Кто есть кто в глобальной торговле ломом меди?
Как мы уже отмечали в своих предыдущих материалах для клиентов Корпорации Исток, цены на лом меди в России являются одним из самых высоких в мире. В то же время Россия не является значимым игроком на мировом рынке лома меди.
Таблица 1. Мировой экспорт лома меди, 2006 – 2016, данные в тоннах
| Страна-экспортер лома меди | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 657861 | 803121 | 906511 | 908130 | 842573 | 1041918 | 1242556 | 1189395 | 1154955 | 1044593 | 954610 |
| Германия | 475607 | 498916 | 480697 | 478640 | 450012 | 578451 | 584804 | 592067 | 518631 | 530557 | 517706 |
| Франция | 262873 | 290527 | 281470 | 266214 | 234860 | 290325 | 313464 | 320423 | 299084 | 321116 | 279313 |
| Великобритания | 238172 | 317073 | 346760 | 358159 | 430373 | 421131 | 514347 | 373751 | 291924 | 295739 | 263912 |
| Япония | 424054 | 411734 | 422903 | 395458 | 359535 | 285642 | 287769 | 327930 | 313043 | 294003 | 261100 |
| Италия | 112596 | 104310 | 123321 | 151640 | 160106 | 167441 | 174204 | 181890 | 172209 | 173402 | 176256 |
| Канада | 119188 | 164638 | 163300 | 101607 | 146569 | 157787 | 178577 | 182792 | 154038 | 162439 | 156913 |
| Испания | 102228 | 85454 | 88030 | 84783 | 100498 | 102236 | 87122 | 159419 | 156511 | 150874 | 156617 |
| Мексика | 104970 | 125858 | 122307 | 128715 | 107995 | 125982 | 116266 | 147260 | 144087 | 114051 | 114313 |
| Бельгия | 179702 | 161672 | 186795 | 162219 | 111183 | 142841 | 164958 | 168461 | 157204 | 128490 | 105691 |
| Швейцария | 74878 | 74079 | 75542 | 82687 | 71204 | 75973 | 84373 | 86964 | 80104 | 82237 | 82921 |
| Австралия | 44444 | 51267 | 48389 | 51267 | 62433 | 73613 | 80381 | 85246 | 104034 | 88052 | 81192 |
| Швеция | 44350 | 45455 | 54760 | 57248 | 55519 | 43318 | 58037 | 58870 | 56470 | 66821 | 65208 |
| Польша | 47470 | 55602 | 62221 | 60838 | 53456 | 71215 | 59537 | 48478 | 58936 | 61677 | 62962 |
| Чехия | 54220 | 57417 | 59429 | 60576 | 105006 | 123049 | 87791 | 76062 | 68742 | 69498 | 57304 |
| Норвегия | 22838 | 24205 | 24066 | 22537 | 25339 | 37829 | 45889 | 55814 | 57357 | 53906 | 52922 |
| Чили | 39597 | 66582 | 100268 | 64047 | 74417 | 120828 | 60638 | 25580 | 52976 | 51736 | 50424 |
| Португалия | 39229 | 34087 | 28763 | 24957 | 20119 | 33549 | 39569 | 41028 | 35972 | 34741 | 33761 |
| Румыния | 22665 | 41911 | 35855 | 39733 | 42147 | 49247 | 54535 | 51843 | 44056 | 39433 | 32778 |
| Венгрия | 34778 | 27056 | 23237 | 20941 | 19046 | 16374 | 31394 | 36975 | 36616 | 32907 | 30608 |
| Остальные страны | 1550279 | 1791832 | 1694305 | 1561383 | 1284625 | 1598095 | 1721393 | 1798836 | 4023394 | 6002098 | 2669791 |
| Мир в целом | 4652000 | 5232797 | 5328931 | 5081779 | 4757016 | 5556842 | 5987603 | 6009086 | 7980342 | 9798370 | 6206301 |
Таблица 2. Мировой импорт лома меди, 2006 – 2016, данные в тоннах
| Страна-импортер лома меди | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 4821214 | 4942874 | 5584644 | 5576590 | 3997436 | 4363469 | 4685721 | 4858525 | 4371650 | 3873287 | 3657260 |
