Топ стран-производителей калийных удобрений
15.04.2019 • Издатель: Marketpublishers
Мировой рынок калийных удобрений восстанавливается третий год подряд. По состоянию на начало 2019 года его стоимость достигла 8 млрд. долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок калийных удобрений продолжит тенденцию умеренного роста в среднем на 4%. Растущий спрос на калийные удобрения, вероятно, будет основным двигателем роста рынка. К 2024 году рыночная стоимость может достичь 11 млрд. долларов, благодаря процветающему сельскохозяйственному сектору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который станет основным рынком сбыта калийных удобрений в ближайшие годы.
Пять ведущих стран-производителей калийных удобрений в мире:
5. Германия
Производство поташи немецкими компаниями в 2018 году выросло на 200 тыс. тонн и составило 2,9 млн. тонн. Такой объем выпуска делает Германию пятой в рейтинге стран-производителей калийных удобрений. Первые калийные рудники в стране были открыты в конце 19-го века, и с тех пор производство калия в Германии постепенно увеличивалось вместе с введением в эксплуатацию новых рудников. K+S AG — ведущая компания по производству калийных удобрений в Германии, а принадлежащие ей шесть шахт работают в трех районах страны.
4. Китай
Китай занимает четвертое место в мире по объему производства калийных удобрений. На протяжении последних трех лет их годовой объем производства останется на одинаковом уровне – 5,5 млн. тонн. Исторически Китай является одним из крупнейших потребителей калия в мире. В настоящее время страна потребляет почти 20% от мирового объема поташи. Поэтому, наряду с масштабным внутренним производством Китай остается ведущим импортером калийных удобрений.
3. Беларусь
Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.
2. Россия
Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. Уралкалий является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.
1. Канада
Канада возглавляет список ведущих стран-производителей калийных удобрений, на ее долю приходится почти 30% мирового объема производства. За последний год их выпуск в стране сократился на 200 тыс. тонн: с 12,2 до 12 млн. тонн. В основном калийные запасы Канады располагаются в провинции Саскачеван и являются крупнейшими из известных в мире. Компания Mosaic является доминирующим производителем в Канаде. Более того, в начале 2018 года Agrium и Potash Corporation из Саскачевана объединились, чтобы сформировать холдинг — Nutrien, стоимость которого оценивается примерно в 36 млрд. долларов.
Бизнес-исследования по теме:
Источник
ТОП-10 стран по производству минеральных удобрений
Именно благодаря использованию минеральных удобрений в сельскохозяйственной деятельности можно рассчитывать на богатый урожай любого рода культуры. Используются простые и сложные, а также жидкие и сухие виды. Для каждого растения выбирают подходящий комплекс и добавляют в почву при посадке.
ТОП-10 лидеров изготовителей удобрений
Подкормка почвы производится перед посадкой семян или сразу после сбора урожая. Все зависит от посаженой культуры и сложности необходимого состава.
10. Египет
В 2021 году в Египте запущено строительство современного завода по новейшим технологиям, на котором будут разрабатываться улучшенные виды для всех сельскохозяйственных культур. В 2019 году было выпущено на рынок 1,1 млн. т. продукции.
9. Нигерия
Снижение стоимости продукции практически в два раза не сильно повлияло на количество выпускаемого товара. Наоборот, правительство Нигерии активно участвует в развитии данной отрасли сельскохозяйственной промышленности. Также для увеличения выработки Нигерия ведет активную совместную работу с Бразилией. Сегодня суммарное количество ровняется 2,6 млн. т.
8. Саудовская Аравия
В 2021 году Саудовская Аравия набирает обороты в изготовлении подкормки для почвы. После введения в эксплуатацию нового завода Umm Wu’al выпуск материала должен увеличиться минимум в 3 раза. При этом к 2025 году Саудовская Аравия вполне может претендовать на продвижение в списке рейтинга. Сегодня выпускается почти 3 млн. т. продукции различных химических соединений.
7. Алжир
За последние несколько лет производительность минеральных удобрений в Алжире сократилось на 2 %. При этом Алжир не теряет первенства. А в 2019 году заводы выпустили 3,8 млн. т. подкормки для почвы.
6. Канада
Возможно, в будущем Канада займет место в тройке лидеров по изготовлению различного вида минеральных веществ. Благодаря объединению двух ведущих канадских компаний. На сегодняшний день производительность составляет около 6,1 млн. т. в год.
