Главные страны экспортеры зерна

Как Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы

Россия продает пшеницы больше, чем любое государство в мире. При этом потребление зерна растет и внутри страны.

В 2020 г. Россия сохранит звание крупнейшего в мире экспортера пшеницы, свидетельствуют данные Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA).

В октябрьском отчете ведомство повысило прогноз урожая пшеницы в России сразу на 5 млн т до 83 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 повышен с 37,5 млн т до 39 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом году может вывезти 27 млн т пшеницы, страны Евросоюза — 25,5 млн т.

На каком месте находится Россия как поставщик зерна?

На протяжении последних лет Россия входит в ТОП-10 стран экспортеров таких зерновых культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес. При этом наибольшие успехи достигнуты в поставках пшеницы. В сезонах 2017-2019 гг. Россия лидировала в ее мировом экспорте, контролируя порядка 20% мирового рынка.

«За последнее десятилетие Россия увеличила экспорт пшеницы более чем в два раза, тогда как мировой рынок вырос только на треть. Доля страны на мировом рынке за это время практически удвоилась», — говорит ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

Всегда ли Россия была экспортером зерна?

Начиная с 1960-х гг., СССР выступал в роли чистого импортера зерна. Так, в 1963 г. СССР закупил у США 10,4 млн т зерна и 2,1 млн тонн муки. При этом объем импорта постепенно увеличивался:

• в 1972 г. было импортировано 23 млн т зерна,
• в 1975 г. — 27 млн т, в 1979 г. — 31 млн т,
• в 1980 г. — 43 млн тонн.

Рекордным стал 1985 г., когда пришлось закупить 47 млн т зерна.

Зависимость СССР от импортного зерна стала одной из причин «перестройки» и экономических реформ, а впоследствии и развала Советского Союза. Из-за резкого падения цен на нефть во второй половине 1980-х гг. советским властям не хватало валюты для закупок зерна, и они были вынуждены резко нарастить объем международных кредитов. В свою очередь отсутствие зерна привело к резкому дефициту продовольствия и росту недовольства среди населения.

Какое зерно Россия поставляет на мировой рынок?

Наиболее значимой зерновой культурой в мире является пшеница. Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы в мире.

«По объему производства пшеницы в прошлом году Россия заняла третье место, уступив только Индии и Китаю», — говорит начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.

Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственную организации ООН, объем производства пшеницы в России в 2018-2019 годах превышал 72 млн. тонн. Рекордный урожай был в 2017 г., когда было намолочено 86 млн. тонн.

Сколько Россия продает пшеницы?

В прошлом году, по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Россия заняла первое место по объему экспорта пшеницы, продав почти 34,5 млн. Тонн.

США и ЕС далеко отстали от лидера, обеспечив поставку 26,6 и 23,7 млн. т соответственно. Россия продает на экспорт почти половину выпускаемого зерна. С 2013 г., когда экспорт не дотянул до 14 млн. тонн, объем экспорта российского зерна вырос почти в 2,5 раза. Отчасти это можно объяснить ростом мировых цен на зерно и увеличением уровня производства пшеницы в России. Объем производства пшеницы в 2012-2013 гг. в России составил 37,8 и 52,14 млн т соответственно.

Кому Россия продает зерно?

По данным Федеральной таможенной службы, за первые полгода 2020 г. Россия больше всего продала зерна в Турцию на общую сумму $818,3 млн, затем в Египет — н $514,7 млн, на третьем месте — Саудовская Аравия ($167,5 млн).

Кроме того, достаточно серьезные объемы Россия поставляет во:

• Вьетнам ($129,8 млн),
• Бангладеш ($105,1 млн),
• Судан ($102,4 млн),
• ОАЭ ($95,7 млн),
• Азербайджан ($83,5 млн),
• Марокко ($77,8 млн).

Если посмотреть на статистику по весу, то наибольшие объемы зерна за первые полгода 2020 г. Россия поставила в:

• Турцию (3,934 млн т),
• Египет (2,354 млн т),
• Саудовскую Аравию (893 тыс. т),
• Вьетнам (660 тыс. т),
• Бангладеш (479 тыс. т),
• Судан (477 тыс. т),
• ОАЭ (460 тыс. т),
• Азербайждан (410 тыс. т).
• Марокко (368 тыс. т).

