Население нефтедобывающих стран увеличивается

Больше нефти. Какие страны заработают на увеличении добычи

Члены ОПЕК и несколько других стран — экспортеров нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, приняли решение о наращивании добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это наиболее значительное изменение на топливном рынке начиная с 2016 года. Тогда участники ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей, тем самым вызвав рост цен на рынке. По словам министра энергетики России Александра Новака, российские нефтяные компании смогут нарастить добычу на 200 млн баррелей в год, до 550 млн баррелей.

Победители марафона

Победителей в этом нефтяном марафоне трое: Саудовская Аравия, Россия и США, рассказал Forbes генеральный директор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное в Вене 22 июня, предполагает рост производства на 700 000 баррелей в день к концу 2018 года. Это возвращает объемы добычи нефти к уровням ноября 2016 года.

Марафон прошли не все. Ирану снова угрожают санкции и падение инвестиций в технологии, разведку и добычу, в Ливии из-за конфликтов вооруженных группировок добыча упала на 400 000 баррелей в день, Венесуэла из-за кризиса сократила объемы на 675 баррелей в сутки, притом что мировое потребление нефти в 2018 году превышает прошлогоднее на 1,4 млн баррелей в день. Переизбытка нефти на рынке уже нет, запасы распроданы, и есть риск дефицита предложения углеводородов.

Поскольку инвестиции в предыдущие годы резко снизились, большинство нефтедобывающих стран сейчас испытывают проблемы с восстановлением добычи, рассуждает Лосев: «Сокращение резервных мощностей несет в себе дополнительные риски нестабильности. Резервные мощности есть у Саудовской Аравии, России и США. Таким образом, добыча нефти вырастет непропорционально по странам ОПЕК, а цена нефти если и снизится, то незначительно. Дополнительную прибыль разделят между собой Россия и Саудовская Аравия».

США имеют значительные преимущества с быстрым наращиванием объемов: как отмечает руководитель Asset Management Club НИУ ВШЭ Сергей Пигарев, сланцевая нефтедобыча в разы быстрее традиционной реагирует на динамику цен. При увеличении спроса и росте цен старые скважины быстро расконсервируют и начинают бурить новые. «В традиционной нефтяной отрасли это невозможно — в разработке месторождений от стадии геологоразведочных работ до начала добычи и выхода на серьезные объемы проходит не менее четырех лет», — разъяснил Пигарев.

По словам представителям НИУ ВШЭ, американские нефтяные компании стали основными бенефициарами сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Согласно данным US Energy Information Administration, в середине 2016 года Соединенные Штаты добывали менее 8,5 млн баррелей в сутки, но смогли нарастить объемы до 10,9 млн в июне 2018 года. Увеличение составило почти 30% за два года: в нефтяной отрасли такая динамика считается очень существенной. США удалось в сжатые сроки компенсировать сокращение добычи и удовлетворить растущий спрос на нефть.

Сейчас США также увеличит добычу на 600 000 баррелей в день, но, как отмечает Лосев, этого едва хватит, чтобы удовлетворить мировой спрос на нефть. Рост добычи не сможет компенсировать выпадение объемов Венесуэлы и снижение поставок из Ирана из-за санкций США.

Эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко полагает, что главным бенефициаром роста добычи станет тот, кто имеет наибольший объем свободных добычных мощностей и возможность максимально быстро нарастить добычу. В первую очередь, это Саудовская Аравия, у которой свободные добычные мощности насчитывают около 0,5 млн барр/сутки.

Главный враг высоких цен на нефть

Высокие цены на нефть (и, как следствие, на топливо) способствуют развитию альтернативных видов топлива — биотоптива, газа и возобновляемых источников энергии. Параллельно ускоряется спрос на электромобили.

Когда топливо дорожает, экономика замедляется, поскольку транспортная составляющая в конечной стоимости товаров достаточно высока, и спрос на нефть падает. С другой стороны, в период высоких цен компании делают избыточные инвестиции в геологоразведку и добычу, что приводит к профициту на нефтяном рынке.