5. Россия
По статистике ежегодно для повышения урожая в России увеличивается потребление вспомогательных минералов. С каждым годом активность растет на – 2-5 % минимум. Вместе с тем повышается стоимость товара на внутреннем рынке из-за активного спроса на сельскохозяйственные культуры. В первой половине 2021 года было изготовлено 3,2 млн. т., а по данным 2019 года – 6,9 млн. т.
4. Индонезия
За прошедший год в Индонезии было изготовлено 8,2 млн. т. различных вспомогательных аграрных веществ. Десятая часть из общего количества, почти 900 тыс. т., была экспортирована за рубеж. Сегодня Индонезия занимает лидирующие позиции по количеству изготовления и сбыта подкормки земли.
3. Индия
Одной из главных отраслей Индии является сельскохозяйственная промышленность. Поэтому производство осуществляется более чем на 50 заводах страны. Актуальным является не только для внутреннего хозяйства, но и для внешнего. В 2019 году заводы изготовили 10,4 млн. т. органических веществ.
2. США
По всей территории Америки активно запускаются новые заводы по изготовлению минеральной аграрной продукции. При этом имеющиеся компании в состоянии обеспечить страну необходимым количеством, а также продать некоторую часть в иностранные государства. В 2019 году общие показатели были равны 12,6 млн. т.
1. Китай
Надпись «Сделано в Китае» является самой популярной надписью в мире. Это касается и минеральных удобрений. Китайское производство уже долгие годы занимает лидирующую строчку в списке изготовителей и потребителей необходимой сельскохозяйственной продукции. Правительство страны активно участвует в новых разработках и выделяет необходимые суммы на их развитие. В прошлом году в Китае было изготовлено 16,5 млн. т. органических соединений.
Источник
Удобряя землю: все, что нужно знать о мировом калийном рынке
РБК составил подробную справку, которая поможет разобраться в особенностях мировой калийной отрасли и понять истинные причины калийного спора между Россией и Белоруссией.
Основным товаром калийного рынка является хлористый калий (химическая формула — KCl), получаемый в процессе переработки калийной руды. Хлористый калий может использоваться как самостоятельное удобрение или в составе сложных, фосфорно-калийных или азотно-фосфорно-калийных, удобрений (так называемые NPK-удобрения). Реализуется в двух формах — стандартной и гранулированной, при этом гранулированный хлоркалий стоит дороже. Хлористый калий, как правило, содержит около 60% калия — питательного вещества.
Объем мирового калийного рынка
В 2012г. мировое потребление хлористого калия, по оценкам отраслевых экспертов, составило 52 млн т. В денежном выражении годовой оборот на мировом калийном рынке оценивается в 20 млрд долл. Глобальный спрос на калийные удобрения, по прогнозам экспертов, будет расти в среднем на 3-4% в год.
Основные страны — производители хлористого калия — Канада (32% общемирового производства), Россия (19%) и Белоруссия (16%). Разведанные мировые запасы калия в основном сконцентрированы в Канаде (46,1%) и России (34,5%), на третьем месте находится Белоруссия (7,9%).
Крупнейшие компании-производители — «Уралкалий» (Россия), «Беларуськалий» (Белоруссия), Potash Corp. (Канада), Mosaic (США), Israel Chemicals (Израиль), K+S (Германия), Agrium (Канада).
Крупнейшие страны — импортеры хлористого калия — Китай, Индия и Бразилия.
Хлористый калий не торгуется на товарных биржах, цена на продукт определяется на физическом рынке в ходе переговоров между поставщиками и потребителями. Как и на любых других рынках физического сырья, важную роль в цепочках поставок играют трейдеры. Цены международного рынка закрыты от широкой общественности и публикуются специализированными ценовыми агентствами, такими как Argus FMB, ICIS и Fertecon.
Цены за тонну продукта определяются на базисах поставки fob (free on board) в основных экспортных регионах и cfr (cost and freight) в основных импортных регионах. Два крупнейших импортера хлоркалия — Китай и Индия — договариваются с поставщиками о контрактных ценах на продукт два раза в год, однако индийские импортеры в настоящее время переходят на годовые контракты.
С 2003г. по 2008г. мировые цены на хлористый калий выросли в шесть раз, на пике превышая тысячу долларов за тонну, однако в результате мирового экономического кризиса скорректировались вниз. В настоящее время ведущие импортеры закупают хлоркалий, доставляемый морем, по 400 долл./т. «Уралкалий» прогнозирует, что к концу 2013г. цены на продукт могут упасть на 25%, до 300 долл./т, и ниже.
