые источники топлива, которые позволят закрыть атомные и угольные электростанции.
Китай занимает второе место по импорту, закупая 54 млн т, но, судя по всему, может сравняться с Японией в ближайшие пять-семь лет. Политика замены угля на газ позволила увеличить поставки СПГ в 2017 году на 42 %, а в 2018 году – на 38 %. При нынешнем уровне закупок Китай добавит еще 25 %, но точные цифры будут известны лишь в 2020 году.
Южная Корея в прошлом году потребила 43,95 млн т СПГ, а импорт вырос на 16,2 %, существенно сократив разрыв с Китаем. Это связано с закрытием на ремонт атомных электростанций, а также введением ограничений на использование угольных электростанций (особенно старых).
Через десятилетие или чуть больше к Азиатско-Тихоокеанскому рынку подключится Индия, использующая газ для промышленности и в городах (63 млн т в год), и Индонезия, которая переводит большую часть электрогенерации на СПГ (43 млн т в год).
Североамериканский рынок считается одним из самых неопределенных в плане перспектив. США активно внедряет новые СПГ-проекты, но «торговая война» с КНР, более высокая стоимость СПГ в сравнении с АТР и Европой, недостаточное обеспечение собственным природным газом и другие нюансы пока не позволяют американцам выйти на лидирующие позиции. Возможно, ситуация изменится, но в ближайшие годы это маловероятно, поскольку придется пересматривать отношения с импортерами АТР, особенно с КНР.
Из-за ограничений импорта трубопроводного газа из США Мексика не может подняться в «турнирной таблице», оставаясь на уровне 29 %. А вот Аргентина освоила добычу сланцевого газа, за счет чего снизила закупку СПГ на 22,5 %.
Существует специальный термин – «азиатская премия», который показывает разницу цен в Азии и на Европейском рынке. Понятие сформировалось в 1960-е годы, когда Япония, бедная на природные ресурсы, выразила готовность платить за природный газ больше, чем США или Европа. Пытаясь наладить бесперебойный импорт топлива, Япония предлагала поставщикам помощь в финансировании СПГ-проектов, а также заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ по ценам, привязанным к стоимости нефти.
Европейский рынок еще в 2013 году рассматривался как второй по перспективности в мире. На деле оказалось, что для Европы газ «из трубы» намного привлекательней СПГ, причем не из-за цены, а из-за простоты. Для регазификации сжиженного газа нужно построить СПГ-терминалы, а потом еще и загрузить их. Несмотря на возрастающую потребность в газе, в 2018 году 35 европейских терминалов были загружены не более чем на 20 %.
Главным европейским импортером остается Испания, закупившая в 2018 году 10,8 млн т. Второй по величине импортер Европы – Турция, потребившая 8,3 млн т СПГ. Здесь немало перспективных проектов, которые могут увеличить потребление сжиженного газа, улучшив тем самым экологическую ситуацию в стране и мире, но бюрократические проволочки и нежелание «заморачиваться» с СПГ-терминалами оставляют вопрос открытым.
Из-за снижения добычи газа Бельгия и Нидерланды вынуждены повысить импорт СПГ, а при выгодных условиях и «азиатской премии» могут всерьез задуматься об увеличении объемов. Тем более что для этого есть все условия. После резкого поднятия цен в прошлом году в этом они снова начали падать. На СПГ-рынке краткосрочных сделок АТР стоимость мегаватт-часа снизилась вдвое: с 33 до 18 евро, а в Европе – с 27 до 17 евро. Благодаря этому Европа начала заполнять свои хранилища по заниженной цене, и теперь в них наблюдается рекордный запас топлива.
МЕДВЕДЬ В БЕРЛОГЕ
Несмотря на лидирующую позицию по добыче природного газа, Россия никак не соберется с силами, чтобы добиться аналогичных результатов на рынке СПГ. Отчасти это связано с финансированием, отчасти – с введением в эксплуатацию дорогостоящего «Северного потока-2», идущего в обход Украины, первой и второй нитки «Турецкого потока», а также «Силы Сибири», направленной в Китай. Кроме того, в стране не хватает производственных мощностей, которые позволили бы осуществить глобальный прорыв.
Площадь островов Тринидада и Тобаго в 3340 раз меньше, чем площадь России, – при этом Тринидад и Тобаго находится в мировом списке экспортеров СПГ на два пункта выше.
По официальным прогнозам, Россия планирует занять 15–16 % рынка поставок СПГ уже в 2025–2030 годах. Для этого в 2017 году была запущена первая очередь завода «Ямал-СПГ» с производственной мощностью 5,5 млн т и постепенным увеличением объемов до 16,5 млн т в год, а также новый терминал по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» (апрель 2019 года) мощностью 660 тыс. т в год.
Готовятся к строительству новые заводы. Прорывом можно назвать подписание базовых условий соглашения между российской компанией «Новатэк» и китайской нефтехимической компанией Sinopec в июне 2019 года. В документе говорится об образовании совместного предприятия, цель которого – продажа российского сжиженного газа на рынках КНР, которая, напомним, потребляет не менее 54 млн т. За этот договор можно поблагодарить США и ее «торговую войну» против Китая, который незамедлительно ответил своими санкциями. Сначала он выдавил с рынка американский сжиженный газ, после чего обложил его встречными пошлинами. Недешевый «штатовский» газ еще прибавил в цене, и его поставки стали бессмысленными.
Но война войной, а СПГ импортировать нужно. И Китай сделал ход конем. Новая компания сможет извлекать прибыль из всех этапов производства, от добычи природного газа до продажи СПГ конечному потребителю. Россия, в свою очередь, укрепляет позиции на АТР и сможет подняться на пару пунктов в мировом рейтинге.
Кроме того, продолжается борьба с США за рынок сбыта в Европе. Танцы с бубнами сейчас выплясывают вокруг Германии обе державы, ведь в ближайшие пару лет ФРГ станет 43-й страной-импортером СПГ. И тут, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Не стоит забывать и Катар, который предлагает немецким властям вложить часть средств в строительство регазификационного терминала. Но нет смысла делить шкуру неубитого медведя, поэтому результаты будут видны спустя два-три года. А за это время может многое измениться.
Учитывая высокую экологичность в сравнении с углем и нефтью, вполне возможно, что СПГ станет для стран-экспортеров Клондайком XXI века. И от выбора «делянки» зависит не только повышение доходов, но и стратегическое влияние на ситуацию в мире. Главное, чтобы в погоне за мечтой не настигла золотая лихорадка.
Источник