В общей сложности за первые полгода 2020 г. Россия заработала на поставках зерна $3,56 млрд, то есть на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в физических объемах поставки выросли еще больше — на 23,1% до 17,3 млн тонн.

В свою очередь с июля по сентябрь 2020 года, по данным аналитического центра «Русагротранс», только Египет купил у России 2,44 млн т пшеницы.

За счет чего удалось добиться таких результатов?

Рост экспорта был полностью обеспечен за счет нового производства. Внутреннее потребление зерна не только не сократилось из-за увеличения экспорта, а наоборот возросло – за последнее десятилетние на 10%.

«Рост производства, в первую очередь, связан с совершенствованием аграрных технологий и, как следствие, ростом урожайности», — объясняет Денис Терновский. По его словам, стимулами и необходимыми условиями роста экспорта российского зерна стали создание соответствующей логистической инфраструктуры (портовых терминалов), которая позволила обработать кратный рост объемов вывоза, и девальвация рубля, поддержавшая конкурентоспособность российской пшеницы при снижении мировых цен после 2014 года.

Источник

Россия сохранит лидерство в мире по экспорту пшеницы

Экспорт пшеницы из России на мировой рынок вновь будет самым большим среди стран в 2020-2021 сельскохозяйственном году, которые начинается с 1 июля 2020 года и продолжается по 30 июня 2021 года – не менее 39 миллиона тонн.

«По прогнозу, Россия сохранит лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам сезона», – сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства РФ.

В декабре 2020 года министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по урожаю и экспорту пшеницы из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). Оценка урожая пшеницы повышена до 84 миллион с 83,5 миллиона тонн, а прогноз по экспорту пшеницы повышен до 39 миллионов с 38,5 миллионов тонн месяцем ранее.

Россия в этом сельскохозяйственном году увеличила поставки зерна за рубеж на 17,5% до 43,6 миллиона тонн зерновых культур. При этом поставки пшеницы выросли на 14,5% до 34,7 миллиона тонн. Крупнейшие покупатели российской пшеницы – Египет, Турция и Саудовская Аравия.

С 15 февраля 2021 года пошлина на вывоз пшеницы повышена до 50 евро за тонну, до 1 марта она составляла 25 евро за тонну. При этом речь идет о поставках зерна в пределах квоты (17,5 миллиона тонн). Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, облагают пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости партии, но не менее 100 евро за тонну.

Пошлина действует в отношении зерна, вывозимого из России за пределы Таможенного союза. Правительство полагает, что пошлины помогут сократить экспорт, переориентировать участников рынка с экспорта сельскохозяйственного сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. Все указанные пошлины действуют до 1 июня.

Со 2 июня в России введут плавающие пошлины на зерно. Так, пошлина на экспорт пшеницы начнет действовать, если биржевая цена пшеницы превысит $200 за тонну. В этом случае пошлина составит 70% от стоимости, зафиксированной между $200 и ценой в контракте. Для кукурузы и ячменя пошлина составит $185 за тонну. Срок пошлины не ограничен.

Деньги, полученные за счет взимания пошлин, поступят в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределят в зависимости от объема произведенного зерна.

Источник

ТОП 10 стран-производителей зерновых

По итогам 2018/2019 сельскохозяйственного года (с июля по июнь) общий урожай зерновых культур в мире (без зернобобовых или риса) составил 2 млрд 81 млн тонн. Из них на кукурузу пришлось 52 %, на пшеницу – 35 % и на другие зерновые культуры — 13 %. Лидером по итогам года стали США, сразу за ними Китай и ЕС (Европейский союз)-28. Наша страна по общему урожаю зерновых культур пока лишь замыкает первую пятерку главных в мире.

ТОП 10 стран-производителей зерновых по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года (с июля по июнь), млн. тонн.

1 место – США — 432

2 место – Китай — 363

3 место – ЕС-28 — 307

4 место – Индия — 146

5 место – Россия — 128

6 место – Аргентина — 68

7 место – Украина — 61

8 место – Канада — 56

9 место – Австралия — 33

10 место – Казахстан — 19

А вот если взять только рынок пшеницы, то Россия по итогам прошлого года установила свой личный рекорд. Впервые в своей новейшей истории стала крупнейшим в мире её экспортером, опередив сразу более чем в 1,5 раза Соединенные Штаты. Также стоит добавить, что Китай и Индия её за свои пределы почти не вывозят.

