Вежливый отказ: как происходит вытеснение доллара с мирового рынка
Россия и Китай теснят американскую валюту, очевидно стремясь лишить её статуса мировой. Более 50% торговых операций страны уже перевели в евро. При этом, как указывают эксперты, сумма оборота постоянно растёт, так как из-за американских санкций Китай ищет себе новых партнёров и находит их в лице России. Доля евро увеличивается также в расчётах между Россией и Европой. В этом году она выросла на 5%, составив 43%, совсем немногим уступая доллару. На этом фоне Китай угрожает продать 20% госдолга США. Подробнее о «валютном противостоянии» EADaily рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова кандидат экономических наук Аяз Аладдин оглы Алиев.
— С какой целью Россия и Китай стремятся снизить роль доллара в экономике?
— Основным фактором является желание США контролировать всё и вся, а в неудовлетворённости какими-то процессами — оказывать давление и повышать геополитическую напряженность. Санкции, вводимые США, сильно мешают работать, ограничивают круг компаний, с которыми можно сотрудничать. Замораживаются долларовые активы на счетах в иностранных банках. Возникают различные риски, в том числе и возможна блокировка расчетов в долларах. Все это тормозит экономическое развитие и осложняет взаимоотношения. С целью снижения рисков эффективного и бесперебойного развития страны решили снизить роль доллара в экономике. Кроме этого, доля американской валюты составляет порядка 60% золотовалютных резервов всех центральных банков мира, а доля США в общемировой торговле — менее 25%. Такое расхождение вызывает некоторые опасные явления.
— Как технически происходит отказ от валюты?
— Технически — путем подписания межправительственных, двусторонних соглашений о сотрудничестве по вопросу использования национальных валют. На высшем уровне происходят договоренности, на основе которых стратегические, крупные предприятия, крупный частный бизнес может вести расчёты с контрагентами в национальных валютах. Затем регуляторы проводят политику диверсификации золотовалютных резервов исходя из новых реалий. Продаются долларовые активы, переводится часть резервов в ту валюту, которая считается более стабильной и привлекательной, чтобы обеспечить сохранность, доступность, ликвидность и, возможно, доходность.
— К каким последствиям, возможно не только позитивным, может привести отказ от доллара?
— Основной позитивный момент — это снижение уровня кредитных и инвестиционных рисков. К плохим последствиям можно отнести то, что при отказе от доллара достойного «заменителя» в части стабильности нет. Долларовые сбережения подвержены меньшим рискам инфляционных потерь, а кредиты в долларах более выгодны из-за низкой ставки.
Иное негативное последствие: центральные банки стран периодически используют метод искусственной девальвации валюты, чтобы товары были конкурентными и привлекательными по цене на мировом рынке. Это окажет дополнительные риски для валюты той страны, где не девальвируется валюта и ее товары становятся менее конкурентными. Наконец, при отказе от доллара США могут ввести санкции и ограничить экономическое развитие страны.
— Тем не менее процесс отказа идёт. Но насколько быстрым будет переход и целесообразен ли полный отказ от американской валюты?
— Быстрым такой переход не может быть, так как страны не готовы к этому. Замена доллара в золотовалютных резервах и расчетах, торговле происходит постепенно.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе полный переход на расчеты в национальных валютах не слишком выгоден. Полноценной замены пока нет. Доллар играет крайне важную роль в глобальной экономике: это стабильная валюта, в которой фиксируются почти все торговые контракты, обладает высокой защитой от инфляционных рисков и это основное средство расчетов между странами. На доллар приходится порядка 60−70% всех расчетов. Россия торгует нефтью, которая номинирована в долларах. Соответственно, чтобы поддерживать импортные и экспортные операции, значительная часть резервов должна быть в долларах. Однако в целом на глобальном уровне инфраструктура ещё не достаточно подготовлена к полному отказу от доллара.
Источник
3 страны, которые пытались отказаться от доллара и что из этого вышло.
Существует 3 страны планеты, которые ранее пытались не использовать американский доллар в качестве мировой резервной валюты.
Что с ними произошло и что происходит с долларом сегодня – разберем на примерах.