| Германия | 486134 | 585140 | 595749 | 563559 | 454753 | 626443 | 646282 | 660890 | 619121 | 658986 | 603783 |
| Южная Корея | 205859 | 205251 | 221054 | 217008 | 163020 | 202898 | 263182 | 300708 | 291178 | 298548 | 289657 |
| Бельгия | 275410 | 295565 | 316297 | 245758 | 212834 | 265228 | 253533 | 303572 | 334658 | 291471 | 234806 |
| Индия | 149677 | 108006 | 105210 | 103334 | 78540 | 92399 | 154783 | 203493 | 141417 | 168529 | 174340 |
| Япония | 102858 | 120787 | 135663 | 138729 | 97144 | 159424 | 136881 | 142559 | 127914 | 160128 | 169435 |
| Италия | 125291 | 215687 | 180706 | 169257 | 94755 | 129103 | 148430 | 137615 | 151702 | 178161 | 164534 |
| Нидерланды | 92927 | 110753 | 117259 | 116503 | 178407 | 144426 | 204327 | 206685 | 166106 | 147516 | 150067 |
| Гонконг | 123426 | 146862 | 189576 | 210413 | 190410 | 155271 | 127483 | 105606 | 116032 | 119890 | 128249 |
| Швеция | 50966 | 55756 | 80880 | 91807 | 96739 | 105279 | 120154 | 136653 | 149992 | 101726 | 115776 |
| Испания | 85785 | 95415 | 57641 | 65109 | 68431 | 82931 | 89499 | 97129 | 104671 | 114867 | 112409 |
| США | 113740 | 117525 | 133074 | 106333 | 71833 | 95895 | 109736 | 104585 | 106331 | 116618 | 111666 |
| Франция | 73865 | 94588 | 87112 | 74817 | 46626 | 66763 | 79085 | 75365 | 61436 | 64726 | 96427 |
| Тайвань | 112304 | 145904 | 130130 | 106518 | 70266 | 90422 | 89735 | 93867 | 99353 | 95721 | 94597 |
| Австрия | 82786 | 88890 | 90398 | 114063 | 134135 | 145902 | 130675 | 127186 | 102554 | 105904 | 88646 |
| Канада | 47824 | 56139 | 143124 | 51646 | 41036 | 73480 | 65652 | 57825 | 81987 | 67603 | 69803 |
| Польша | 5703 | 4902 | 18747 | 19152 | 15467 | 24075 | 26872 | 52632 | 49668 | 63001 | 67297 |
| Болгария | 5094 | 7784 | 12725 | 25330 | 20721 | 35464 | 52461 | 64561 | 56040 | 60453 | 59728 |
| Греция | 930 | 2141 | 10154 | 18079 | 11536 | 20035 | 29339 | 43632 | 33700 | 35548 | 31920 |
| Великобритания | 41082 | 21080 | 21890 | 21611 | 18404 | 28193 | 29292 | 26833 | 25046 | 28226 | 28135 |
| Остальные страны | 233863 | 229317 | 323963 | 257540 | 230669 | 295133 | 343164 | 327176 | 308636 | 310517 | 282452 |
| Мир в целом | 7236737 | 7650367 | 8555996 | 8293156 | 6293162 | 7202234 | 7786286 | 8127096 | 7499193 | 7061425 | 6730987 |
- Крупнейший импортер лома меди – Китай, снизил импорт медного лома более чем на 1 млн. тонн в сравнении с 2012 годом
- Глобальный импорт медного лома может меняться год от года с 6 до 8 млн. тонн и наоборот –это резерв рынка, который идет в востребованные ниши
- Восточно-европейские страны нарастили за 10 лет импорт лома меди в 10 раз за счет размещения там производств по переделу, зачастую за счет иностранных компаний (например Аурубис в Болгарии)
- Швеция увеличила импорт медного лома в 2 раза. Швеция также увеличила экспорт медного лома, но в 2006 году импорт превышал экспорт незначительно, а в 2016 году импорт медного лома Швецией в 2 раза выше чем экспорт. Вывод – шведские предприятия импортируют нужные им виды лома, а невостребованные предпочитают экспортировать.