ТОП 10 стран-производителей пшеницы по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года (с июля по июнь), млн. тонн.

1 место – ЕС-28 — 151

2 место – Китай — 138

3 место – Индия — 99

4 место – Россия — 85

5 место – США — 47

6 место – Канада — 30

7 место – Украина — 27

8 место – Австралия — 21

9 место – Аргентина – 18,5

10 место – Казахстан — 15

ТОП 5 стран-экспортёров пшеницы по итогам 2017/2018 сельскохозяйственного года (с июля по июнь), млн. тонн.

1 место – Россия — 41

2 место – США – 24,5

3 место – ЕС-28 — 23,6

4 место – Канада – 21,6

5 место – Украина – 17,7

Ваш Промблогер №1 Игорь (ZAVODFOTO)! Подписывайтесь на мой канал, я Вам ещё много чего интересного покажу: https://zen.yandex.ru/zavodfoto

Р. S. Уважаемые собственники и акционеры, представители пресс-служб компаний, отделы маркетинга и другие заинтересованные лица, если на Вашем предприятие есть, что показать — «Как это делается и почему именно так!», смело приглашайте в гости. Для этого пишите мне сюда: akciirosta@yandex.ru Берите пример с лидеров!

На данный момент я уже лично посетил более 400 предприятий, а вот и ссылки на все мои промрепортажи:

Источник

Главные страны экспортеры зерна

Глобальный рынок зерна в режиме трансформации. Место России

Мировой зерновой рынок в последние десятилетия переживает серьезные изменения. Эксперты выделяют основные тренды, характеризующие эту трансформацию:

• рост потребления зерновых из-за увеличения численности населения и подушевых доходов, а также роста потребления зерновых на корма в животноводстве;
• рост потребления пшеницы в азиатских странах, являющихся традиционными потребителями риса;
• снижение доли США на мировом зерновом рынке, увеличение доли России, Украины и Аргентины на рынке пшеницы, Бразилии, Аргентины и Украины – на рынке кукурузы;
• рост мирового рынка пшеницы со 100 млн тонн в начале 1980-х гг. до 189 млн тонн в 2018 году;
• рост мирового рынка кукурузы с 70 до 145 млн тонн за этот же период.

Россия интенсивно наращивает экспорт зерновых. Если в 2011 году было вывезено 18,3 млн тонн зерна, то в 2018 году – уже 54,9 млн тонн, то есть в три раза больше. Доля России на мировом рынке пшеницы в 2018 году составила 21% (1-е место), на рынке кукурузы – 2,5% (7-е место), ячменя – 13% (3-е место).

Объем поставок в 2018 году превысил 2014 год на 20% по пшенице, на 10% по кукурузе и на 5% по ячменю. В целом по зерновым темп роста экспорта за период 2014 – 2018 годов составил 11%, доля России на мировом рынке зерновых в 2018 году достигла 9,3%.

В то же время крупнейший экспортер зерновых – США – сделал ставку на экспорт кукурузы. В период после 2009 года США перестали поставлять пшеницу в Египет, Ирак, Венесуэлу и Йемен. Экспорт зерновых из США в 2018 году был ниже на 8%, чем в 2014-м. Объем поставок кукурузы вырос на 16% за 4 года, пшеницы – снизился на 30%. Тем не менее, США остались лидером на рынке зерновых с долей в размере 19%.

ПШЕНИЦА

Крупнейшие импортеры пшеницы в 2018 году: Египет (2,63 млрд долл. в 2018 году – 6% от мирового импорта), Индонезия (2,57 млрд), Алжир (1,86 млрд), Италия (1,82 млрд), Филиппины (1,68 млрд), Япония (1,63 млрд), Бразилия (1,5 млрд). Филиппины увеличили закупки пшеницы на 24% по сравнению с 2014 годом в физическом объеме до 6,7 млн тонн, на 11% выросла Индонезия до 10,1 млн тонн.

В период после 2009 года Россия начала поставлять пшеницу в Иран, Нигерию, Судан, ЮАР, ОАЭ, Ливан, Кению, Танзанию, Мексику. В период 2014 – 2018 годов поставки во Вьетнам увеличились в 125 раз, на Филиппины – в 12 раз в стоимостном выражении.