1. Доллар и СССР
В 1940-х годах по итогам Второй Мировой войны американский доллар был принят в мире как резервная валюта. Единственной сильной страной в мире, которая тогда отказалась признать власть доллара – это был СССР с подачи Сталина.
При Сталине рубль был обеспечен золотом. Цитирую:
Постановление Совмина СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую базу.
Объявленное золотое содержание рубля равнялось 0.222168 грамма чистого золота; сбытовая цена 1 грамма золота устанавливалась в 4,45 рубля.
Также Сталин обеспечил рост экономики СССР после ВОВ такими темпами, которые к 1970-му году привели бы к трехкратному превосходству Советского Союза над странами Запада. Об этом заявляли в Вашингтоне и Брюсселе.
В Вашингтоне этого не могли допустить. Поэтому многие эксперты уверены, что смерть Сталина в 1953 году была не случайной. Доказать это невозможно, но слишком своевременно она произошла, как раз в интересах Запада.
Что стало с СССР
В итоге Хрущев стал преемником Сталина и в 1961 году провел реформу рубля, после которой наша экономика стала развиваться более медленными темпами, что через 30 лет привело к распаду СССР. Вот что в результате произошло с нашей страной.
2. Доллар и Франция
Шарль де Голль – национальный герой Франции. Он первым после Сталина понял, что не все так хорошо с американским долларом. Тем более что валюта Франции франк стал еще одним кандидатом на звание мировой валюты. И он был обеспечен золотом!
В результате в 1960 году Шарль де Голль объявил об отказе от доллара и переходе на международные расчеты своей страны в золоте. После он подтвердил свою линию в 1965 году.
А потом собрал доллары в своей стране, и отправил их на корабле в США, потребовав взамен отдать ему золото. Напомню, на тот момент за тройскую унцию давали 35 USD.
По разным данным, в результате продажи долларов казна Франции пополнилась количеством золота от 1650 до 3000 тонн.
Примеру Парижа попытались последовать другие страны, поэтому в 1971 году было объявлено, что доллар перестал обеспечиваться золотом.
Что стало с Францией
Примерно через 2 года после возврата французского золотого запаса во Францию де Голль перестал быть главой страны, а чуть позже умер. И эту смерть тоже можно считать непонятной, как и смерть Сталина. То есть – очень своевременную и даже показательную для сохранения власти доллара.
Результатом работы де Голля был выход Франции из военной организации НАТО в 1966 году. Но сегодня эта страна снова втянута в сферу деятельности Альянса благодаря «мягкой политике» Вашингтона по обеспечения контроля над странами Евросоюза.
3. Доллар и Ливия
Муамар Каддафи был главой страны, в которой было достатка у населения и свобод больше, чем в некоторых странах Западной Европы. Страна владела огромными запасами нефти и газа.
И пришло то время, когда Каддафи перестал верить Западу и анонсировал в 2010-2011 годах переход на «золотой динар» – валюту, обеспеченную золотом. И призвал другие мусульманские страны последовать его примеру.
Строго говоря, не Каддафи предложил перейти к золотому динару – это было сделано за 10 лет до него. Но именно он мог обеспечить существование этой валюты в 2011 году, что стало угрозой для власти доллара.
Это был прямой конкурент доллару, причем более привлекательный из-за привязки к драгоценному металлу.
В результате прошло совсем немного времени, и Муаммара Каддафи свергли боевики, которые представились «ливийским народом». Естественно, это произошло при участии США и стран НАТО.
Что стало с Ливией
После гибели Каддафи в стране уже восьмой год идет гражданская война. Хотя генерал Хафтар, пророссийский руководитель ливийской армии, уже контролирует до 90% территории страны и ее месторождений углеводородов. Но мелкие стычки между племенами не прекращаются, а экономика Ливии развалена.
Указанные выше страны пытались отказаться от доллара в 20 веке. Но в нынешнее время тоже не все так однозначно.
Итоги по состоянию на 21 век. Доллар и Россия
Отказ от доллара в международных расчетах в 21 веке инициировала и Россия. И это был ответ на действия Америки против нашей страны (причины – ситуация на Украине, в Крыму, Сирии, а также санкции и т.п.). Другого выхода у России просто нет – кроме как защищаться.