«Именно такую ситуацию мы наблюдали в 2014 году, когда нефтяные котировки начали резкое снижение, — отметил Пигарев. — Сейчас рынок нашел равновесную цену на нефть после обвала. Текущий уровень котировок не приводит ни к избыточным инвестициям, ни к замедлению экономики, но в тоже время устраивает добывающие компании. Вероятно, сейчас у всех крупных игроков есть понимание, что текущий уровень цен в $70-80 за баррель можно назвать справедливым, и они попытаются эти цены удержать».

По данным Международного энергетического агентства, бездействующие нефтяные месторождения имеют потенциальный объем около 3,4 млн баррелей в день. Эти запасы сократятся, поскольку реализация нового соглашения ОПЕК+ задействует 1 млн баррелей в день из резервов, в результате чего на рынке останется потенциал роста добычи, эквивалентный всего 2,6% мирового предложения.

Это ограничит способность ОПЕК реагировать на дальнейшие сбои в поставках нефти на рынок из-за проблем в Нигерии, Анголе и Ливии. А это тоже фактор ценообразования, который не позволит существенно снизить цену барреля, отмечает Лосев: «Учитывая эти обстоятельства и тот факт, что рынок нефти все равно останется сбалансированным при росте добычи в России, Саудовской Аравии и США, можно с уверенностью сказать, что именно эти страны получат максимальную выгоду из текущей ситуации».

В целом вся ситуация играет им на руку, заключает Грушевенко: сделка выполняется сама по себе, рынок практически сбалансирован, а добычу можно наращивать: «Главное — соблюдать дисциплину, и в погоне за прибылью не заиграться, иначе рынок снова может основательно просесть».

Источник

Добыча нефти по странам

Нефть остается одним из трех основных источников энергии. Имея сравнимые доли с углем и газом, именно нефть остается наиболее существенным фактором мировой экономики, так как фактически только нефть является источником энергии для транспорта, а сама нефть наиболее проста и дешева в транспортировке.

Но не все страны имеют собственные нефтяные месторождения, которые позволяли бы хотя бы покрывать собственные потребности в этом источнике энергии. С другой стороны, наличие значительных коммерческих запасов нефти, позволяют некоторым странам буквально купаться в золоте. По этой причине нефть часто называют черным золотом.

Очень часто приходится сталкиваться с утверждением, что Россия добывает столько же нефти как Саудовская Аравия, и даже занимает первое место по добычи, но при этом уровень в жизни в России значительно ниже, чем в уровень жизни в других странах-экспортерах нефти.

Добыча нефти по странам

Чтобы понять на сколько это утверждение верно, возьмем фактические данные по добычи нефти из отчета British Petrolium за 2019 год.

Таблица 1. Алфавитный список нефтедобывающих стран

Страна	Тысяч баррелей в день	Население, млн человек	Баррелей за 30 дней на душу населения
Австралия	355,85	25,59	0,42
Азербайджан	794,85	9,98	2,39
Алжир	1 509,73	43,05	1,05
Ангола	1 533,97	31,83	1,45
Аргентина	591,81	44,94	0,40
Бразилия	2 682,52	210,92	0,38
Бруней	111,51	0,43	7,73
Венесуэла	1 513,86	25,50	1,78
Вьетнам	274,73	96,21	0,09
Габон	194,00	2,17	2,68
Дания	116,27	5,76	0,61
Египет	669,76	98,93	0,20
Индия	868,89	1 371,35	0,02
Индонезия	808,48	266,91	0,09
Ирак	4 614,33	39,31	3,52
Иран	4 715,44	83,74	1,69
Италия	97,15	60,26	0,05
Йемен	67,69	29,16	0,07
Казахстан	1 926,96	18,63	3,10
Канада	5 208,37	37,88	4,13
Катар	1 878,53	2,75	20,47
Китай	3 797,66	1 400,78	0,08
Колумбия	866,10	48,26	0,54
Кувейт	3 048,52	4,21	21,74
Ливия	1 009,53	6,78	4,47
Малайзия	681,91	32,72	0,63
Мексика	2 068,37	126,58	0,49
Нигерия	2 051,28	205,13	0,30
Норвегия	1 844,30	5,49	10,08
Великобритания	1 085,13	66,65	0,49
ОАЭ	3 941,93	9,77	12,10
Оман	978,39	4,09	7,18
Перу	153,63	32,16	0,14
ДРК	332,95	86,79	0,12
Россия	11 437,80	146,78	2,34
Румыния	74,20	19,40	0,11
Саудовская Аравия	12 286,84	34,22	10,77
Сирия	24,05	18,50	0,04
Судан	100,04	42,18	0,07
США	15 310,69	331,43	1,39
Таиланд	484,84	66,45	0,22
Тринидад И Тобаго	87,32	1,40	1,88
Тунис	50,18	10,98	0,14
Туркмения	221,52	5,94	1,12
Узбекистан	63,97	33,96	0,06
Чад	100,59	15,95	0,19
Эквадор	517,23	17,39	0,89
Экваториальная Гвинея	190,15	1,36	4,21
Южный Судан	130,72	10,90	0,36
Прочие страны	1 243,97
Всего в мире	94 718,48