В Юго-Восточной Азии (ЮВА) 95% спроса на пшеницу приходится на пять стран, крупнейшие из них – Индонезия и Филиппины. В государствах ЮВА рост населения сопровождается развитием урбанизации, ростом численности и доходов среднего класса, что влечет увеличение потребления хлебобулочных изделий при стабильном традиционном потреблении риса. Представители среднего класса региона являются основными потребителями продукции из пшеницы. Большая часть злака импортируется (90% в Таиланде, 100% на Филиппинах). Индонезия ввозит почти 100% пшеницы для производства муки, в то время как собственная пшеница идет на корма.

Увеличение поставок в Индонезию может стать существенным драйвером для роста российского зернового экспорта. В 2018 году Индонезия закупила пшеницы на сумму 2,6 млрд долл., заняв второе место после Египта среди импортеров пшеницы. По сравнению с 2014 годом закупки Индонезией российской пшеницы в физическом объеме выросли в 6 раз. Крупнейшим поставщиком пшеницы в Индонезию является Австралия с долей в 25% от общего объема закупок. Россия по итогам 2018 года заняла 4-е место с поставками в размере 292 млн долл. (11% от общего объема): местных переработчиков российское зерно привлекает ценой и возросшим в последние годы качеством.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения стран Северной Африки, регион характеризуется устоявшимся рынком и стабильно высоким импортом (около 27 млн тонн в год). 95% пшеницы потребляется в виде продуктов питания, 5% – для производства кормов для скота. Правительства стран региона поддерживают переработчиков и конечных потребителей пшеницы, что позитивно влияет на спрос. В совокупности с устойчивым ростом населения и увеличением доходов это будет приводить к стабильному растущему спросу на пшеницу в регионе в ближайшие годы.

В регионе находится крупнейший мировой импортер пшеницы – Египет, ежегодно закупающий более 12 млн тонн злака. Потребление хлеба в этой стране является одним из самых высоких в мире, при этом площади земель, пригодные для выращивания пшеницы, ограничены. Египет является крупнейшим покупателем российской пшеницы (7,5 млн тонн в 2018 году). На 4-е место среди импортеров российской пшеницы в прошлом году вышел Судан, увеличивший поставки на 48% до 2,1 млн тонн.

Другим перспективным направлением для российской пшеницы являются страны Тропической Африки – третий регион мира по объему импорта пшеницы (22 млн тонн в год). Для его государств также характерен значительный рост населения, доходов и доли жителей, живущих в городах.

В результате в 2011 – 2018 годах объем импорта пшеницы в страны региона вырос примерно на 30%.

В Эфиопии, Нигерии и ряде других стран пшеница в рационе постепенно стала замещать традиционные продукты, такие как маниока и просо. При этом климат на большинстве территорий неблагоприятен для производства пшеницы, поэтому основная часть потребления приходится на импорт. Крупнейшими импортерами являются Нигерия, ЮАР, Кения, Танзания и Эфиопия, на которые приходится 42% от общего объема импорта пшеницы региона. Россия является основным поставщиком пшеницы в Тропическую Африку с долей 45% от общего объема закупок в 2018 году.

Пшеница занимает центральное место в рационе населения Ближнего Востока, наибольший объем импорта культуры приходится на Турцию, Саудовскую Аравию и Йемен. За последние 20 лет Турция создала мощную мукомольную отрасль с использованием мер протекционизма, что считается нарушением рядом стран-членов ВТО. В стране насчитывается более 700 мукомольных предприятий. В 2018-м страна импортировала 5,8 млн тонн пшеницы, из которых 84% было ввезено из России, и стала крупнейшим экспортером пшеничной муки (более 1 млн тонн). Однако позиция ВТО в отношении Турции пока не сформирована, что создает риски снижения экспортной привлекательности страны.

Одним из перспективных рынков для российской пшеницы является рынок Саудовской Аравии, которая закупает ежегодно 3-4 млн тонн. В августе 2019 года Россельхознадзор сообщил о смягчении Государственным агентством по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (SAGO) требований к импортируемой пшенице, а именно об изменении в части показателя по повреждению зерна клопом-черепашкой с 0% до 0,5%. Таким образом, российские компании получили возможность принять участие в тендерах, проводимых SAGO. В октябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли подписали меморандум о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Увеличить товарооборот предполагается в том числе за счет наращивания поставок пшеницы из России.