РФ инициировала отказ от доллара, начиная с 2018 года. Окончательно данный процесс должен закончиться в течение 5 лет. То есть, до окончания нынешнего срока президентства Путина – в 2023 году.
В результате Китай, Индия, Россия, Иран, Сирия и другие страны (в том числе участники ШОС и БРИКС) стали по возможности игнорировать доллар. Население этих стран – от 40% до 50% планеты.
А это означает уменьшение покупок доллара для взаиморасчетов между государствами и уменьшение доходов США. Даже в Европе всерьез рассматривают отказ от доллара при расчетах за газ, поставляемый из РФ, и переход на евро.
Данный процесс может привести к подрыву власти доллара и, как следствие, к подрыву господства США в мире. Естественно, в Америке это постараются не допустить. Это и привело к противостоянию РФ и стран Запада.
Что будет с Россией из-за такого противостояния, пока не известно. Поэтому нам нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Источник
7 стран, которые отказываются от доллара
Опубликовано Автор, 20 апреля 2015 // 21 комментарий
Ничто не может длиться вечно, и господство доллара – не исключение. В последнее время доллар начинает терять свои позиции, и с каждым годом возрастает число государств, которые рассматривают перспективу отхода от расчетов в зеленой валюте. Так какие же страны отказываются от доллара, и как их решение повлияет на экономику мира и США?
Саудовская Аравия
Осенью 2014 года в The Telegraph появилось краткое сообщение, что правительство Саудовской Аравии отказывается снижать процентные ставки вслед за Федеральной Резервной Системой (ФРС) США. Это сразу же было расценено как сигнал о том, что государство перестанет привязывать национальную валюту к доллару. Что же подвигло Саудовскую Аравию на этот шаг?
Официальные лица королевства заявляют, что вынуждены принимать «соответствующие меры», чтобы защитить себя от проблем в экономике, причиной которых становится доллар. Представители правительства также обеспокоены угрозой экспорта инфляции и не хотят иметь дело с «кризисными условиями» в США.
Ханс Редекер, валютный эксперт из европейского банковского конгломерата BNP Paribas, утверждает, что выход Саудовской Аравии из долларовой зоны создаст «чрезвычайно опасную для доллара ситуацию», поскольку активы королевства, размещенные в западной финансовой системе, составляют не менее 800 миллиардов долларов. Более того, аналитики полагают, что отход Саудовской Аравии от доллара обернется всеобщим паническим бегством от этой валюты для стран Ближнего Востока, что станет настоящей катастрофой, ведь этот регион держит в мировой финансовой системе около 3500 миллиардов долларов.
Южная Корея
Еще в 2005 году Корея объявила о намерениях разместить свои инвестиции в различных иностранных валютах, а не только в долларах. Тогда это было похоже на обычную диверсификацию, но уже в августе 2007 года объем продаж облигаций США Банком Кореи составил $100 млн.
А в 2014 году Южная Корея договорилась с Китаем о ведении взаимных торговых расчетов в национальных валютах. Объемы внутренних депозитов в китайской валюте в Корее на средину прошлого года составили 16,19 миллиардов юаней, что в 55 раз превышает показатели 2013 года.
Китай
После того, как в 2005 году Китай ослабил привязку юаня к доллару, страна нажила себе немало проблем. Над Китаем нависает постоянная угроза торговых санкций со стороны США, призванных запустить резкую ревальвацию юаня, чтобы ослабить его позиции по отношению к доллару.
И хотя правительство Поднебесной утверждает, что «мы не хотим никаких нежелательных явлений в мировом финансовом порядке», государство продолжает гнуть свою линию и уменьшать собственную зависимость от доллара: так, в прошлом году Китай заключил договор с Японией и Россией об обмене национальных валют без предварительного пересчета их в долларовый эквивалент. Также Китай в двустороннем порядке заключил договоры о торговых расчетах в национальной валюте с Японией, Индией, Бразилией, Юной Кореей, Австралией и Россией.
