Объемы грузовых перевозок стран

Мировой рынок грузоперевозок в 2017 году

Любой бизнес-процесс не может обойтись без одной важной составляющей – грузовые перевозки. Производитель не только должен доставить до потребителя конечный продукт, но также перевезти сырье и материалы, необходимые для его изготовления.

Лидирующие виды грузовых перевозок

Как правило, грузоперевозки осуществляются либо воздушным, морским, железнодорожным, и автомобильным транспортом, либо с использованием модального перемещения. Соотношение видов международных грузоперевозок в отдельных странах различно. В передовых промышленных странах транспортная сеть включает все виды транспорта.

Особенно развитой является инфраструктура в Японии, США, Германии, Франции, Великобритании. На их долю приходится до 85% мирового грузооборота.

В странах Западной Европы, по объемам грузоперевозок, лидируют автомобильный и железнодорожный транспорт, на долю которых приходится 40% и 25% соответственно. Остальной объем распределяется между морским, внутренним водным и авиатранспортом. В Северной Америке одинаково хорошо развиты автомобильные и железнодорожные перевозки, которые практически равны по объемам. В восточноевропейских странах преобладает железнодорожного транспорта, однако и рынок грузовых автоперевозок активно развивается. Лидирующие позиции в сегменте автоперевозок в Центральной Европе занимает Польша: парк насчитывает более 150 тысяч автомобилей.

В сегменте авиаперевозок грузов и интенсивности движения эксперты традиционно выделяют три региона – это Западная Европа, Дальний Восток и США: совокупный грузооборот — 2/3 от общего мирового объема. Еще один крупный регион расположен в Азии — это КНР, Сингапур, Таиланд, Япония, на их долю приходится 1/5 объемов. Грузоперевозки авиатранспортом считаются самыми затратными.

Поэтому их доля в общем объеме транспортно-логистического рынка составляет не более 2-2,5%. Что касается мировых грузоперевозок морским транспортом, то здесь лидируют «морские» государства: Греция, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Япония, Кипр, Китай, США.

Сравнительный анализ рынка мировых грузоперевозок

Среди факторов, активно влияющих на рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ) развитых стран мира – текущее состояние мировой торговли. Так на фоне роста мирового ВВП в 2017 году (+2,9%) против аналогичного периода в 2016 году (+2,4%), мировой импорт товаров вырос до 4,3% (в 2016 году +2,2%). По мнению экспертов, оживление в мировой торговле связано с ростом инвестиционного спроса и импорта, причем как в развитых, так и в развивающихся странах. Об этом свидетельствует, к примеру, динамика морских перевозок: в 2015 году показатель роста находился на уровне 2,3% против 4%, зафиксированных в прошлом году.

Не стоит забывать об увеличении ставок фрахта, что также говорит о повышении спроса на этот вид услуг. Так, самый, пожалуй, высокий показатель был зафиксирован у грузовых авиаперевозчиков – 7,2% в 2017 году против 1,4% в 2015 году. Тем временем, автомобильные транспортные компании, воспользовавшись оживлением внешней торговли, также нарастили объемы работ (+1,4%).

При этом европейское направление увеличилось всего на 0,5%, зато азиатское, в частности китайское, выросло на 25%. Региональная структура мирового рынка выглядит следующим образом: США — 23%, страны ЕС — 19%, КНР — 15% от общего объема рынка.

Самые крупные грузоперевозчики мира

По версии американского издания The Journal оf Commerce, в настоящее время крупнейшими транспортно-логистическими корпорациями мира являются: DHL (Германия), UPS (США), FedEx (США), A.P. Moller-Maersk (Дания), DB Schenker (Германия). Создавая свой рейтинг, издание ориентировалось на сводки о доходности компании за отчетный год.

Так, доходность лидера рынка в минувшем году составила $54,985 млрд. Американские компании финишировали с показателями $54,127 млрд. и $43,471 млрд. соответственно.

Активы A.P. Moller-Maersk пополнились на $40,529 млрд., а DB Schenker заработала $26,1 млрд. Помимо предоставленного рейтинга издание сообщило, что показатель общего дохода стал меньше в 2,6%, против 8,4%, зафиксированные годом ранее.

Прогнозы на будущее грузоперевозок

В условиях экономической нестабильности эксперты предпочитают избегать прогнозов, отмечая лишь, что тарифы на мировом рынке перевозки грузов достаточно стабильны. В железнодорожном транспорте их меняют, как правило, один раз в год. На судоходных линиях — раз в 3-5 лет. Любые изменения связаны преимущественно с колебаниями валютных курсов.

Согласно исследованиям английского консалтингового агентства Drewry, базирующимся на показателях темпов роста мирового ВВП, к 2020 году объемы контейнерных перевозок во всем мире, достигнут 1 млрд. ДФЭ. При этом ежегодный рост рынка транспортно-логистических услуг будет составлять от 2,9 до 3,2% ежегодно, что вполне соответствует росту экономики в настоящее время. По версии исследовательского агентства M. A. Research этот показатель будет почти в два раза выше – 5,7%.