В Восточной Азии основные импортеры пшеницы — это Япония, Южная Корея и Китай. Япония – крупнейший из них, страну отличают довольно высокие пошлины на ввоз пшеницы на уровне 30%, а также серьезные требования к качеству. Тем не менее поставки пшеницы туда выгодны из-за высоких внутренних цен. В 2018 году Япония закупила пшеницу на сумму 1,6 млрд долл., крупнейший поставщик – США. Россия заняла 5-е место, отгрузив пшеницу на сумму 9,6 млн долл. Ввоз российской пшеницы в Китай разрешен лишь из семи регионов, в 2018 году отгрузки составили 86 тыс. тонн. За 11 месяцев 2019 года было поставлено порядка 50 тыс. тонн российской пшеницы.

В Южной Азии крупнейшими импортерами являются Бангладеш и Шри-Ланка. Ведущим поставщиком в Бангладеш в 2018 году стала Россия, продав пшеницу на сумму 368 млн долл. Поставки из России занимают 37% всего бангладешского импорта пшеницы. В 2016 году в стране разразилась эпидемия грибкового заболевания пшеницы, в результате чего внутреннее производство пшеницы упало и только начинает восстанавливаться. В 2018 году потребности страны в пшенице покрывались импортом на 80%. По сравнению с 2015 годом импорт вырос на 26% в физическом объеме, однако в перспективе можно ожидать роста внутреннего производства пшеницы как более маржинальной по сравнению с рисом культуры. В 2018 году посевные площади под пшеницей выросли на 10%.

На Шри-Ланке наблюдается падение импорта пшеницы из-за развития внутреннего производства. В 2018 было импортировано на 2,3% меньше в физическом объеме, чем в 2015 году. Почти половину поставок осуществляет Канада – 47% от общего объема импорта на сумму 127 млн долл. Доля России – всего 5,7%.

Такие южно-азиатские страны, как Индия и Пакистан, являются нетто-экспортерами пшеницы. Индия обладает достаточным собственным производством (95 млн тонн в 2018 году) и хорошим потенциалом его увеличения. В 2018 году Индия продала зерна на 27 млн долл. больше, чем закупила; основным потребителем индийской пшеницы является Непал. Пакистан из-за географических и логистических преимуществ является крупным экспортером пшеницы в регионе (1,7 млн тонн в 2018 году) и практически не импортирует ее сам. Основными покупателями пакистанской пшеницы являются Бангладеш, Индонезия и Шри-Ланка.

В настоящее время азиатский регион в целом является крупнейшим импортером пшеницы (48 млн тонн в 2018 году). Около 70% импорта идет на производство продуктов питания и 30% – на производство кормов. В регионе насчитывается 10 стран, закупающих более миллиона тонн пшеницы ежегодно, в том числе Индонезия (11 млн), Филиппины (7,3 млн), Япония (5,9 млн). Россия занимает ведущие позиции по объемам поставок в ЮВА и Южную Азию, однако доля отечественных экспортеров в Восточной Азии крайне мала (3%). Это связано с тем, что Китай не закупает пшеницу в значительных количествах, и сложившимися цепочками поставок из Австралии, Канады и США.

Латинская Америка в прошлом году импортировала более 22 млн тонн пшеницы на сумму 5,4 млрд долл., 86% всего объема пришлось на поставки из США, Аргентины и Канады. Самым емким в регионе рынком является Бразилия, которая в год закупает до 7 млн тонн злака. За период 2014–2018 годы импорт пшеницы Бразилией вырос на 18%. Основной поставщик с долей 87% – Аргентина, которая имеет преимущества благодаря географическому расположению, а также членству в МЕРКОСУР, вследствие чего 10-процентные импортные пошлины на нее не распространяются. Россия в 2018 году отгрузила в Бразилию 26 тыс. тонн пшеницы, что стало первой поставкой за восемь лет, в 2019 году поставки увеличились до 61 тыс. тонн. Осенью 2019 года Бразилия ввела квоту на беспошлинный импорт 750 тыс. тонн пшеницы ежегодно в рамках обязательств перед ВТО. В случае попадания в квоту Россия сравняется по условиям поставок с членами МЕРКОСУР и сможет значительно нарастить поставки на бразильский рынок. В первую очередь, за счет компании «Содружество», которая из стран Латинской Америки завозит соевые бобы и ей необходимо загружать суда в обратном направлении.