- Основной экспортер медного лома в мире (США) увеличил экспорт лома с 2006 до 2012 года в 2 раза. Соответственно, имеет смысл рассмотреть американский лом меди для импорта в первую очередь как наиболее доступный по объемам.
- Среди восточноевропейских стран можно выделить Румынию в качестве активного экспортера лома меди.
В целом для активной политике по импорту лома меди требуется помимо коммерческих оснований (низкая стоимость передела в России) иметь еще и политические условия:
— решение проблем с возвратом НДС при экспорте катанки
— декриминализация давальческих схем, включая импорт ломов
Источник
Торговый дом МК
КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ, МЕДНОЙ КАТАНКИ
И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Мировые запасы меди по странам
Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2011 года составили 635 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим образом. На первом месте Чили с долей около 24% в мировых запасах, на втором месте Перу с долей 14%, на третьем месте Австралия с долей 13%. Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до 5%.
Добыча меди по странам
По данным USGS мировая добыча меди в 2010 году увеличилась на 4% до 16,2 млн.тонн. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2010 году 34%. Второе место занимает Перу с долей 8%, третье место поделили Китай-7% и США – 7%. Отметим, что по данным странам произошло увеличение добычи меди, Кроме США, где добыча меди снизилась в 2010 г на 5% до 1120 тыс.тонн. Россия занимает в мировых показателях восьмое место, с долей в общих показателях 5%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2010 года произошло в Австралии на 54% до 900 тыс.т. Наибольшее снижение добычи было в Индонезии на 16% до 840 тыс.т.
Производство меди по компаниям
По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня 19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.
Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.
Производство меди по компаниям
По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня 19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.
Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.
Мировая торговля рудами и концентратами медными
Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с долей импорта 36% в общих объемах и Япония с долей импорта 29%. Отметим, что экспорт руд и концентратов меди совпадает с импортом. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей экспорта в общих объемах 36% и Перу с долей экспорта 33%.
Торговля медью и медной продукцией по сегментам
Отметим, что объем мировой торговли медью и медной продукцией, увеличился в натуральном выражении на 1%. Основными сегментами торговли являются медь рафинированная и сплавы медные необработанные, с долей в мировой торговле по весу 38%, отходы и лом медные, с долей в мировой торговле по весу 32%. Заметными сегментами в торговле являются проволока медная, с долей в мировой торговле 9%, медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования с долей в мировой торговле 5%, плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм с долей в мировой торговле 4%. Торговля прутками и профилями медными, трубами и трубками медными, фольгой медной занимает наименьшую позицию с долей в общемировой торговле 9%.
География мирового импорта медью рафинированной
Отметим, что в 2010 году мировая торговля медью рафинированной в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 3%. Основным импортером меди является Китай, который покупает на мировом рынке почти половину объема рафинированной меди и составляет 35% от общего объема. Крупнейшими импортерами являются Германия, с долей в мировом импорте 9%, Италия с долей 7%, США с долей 7% в мировом импорте и Китайский Тайбэй с долей в мировом импорте 6%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Корею, Турцию, Бразилию, Таиланд, Францию и другие. Все вместе данные страны импортируют более 80% меди рафинированной. В 2010 году импорт меди рафинированной в Россию снизился на 97%.
География мирового экспорта рафинированной меди
Основным экспортером рафинированной меди, как видно, является Чили, с долей в общих объемах экспорта в 2010 году 35%. Заметным экспортером рафинированной меди на мировой рынок также является Япония с долей в мировом экспорте 7%, Россия занимает третье место с долей в мировом экспорте 6% и Замбия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Перу, Австралию, Казахстан, Польшу, Бельгию, Канаду, Болгарию и другие страны. Отметим также, что объем торговли рафинированной медью по экспорту в натуральном выражении снизился на 5%. Россия снизила объем торговли рафинированной медью в натуральном выражении на 19%.