Специалисты также предполагают, что к 2020 году доля стран Азии в мировом контейнерном траффике увеличится с текущих 56% до 65%. Этому способствует стабильный ежегодный рост объемов контейнерооборота, который осуществляется преимущественно за счет азиатских стран, в частности Китая (до 40% всего контейнерного грузопотока).

Среди отраслевых игроков уже сегодня идет серьезная конкурентная борьба, которая ведет за собой «естественный отбор»: малые грузоперевозчики станут объединяться или сойдут с дистанции, а крупные транспортно-логистические компании будут приумножать свои преимущества (модернизация, инновационные технологии, современные управленческие решения).

Top 10 мировых грузоперевозчиков

Источник

Анализ рынка Международных грузоперевозок в 2018 году

Состояние транспортного сектора является одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность российской экономики. Транспортная отрасль влияет на множество важнейших факторов для экономического развития, от конкурентоспособности экспорта, напрямую зависящей от эффективности цепочек поставок предприятий, до развития инновационных технологий. В частности, транспортные компании могут быть источниками платежеспособного спроса на технологии цифровой экономики, интернет продажи товаров, искусственный интеллект и другие.

Перед транспортной отраслью стоит множество проблем, в их числе недостаточная развитость инфраструктуры, недостаток частных инвестиций, низкий уровень зрелости компаний – участников рынка, что отрицательно влияет на их эффективность и конкурентоспособность.

Их решение потребует не только значительных ресурсов, но и комплексного подхода к регулированию сектора, позволяющего создать условия для притока частных инвестиций и стабильного развития. Важно отметить, что многие проблемы сектора являются производными от общего состояния экономики.

Международные грузоперевозки в 2018 году

В 2018 году на рынке международных перевозок ЕС – РФ появились признаки тренда на укрупнение автоперевозчиков. Они приходят на смену небольшим компаниям, которые были традиционно децентрализованы и оказывали исключительно простые услуги по перевозке грузов – из одной точки в другую. По мнению экспертов, среди автоперевозчиков в России нет игроков, способных существенно повлиять на рынок. Компаний много, но каждая решает свои задачи. Однако клиенты в последние годы стали отдавать предпочтение комплексному оказанию транспортных услуг. А такие сервисы способны оказывать достаточно крупные перевозчики.

В качестве примера можно привести российскую компанию Globaltruck с автопарком в 1259 машин. Тем не менее, ей не удается перевести бизнес полностью на прямых клиентов. В частности, по итогам I полугодия 2018-го доля заказов, пришедших со стороны (от экспедиторских и других транспортных компаний), составила 36% от всего оборота автоперевозчика, из которых 14% потенциально являются, по сути, прямыми его конкурентами. Аналогичная картина будет отмечаться и для любой транспортной компании. Разница лишь в том, что с сокращением автопарка доля заказов, поступающих от прямых и косвенных конкурентов, будет только возрастать.

Об обостренной конкуренции на рынке международных перевозок говорить не приходится. Доля лидера рынка по объемам перевезенных грузов, литовской Girteca (вместе с дочерними компаниями в Смоленской области), – всего около 2,5% от суммарного объема перевозок. При этом на российском направлении было задействовано примерно 1,5 тыс. тягачей.

А доля ТОП-5 международных автоперевозчиков, которая включает такие компании как: Girteka, «Дженти-Спедишн», APS, Vlantana и R Group с совокупным парком более чем 3 тыс. машин – это всего 5% от общего объема перевозок на маршрутах ЕС – РФ.

Игроки рынка

В целом на рынке ЕС – РФ задействовано около 16 тыс. компаний, 9 тыс. из которых – резиденты РФ. По данным аналитического отдела компании Intertransavto (ITA), у данных перевозчиков в обороте находится порядка 60 тыс. машин, из которых 35 тыс. единиц зарегистрировано в России. При этом на отечественные компании приходится менее половины всего грузооборота, что свидетельствует о высокой концентрации транспортных предприятий на внутренних направлениях.

По оценкам аналитиков компании Intertransavto, в среднем один игрок выполняет около 5,4 рейсов в месяц. Менее 15% от общего количества компаний выполняет 10 и более рейсов, менее 1,5% – свыше 50 рейсов. Исследования показывают, что на международных маршрутах доминируют небольшие компании, имеющие в оперировании по два десятка машин.

Структура грузооборота

По данным агентства Евростат, структура грузооборота между странами ЕС и РФ в ретроспективе 5 лет изменилась: уменьшились поездки с импортом почти на 40%, а экспорт вырос примерно на 30%. А объемы перевозок автотранспортом по импорту и экспорту в I полугодии текущего года сравнялись. В основном импорт сократился за счет продовольствия (фрукты, овощи, мясо, молочная продукция). К примеру, перевозки фруктов автотранспортом упали в 36 раз (в полугодовом сравнении), падение овощей – в 16 раз, молочной продукции – в 10 раз. А поставки мяса из ЕС практически полностью прекратились.