На текущий момент крупнейшим импортером российской пшеницы в Латинской Америке является Мексика (994 тыс. тонн на сумму 217 млн долл. в 2018 году). Россия на рынке этой страны занимает второе место после США (2,8 млн тонн в 2018 году). Покупателем российской пшеницы также является Эквадор – 93 тыс. тонн в 2018 году, однако в этом году поставки в эту страну не осуществлялись. Ежегодно страна импортирует более 1 млн тонн пшеницы, традиционными поставщиками являются Канада (55%), а также США и Аргентина. Заинтересованность в закупках российской пшеницы также выражала Колумбия (импортирует 1,7-2 млн тонн ежегодно).

КУКУРУЗА

Мировая торговля кукурузой составляет более 170 млн тонн. Крупнейшие импортеры кукурузы в 2018 году: Япония (15,8 млн тонн на сумму 3,37 млрд долл. – 9% от всего мирового импорта), Мексика (3,3 млрд долл.), Южная Корея (2,13 млрд долл.), Вьетнам (2,12 млрд долл.), Иран (2,11 млрд долл.), Испания (1,97 млрд долл.) и Египет (1,85 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом в 2018 году Мексика увеличила закупки кукурузы на 64% в физическом объеме, Турция — на 49%, Иран — на 41%, Колумбия — на 37%, Китай — на 36%, Саудовская Аравия — на 17%. Россия находится на 7-м месте среди мировых экспортеров после США, Аргентины, Бразилии, Украины, Франции и Румынии.

При этом российская география поставок кукурузы отличается от структуры глобального рынка. Крупнейшим покупателем российской кукурузы в 2018 году стал Иран, ввезший 1,4 млн тонн на сумму 284 млн долл. Это 29% от общего объема российского экспорта. На 2-м месте оказалась Турция – 1,3 млн тонн, на 3-м – Южная Корея с объемом закупок в размере 639 тыс. тонн. Ни Японии, ни Мексики, ни даже Египта, крупного покупателя российской пшеницы, в числе значимых импортеров российской кукурузы нет.

Это создает для российских поставщиков возможности наращивать экспорт кукурузы за счет открытия новых рынков. Впрочем, может возникнуть сложность в ценовой конкуренции с американской генно-модифицированной кукурузой. В 2009 году Россия превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера кукурузы, за 2015–2018 годы экспорт кукурузы из России вырос на 37%.

Мировой рынок кукурузы за последние 4 года вырос на 33% в физическом объеме, доля России на нем по итогам прошлого года составляла 2,5%. Летом 2019 года после 5-летнего перерыва возобновил импорт российской кукурузы Израиль: в июле из Новороссийска было отправлено 45 тонн этой зерновой культуры. Ежегодно Израиль закупает 1,6 млн тонн кукурузы, основными поставщиками являются США (49% объема поставок) и Украина (48%).

Перспективным направлением для наращивания поставок является рынок КНР. Китай второй после США производитель кукурузы в мире, но одновременно входит и в число крупных ее импортеров.

В 2018 году Китай импортировал 3,5 млн тонн кукурузы, крупнейшим поставщиком стала Украина, на которую в последние годы приходилось 64–84% ввозимого объема. Россия в 2018 году экспортировала в КНР 38,7 тыс. тонн кукурузы на сумму 5,4 млн долл. Для развития российского экспорта существенным барьером остаются региональные ограничения: агрокультуру имеют право поставлять лишь некоторые регионы, предприятия которых прошли аккредитацию.

ЯЧМЕНЬ

Мировая торговля ячменем в 2018 году превысила 35 млн тонн стоимостью 7,7 млрд долл. Крупнейшие импортеры: Китай (6,8 млн тонн на сумму 1,7 млрд долл. – 23% мирового импорта), Саудовская Аравия (1,03 млрд долл.), Иран (0,6 млрд долл.), Нидерланды (0,48 млрд долл.) и Бельгия (0,39 млрд долл.). По сравнению с 2014 годом Саудовская Аравия сократила закупки в денежном выражении на 48%. За последние 4 года объем мировой торговли ячменем сократился на 14% в стоимостном выражении.

Россия является третьим по величине экспортером культуры в мире, уступая Австралии и Франции. В 2018 году было отгружено за рубеж 5,4 млн тонн российского ячменя, что составило 13% мирового экспорта. Доля Австралии – 18%, Франции – 17%. Основными покупателями российского ячменя стали Саудовская Аравия, Иран и Иордания.