Мировая торговля медной катанкой
Отметим, что в 2010 году мировая торговля медной катанкой в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 15%. Основных стран, осуществляющих покупку медной катанки на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 14%, США с долей 7%, Германия с долей 6% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Францию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Индию, Чехию и другие. Все вместе данные страны импортируют 60% медной катанки. Россия также импортирует медную катанку, но в достаточно малых количествах. В 2010 году импорт медной катанки в Россию увеличился на 21%.
География мирового экспорта медной катанки по странам
Стран, осуществляющих продажу медной катанки немного. Основным экспортером медной катанки является Германия, с долей в общих объемах экспорта 9%. Заметным экспортером медной катанки на мировой рынок также является США с долей в мировом экспорте 5%, Россия с долей в мировом экспорте 5%, Корея с долей в мировом экспорте 5%, Бельгия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Францию, Словакию, Испанию, канаду, Италию, Польшу и другие страны. Отметим также, что объем торговли медной катанки в натуральном выражении увеличился на 39%.
География мирового импорта отходов и лома меди по странам получателям
Отметим, что в 2010 году мировая торговля отходами и ломами меди в натуральном выражении по показателям импорта увеличилась на 16%. Основной страной, осуществляющей покупку отходов и лома меди на мировом рынке является Китай с долей в мировом импорте 60%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Германию, с долей в мировом импорте 9%, Бельгию 4%, Гонконг с долей в мировом импорте 3% и Корея с долей в мировом импорте 3%. Все вместе данные страны импортируют более 80% отходов и лома меди. Следует отметить, что в 2010 импорт отходов и ломов меди в Россию увеличился на 9%.
География мирового экспорта отходов и лома меди по странам отправителям
Отметим, что объем торговли отходами и ломами меди по экспорту в натуральном выражении сократился в 2010 году на 40%. Основным экспортером отходов и ломов меди является США, с долей в общих объемах экспорта 20%. Заметным экспортером отходов и лома меди на мировой рынок также является Германия с долей в мировом экспорте 11%, Великобритания с долей в мировом экспорте 8%, Нидерланды с долей в мировом экспорте 6%, Япония с долей в мировом экспорте 5% и Франция с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также также можно отметить Италию, Канаду, Бельгию и другие страны.
Потребление и расчет баланса рынка
Производство меди в мире в 2010 году незначительно повысилось, на 3,5%. Потребление меди же увеличилось на более значительную величину – 5,9%. Квартальная динамика не показывает ни больших скачков ни падений. Таким образм баланс потребления и производства меди в мире в 2010 году был в дефиците. В связи с этим и среднегодовая цена меди на LME в 2010 году увеличилась на 46% до 7497 $/тонн.
В течение 2010 г. медь подорожала на 30%, причем 50% этого роста пришлось на последний месяц года. Во время торгов 31 декабря цены на медь установили новый исторический рекорд – $9 635 за т с поставкой через 3 месяца. Физический и инвестиционный спрос на медь держатся на высоком уровне, многие страны возобновили и даже увеличили промпроизводство после спада, глобальные запасы в 2010 г. упали на 30%, по итогам января-декабря 2010 г. в MetalBulletinResearch зафиксировали рекордно высокий дефицит меди в 234 тыс. т против 398 тыс. т избытка в 2009 г. Не удивительно, что в инвестфондах медь уже назвали «золотом для бедных». Да, красный металл дешевле золота, но это не означает, что он менее прибыльный. Участники рынка опасаются, что новые фонды «оттянут» большие объемы металла и спровоцируют очередной виток роста цен. Ждать роста поставок в ближайшей перспективе не стоит. Высокие цены способствуют запуску новых проектов, но до их реализации потребуются годы, поэтому трудности с доступностью меди неизбежны. В 2011 г. рынок будет болезненно реагировать на любые изменения баланса спроса-предложения, и в случае перебоев с поставками стоимость меди может выйти на новые
Источник