Венесуэла
Венесуэла давно показала свое отношение к доллару, когда Уго Чавес заключил с 12 странами Латинской Америки и Кубой бартерные сделки в сфере торговли нефтью, которые проходят без привязки к зеленой валюте. Чавес гордился своим решением и призвал другие страны к принятию аналогичных мер против долларовой зависимости. Еще в 2000-м году Уго Чавес рекомендовал странам ОПЕК «отдать предпочтение высокотехнологичному электронному обмену или двустороннему бартеру нефтью с развивающимися странами-потребителями». Иными словами, Чавес предложил прекратить использование доллара и евро для нефтяных сделок.
Затем правительство Венесуэлы обязало Petroleos de Venezuela SA, государственную нефтяную компанию, в целях снижения риска избавиться от инвестиций в долларах и евро и вложить активы в другие иностранные валюты. Николас Мадуро, нынешний президент Венесуэлы, продолжает политику Уго Чавеса. Отчасти из-за этого в марте 2015 года США ввели санкции против Венесуэлы, объявив страну «угрозой для национальной безопасности».
Судан
Судан также планирует отказаться от своих активов в евро и долларах и разместить их в других валютах; правительство страны рекомендовало коммерческим банкам, частным предприятиям и ведомствам сделать то же самое. Впервые такие меры Судан хотел принять еще в 1997 году в ответ на санкции США, но в тот раз реализовать этот план не удалось.
Однако последовавшие после этого санкции против 31-й суданской компании запретили торговлю и финансовые операции с учреждениями США, что фактически ускоряет уход Судана от доллара хотя бы с целью обойти действие этих санкций. Экономика Судана сейчас страдает из-за ограничений, но даже официальные лица США вынуждены признать, что санкции произвели незначительный эффект.
Ближе всего к полному отказу от доллара подошел Иран. Так, Иран в торговле с Японией использует иены, а Иранская нефтяная биржа работает с множеством валют, что позволяет ей не использовать в расчетных операциях доллары. По состоянию на 2007 год Иран уже экспортировал 85% своей нефти не за доллары, а в январе 2015 года страна полностью отказалась от использования американской валюты при ведении международных финансовых операций.
Россия
Ни для кого не секрет, что Россия также стремиться к отказу от доллара. Отказ этот обусловлен отнюдь не последними событиями в Крыму и на Донбассе. Еще в 2004 году Алексей Улюкаев, который на тот момент занимал пост первого заместителя председателя Центробанка РФ, заявил, что «то, что большинство наших резервов размещено в долларах, является поводом для беспокойства». Через год Россия начала держать курс на привязку торговли нефтью не к доллару, а к евро. А в 2006 году Владимир Путин выразил заинтересованность в создании российской фондовой биржи, которая позволила бы вести торговлю нефтью, газом и другими товарами при условии рублевой оплаты.
Уже сейчас Россия подписала соглашения с Китаем о торговле в национальных валютах; на 2015 год странами БРИКС запланировано создание альтернативных финансовых учреждений, которые смогут выполнять функции МВФ и Всемирного банка. А страны Евразийского экономического союза полностью откажутся от долларовых сделок при взаимных торговых операциях уже к 2025 году.
Что будет, если мир откажется от доллара?
На данный момент объем доллара в международных расчетах составляет 81% от совокупности всех операций; при этом доля США в мировом ВВП – всего 22%. Конечно же, в одночасье уйти от гегемонии доллара не получится, поскольку использование множества валют в международной торговле неизбежно повлечет за собой массу проблем и издержек. Но процесс дедолларизации уже запущен, хотя и ведется очень медленно. Даже европейские страны рассматривают такую перспективу: в июле 2014 года министры финансов стран-участниц Евросоюза собрались в Брюсселе на заседание, посвященное снижению зависимости от доллара.
Валютой, которая сможет заменить доллар, эксперты называют китайский юань. И в случае, если юань станет главной мировой валютой, крах США неизбежен. Но не пойдет ли тогда Китай по пути США, повсеместно насаждая свою политику? А главное – что делать с экспортом инфляции, который неминуемо возникнет при малейшем спаде экономического роста? Вопрос остается открытым. Ведь не важно, каким образом будут переставлены шестерни в мировой финансовой системе – итог будет тем же. Поэтому выход лишь один: нужно менять саму эту систему.
Источник