В импорте Саудовской Аравии доля России в прошлом году составила 26%. Главный конкурент – Украина: в прошлом году поставлено 1,2 млн тонн российского ячменя против 1,1 млн тонн украинского, в 2017 году – 746 тыс. тонн против 758 тыс. тонн соответственно. Третье место на протяжении трех последних лет занимает Аргентина с долей 11-15% (475-636 тыс. тонн).

В 2018 году Россия стала главным экспортером ячменя на рынок Ирана с долей 26%, поставив 687 тыс. тонн на сумму 155 млн долл. Вторым поставщиком стала Великобритания (106 млн долл.), третьим – ОАЭ (78 млн долл.). По сравнению с 2014 годом Иран увеличил импорт ячменя на 14% до 603 тыс. тонн.

При этом поставки крупнейшему мировому покупателю – Китаю – из России не осуществлялись. Основной игрок на этом рынке – Австралия, на которую в последние 3 года приходилось 60-70% поставок в КНР. Китай является основным рынком сбыта австралийского ячменя. Остальной объем импортировался из Канады (18-26%), Франции (3-13%), а также Украины, которая в прошлом году продала в Китай 92 тыс. тонн ячменя, в 2017 году – 149 тыс. тонн.

5 июня 2019 года Россия подписала с Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР протоколы о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из России. Согласно документу, в Китай может экспортироваться только яровой ячмень, выращенный на территории Алтайского, Красноярского краев, Омской, Новосибирской, Амурской, Челябинской и Курганской областей.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЗЕРНА

По данным Росстата, в 2019 году посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 435 тыс. га до 46,8 млн га. В том числе пшеницы – на 800 тыс. га (на 3%) до 28,1 млн га, ячменя – на 477 тыс. га (на 5,7%) до 8,8 млн га, кукурузы на зерно – на 134 тыс. га или на 5,5% до 2,6 млн га.

По оперативным данным Минсельхоза России, к 26 ноября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,1 млн га, намолочено 125,8 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе.

Согласно прогнозу Минсельхоза России, валовой сбор зерна в этом году ожидается на уровне 120 млн тонн, что на 6% выше уровня 2018 года. В том числе 78 млн тонн составит производство пшеницы (+8%).

По данным ФТС, с 1 января по 31 октября 2019 года Россия поставила за рубеж 32,1 млн тонн зерна на сумму 6,5 млрд долл. (без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь). По прогнозам Минсельхоза, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж еще 7-8 млн тонн зерна стоимостью порядка 1,5-1,7 млрд долларов. Таким образом, итоговые показатели календарного года могут составить более

40 млн тонн, что в целом соответствует оптимистическому сценарию «Зерновой стратегии» (38 млн тонн). В соответствии с паспортом Федерального проекта «Экспорт продукции АПК», объем экспорта зерновых должен в этом году составить 7,6 млрд долл.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», показатель Федерального проекта в 2020 году будет выполнен: экспорт зерна составит 8 млрд долл., в физическом объеме будет экспортировано 40-42 млн тонн. Экспортный потенциал следующего года во многом будет зависеть от завершения уборочной кампании и итоговых данных по урожаю текущего года, а также от валового сбора зерна в 2020 году. К концу октября сев озимых под урожай 2020 года вышел на рекордные темпы: по данным Минсельхоза, к 15 ноября озимые в России занимали 18,1 млн га, что на 3,4% выше прошлогоднего показателя на эту дату.

Возможности по значительному наращиванию экспорта в настоящее время сдерживаются мощностями перевалки зерновых грузов. Долгосрочная стратегия развития зерновой отрасли предполагает их увеличение в 1,6 раза до 83,1 млн тонн. Так, «Объединенная зерновая компания» планирует на базе существующих терминалов НКХП и НЗТ создать объединенный терминал, нарастив их суммарную мощность перевалки до 25 млн тонн. В порту Тамань компания ОТЭКО реализует проект по строительству Таманского зернового терминала проектной мощностью 12,5 млн тонн в год. На Балтике группа «Новотранс» намерена к 2024 году ввести в эксплуатацию зерновой терминал в Усть-Луге с пропускной способностью до 6 млн тонн в год, а группа «Технотранс» – специализированный терминал в порту Высоцк мощностью в 4 млн тонн в год. Также существуют планы по расширению мощностей в портах Каспийского моря и на Дальнем Востоке.

В обзоре использованы данные ITC, USDA, ФТС, KPMG

Источник