Экспортная дуополия на мировом рынке
До июля 2013г. международный рынок калийных удобрений делили между собой два игрока — Белорусская калийная компания (БКК, совместный эксклюзивный трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия») и канадский экспортный консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний Potash Corp. и Agrium, а также американской Mosaic. БКК и Canpotex контролировали около 70% международных продаж (на БКК приходилось более 40%), и именно в их контрактах с основными покупателями определялись базовые мировые цены на хлористый калий.
Выход «Уралкалия» из БКК, объявленный 30 июля 2013г., и решение компании осуществлять экспорт через собственного трейдера — Uralkali Trading — фактически разрушили дуополистическую структуру рынка. Аналитики расценивают сложившуюся ситуацию как судный день для калийной отрасли.
«Олигополистическая структура рынка, при которой три канадских производителя и два производителя из СНГ координируют экспортные объемы и цены, поставлена под угрозу и в конечном счете должна уступить место более многосторонней конкуренции и более низким ценам», — отмечают аналитики Berenberg Bank. «Исторически поставки на многих сырьевых рынках на определенном этапе были организованы по олигополистическому принципу, однако невидимая рука рынка всякий раз расставляла все на свои места», — указывают эксперты банка.
Почему поссорились «Уралкалий» и «Беларуськалий»?
В 2011г. «Уралкалий», благодаря поглощению «Сильвинита», стал крупнейшей в мире калийной компанией по объемам производства и продаж, опередив «Беларуськалий», что не могло порадовать лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, белорусский президент был недоволен тем, что «Беларуськалий», обеспечивающий львиную долю бюджетных доходов страны, вынужден ограничивать свое производство, подчиняясь ценовой стратегии БКК.
Кроме того, А.Лукашенко не мог смириться с тем, что «Уралкалий» реализует часть своей продукции самостоятельно: так, в соответствии с договоренностями по БКК российская компания напрямую экспортирует свою продукцию в Китай по железной дороге. Кроме того, БКК не может сбывать продукцию в Америке из-за экономических санкций США против Белоруссии.
А.Лукашенко, скорее всего, не хотел провоцировать разрыв отношений с «Уралкалием», а лишь пытался надавить на российских партнеров с целью добиться более выгодных для Минска условий торговли калием через совместного трейдера. Примечательно, что, по данным источников, главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов, против которого теперь в Белоруссии возбуждено уголовное дело, за последний год как минимум дважды встречался с А.Лукашенко для обсуждения перспектив БКК.
«Уралкалий» мог воспользоваться наметившимся конфликтом для того, чтобы выйти из совместного предприятия и начать реализацию собственной торговой стратегии, направленной на максимизацию объемов выпуска. Аналитики давно отмечают, что «Уралкалий» отличается одними из самых низких затрат в отрасли, поэтому безболезненно может пройти через период дешевого хлоркалия. Более того, понижение цен, возможно, является сознательной целью «Уралкалия» в этой глобальной игре: низкие цены позволят ему выдавить с рынка менее эффективных конкурентов (таких как немецкая K+S) и сдержать вступление на привлекательный калийный рынок новых игроков (таких как австралийская BHP Billiton, которая вынашивает планы по разработке гигантского калийного месторождения Jansen в Канаде).
Строить прогнозы о судьбе калийного рынка после «развода» «Уралкалия» и «Беларуськалия» пока рано: слишком велика неопределенность, связанная с ценами. Покупатели ждут какого-либо прояснения ситуации, которое позволит наметить новые ценовые ориентиры. Ситуация с БКК может поменяться еще не раз: «Уралкалий» не сжигал мосты, когда объявлял о выходе из совместного предприятия, и Россия и Белоруссия теоретически еще могут вернуться к сотрудничеству в калийной отрасли, хотя арест гендиректора «Уралкалия» и уголовное дело против С.Керимова сводят шансы на примирение сторон к минимуму.
Но даже если «Уралкалий» и «Беларуськалий» отныне будут действовать на мировом рынке как конкуренты, а не как партнеры, это не означает, что будут долгосрочные рыночные потрясения и обвал цен. Аналитики напоминают, что относительно недавно конкуренция между российскими и белорусскими калийными удобрениями была нормальной характеристикой рынка: в течение нескольких лет (с 2005г.) параллельно существовали два поставщика — БКК и Международная калийная компания (МКК), что не являлось помехой для стабильного роста цен на рынке. Возможно, теперь на рынок вернется конкуренция двух независимых поставщиков калийных удобрений из СНГ.
В подготовке использовались материалы «Уралкалия», Potash Corp., Геологической службы США (USGS), Reuters, ICIS, Berenberg Bank.
Источник