Эти данные дополнены численностью населения в добывающих странах, а так же уровнем добычи за месяц, так как именно за месяц обычные люди оперируют доходом/зарплатой.

Страны лидеры по добычи нефти

Чтобы ответить на вопрос какая из стран добывает больше всего нефти, отсортируем таблицу по уровню добычи в день.

Таблица 2. Рейтинг стран по нефтедобыче

Страна	Тысяч баррелей в день	Население, млн человек	Баррелей за 30 дней на душу населения
США	15311	331,43	1,39
Саудовская Аравия	12287	34,22	10,77
Россия	11438	146,78	2,34
Канада	5208	37,88	4,13
Иран	4715	83,74	1,69
Ирак	4614	39,31	3,52
ОАЭ	3942	9,77	12,10
Китай	3798	1400,78	0,08
Кувейт	3049	4,21	21,74
Бразилия	2683	210,92	0,38
Мексика	2068	126,58	0,49
Нигерия	2051	205,13	0,30
Казахстан	1927	18,63	3,10
Катар	1879	2,75	20,47
Норвегия	1844	5,49	10,08
Ангола	1534	31,83	1,45
Венесуэла	1514	25,50	1,78
Алжир	1510	43,05	1,05
Великобритания	1085	66,65	0,49
Ливия	1010	6,78	4,47
Оман	978	4,09	7,18
Индия	869	1371,35	0,02
Колумбия	866	48,26	0,54
Индонезия	808	266,91	0,09
Азербайджан	795	9,98	2,39
Малайзия	682	32,72	0,63
Египет	670	98,93	0,20
Аргентина	592	44,94	0,40
Эквадор	517	17,39	0,89
Таиланд	485	66,45	0,22
Австралия	356	25,59	0,42
ДРК	333	86,79	0,12
Вьетнам	275	96,21	0,09
Туркмения	222	5,94	1,12
Габон	194	2,17	2,68
Экваториальная Гвинея	190	1,36	4,21
Перу	154	32,16	0,14
Южный Судан	131	10,90	0,36
Дания	116	5,76	0,61
Бруней	112	0,43	7,73
Чад	101	15,95	0,19
Судан	100	42,18	0,07
Италия	97	60,26	0,05
Тринидад И Тобаго	87	1,40	1,88
Румыния	74	19,40	0,11
Йемен	68	29,16	0,07
Узбекистан	64	33,96	0,06
Тунис	50	10,98	0,14
Сирия	24	18,50	0,04
Прочие страны	1244
Всего в мире	94719

Для облегчения восприятия построим по таблице 2 диаграммы.

Круговую, для отражения долей каждой страны.

Доля стран в мировой добыче нефти

И обычную для отражения уровня добычи.

Из этих диаграмм видно:

• Тройка лидеров идет с двукратным отрывом от других стран.
• Саудовская Аравия (КСА) и Россия имеют приблизительно одинаковый уровень добычи.

Эту информацию можно дополнить другими известными фактами.

• Разные методы оценок формируют немного разные цифры у компаний, которые публикуют данные по мировой добычи нефти.
• Технология добычи в России и КСА позволяют осуществлять добычу на месторождениях в течении десятилетий.
• За взрывным ростом добычи в США (за последние 10 лет объем вырос в 3 раза), специалисты ожидают такого же «взрывного» падения.
• Себестоимость добычи сланцевой нефти, за счет которой США и вышли на первое место, очень высокая и сильно зависит от стоимость самой нефти, так как требует постоянного бурления новых скважин. Себестоимость повышается одновременно с повышением нефтяных котировок, и падает когда котировки падают. Именно по этому фактически при любой цене на нефть, сланцевая добыча остается убыточной и может существовать только за счет постоянных внешних заимствований. Не удивительно, что уже обанкротились сотни компаний, которые занимались добычей сланцевой нефти. И ситуация будет только ухудшаться — «сладкие места» заканчиваются или уже закончились, а оставшиеся имеют значительно худшие показатели по общему возврату вложенных средств, хотя технологически добились более сильного возврата в первый год.

Страны лидеры по добычи нефти на душу населения

Как уже отмечалось выше, некоторым нефтедобывающим странам удалось поднять уровень жизни населения на уровень, который значительно выше российского. Чтобы понять почему России не удается добиться такого же уровня, нужно построить рейтинг стран по уровню добычи на душу населения.

Таблица 3. Рейтинг стран по добыче нефти на душу населения

Страна	Тысяч баррелей в день	Население, млн человек	Баррелей за 30 дней на душу населения
Кувейт	3049	4,21	21,74
Катар	1879	2,75	20,47
ОАЭ	3942	9,77	12,1
Саудовская Аравия	12287	34,22	10,77
Норвегия	1844	5,49	10,08
Бруней	112	0,43	7,73
Оман	978	4,09	7,18
Ливия	1010	6,78	4,47
Экваториальная Гвинея	190	1,36	4,21
Канада	5208	37,88	4,13
Ирак	4614	39,31	3,52
Казахстан	1927	18,63	3,1
Габон	194	2,17	2,68
Азербайджан	795	9,98	2,39
Россия	11438	146,78	2,34
Тринидад И Тобаго	87	1,4	1,88
Венесуэла	1514	25,5	1,78
Иран	4715	83,74	1,69
Ангола	1534	31,83	1,45
США	15311	331,43	1,39
Туркмения	222	5,94	1,12
Алжир	1510	43,05	1,05
Эквадор	517	17,39	0,89
Малайзия	682	32,72	0,63
Дания	116	5,76	0,61
Колумбия	866	48,26	0,54
Мексика	2068	126,58	0,49
Великобритания	1085	66,65	0,49
Австралия	356	25,59	0,42
Аргентина	592	44,94	0,4
Бразилия	2683	210,92	0,38
Южный Судан	131	10,9	0,36
Нигерия	2051	205,13	0,3
Таиланд	485	66,45	0,22
Египет	670	98,93	0,2
Чад	101	15,95	0,19
Перу	154	32,16	0,14
Тунис	50	10,98	0,14
ДРК	333	86,79	0,12
Румыния	74	19,4	0,11
Индонезия	808	266,91	0,09
Вьетнам	275	96,21	0,09
Китай	3798	1400,78	0,08
Судан	100	42,18	0,07
Йемен	68	29,16	0,07
Узбекистан	64	33,96	0,06
Италия	97	60,26	0,05
Сирия	24	18,5	0,04
Индия	869	1371,35	0,02
Прочие страны	1244
Всего в мире	94719

И вот тут оказывается, что Россия не только не входит в тройку лидеров, но даже в десятку и располагается на 16 месте! По уровню добычи Россию обошли Азербайджан и Казахстан. Причем последний очень значительно, почти в 1,5. При этом, уровень жизни в Казахстане никак не выше российского, скорее даже более низкий. Из очевидных бонусов только более дешевый, чем в России, бензин. Но это определяется налоговой политикой, а не наличием нефтяных месторождений.

Источник