В целом структура рынка остается прежней. Серьезная конкурентная борьба между игроками в ближайшие годы невозможна. Ведь перевозчики так и не вышли на объемы, позволяющие своими силами закрыть потребности рынка.

Тенденции рынка

В 2018 году эксперты называют несколько сложившихся тенденций рынка международных автомобильных грузоперевозок. В первую очередь стоит отметить, что крупные игроки, оказались более приспособленными к переменам. В частности, они быстрее отреагировали на потребность оказывать комплексный сервис, а не только базовую услугу по перевозке грузов.

Во-вторых, крупные транспортные компании оказались готовыми работать со стабильным уровнем качества. Причем даже при более высокой стоимости услуг ведущих перевозчиков клиенты зачастую стали отдавать таким компаниям предпочтение – из-за предсказуемости уровня оказанной услуги и сведения к минимуму рисков, как непредвиденные задержки в пути, возможные форс-мажоры.

В-третьих, крупные компании одними из первых на рынке грузовых перевозок осознали, что возможности увеличения прибыли на международных маршрутах классическими подходами сейчас практически исчерпаны. Поэтому они пошли по пути оптимизации своих процессов, повышению их эффективности. Внедряют инновации, позволяющие снизить себестоимость оказываемой услуги и повысить ее качество.

К примеру, выигрыш может обеспечить создание транспортно-логистических центров типа «кросс-док». Это позволяет консолидировать сборные грузы не на территории ЕС, а в зоне Таможенного союза. Причем если осуществлять данные работы в четком соответствии с требованиями таможни, то можно ощутимо снизить издержки: операции организуются так, что они будут под контролем, но фактически без присутствия таможни.

Еще один резерв – в улучшении управления логистикой. Внедрение современных цифровых технологий, ориентированных, в частности, на перевозку сборных грузов, позволяет значительно сократить себестоимость и сроки доставки на склады СВХ по основным направлениям из стран ЕС. Резюмируя: в РФ на рынке ощущается специфическая конкуренция – по эволюционному принципу. Выживают те, кто успевает идти в ногу со временем.

Статья подготовлена по данным Евростат, Intertransavto и материалам сайта Парнер.Ру.

Международные автоперевозки: документы и термины

Источник

Статистика грузоперевозок: итоги ковидного 2020 20:22, 3 февраля 2021 Версия для печати

Весенние прогнозы об обвале рынка грузоперевозок не оправдались — лето и осень принесли заметное восстановление. При этом итоги года оказались противоречивыми. Официальная статистика говорит о небольшом снижении, но другие источники утверждают, что наблюдается некоторый рост.

Падение или наоборот?

Это, конечно, удивительная ситуация. Обычно все происходит с точностью до наоборот – Росстат «рисует» обнадеживающую картину, которую независимые эксперты подвергают сомнению. Но сейчас федеральные статистики оптимизма не демонстрируют. По итогам года рынок грузоперевозок в целом просел на 4,9% в годовом выражении. Выросли только морские перевозки (+16,2%), в то время как железнодорожные перевозки снизились на 2,2%, автомобильные – на 1,4%, а воздушные просели на 3,8%.

Казалось бы, все ясно, тем более что причины всем очевидны – пандемия и вызванные ей ограничения. Однако, имеются и совсем другие оценки. Так, группа FESCO оценивает рост контейнерных перевозок по России аж в 11%. А крупнейшая биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU подсчитала, что рост составил примерно 10%.

Где же здесь правда? Очевидно, где-то посередине. Например, статистика ATI.SU основана только на размещенных на ней заказах, так что это статистика не всего рынка, а только конкретной биржи. Таким образом замеченный рост может быть свидетельством роста не автомобильных грузоперевозок в целом, а только самой ATI.SU, объяснимый в условиях ковидных ограничений и стремления всех сторон к максимальной автоматизации процессов. Однако, объяснить этим аргументом +10% трудно – на падающем рынке трудно расти всем.

Вместе с тем и данные Росстата заведомо неточны, поскольку основаны на выборочных и во многом добровольно предоставляемых данных.

Методология ведомства такова, что сведения от крупных компаний собираются относительно надежно, тогда как мелкие и тем более индивидуальные перевозчики в большой степени оказываются неучтенными. К тому же в условиях локдауна и вызванного им кризиса некоторые компании и ИП уходили в тень – не случайно в стране в этот период резко вырос оборот наличных. Соответственно, по статистике Росстата получалось падение, которого на реальном рынке не наблюдалось.

Две волны, один провал

Вместе с тем оценки динамики рынка грузоперевозок в этом году не сильно отличаются. И Росстат, и независимые компании зафиксировали вполне естественное и очень резкое падение в период локдауна, то есть в апреле-мае. Уже в июне наблюдалась стабилизация рынка, а затем началось восстановление.

В частности, по данным ATI.SU еще в марте наблюдался резкий рост грузоперевозок (+23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Катализатором стал ритейл, поскольку в этот период магазины столкнулись с ажиотажным «предкарантинным» спросом и старались сделать максимальные запасы. В последующие два месяца сказался локдаун, приведший к резкому падению рынка (примерно на 20%). Но уже июнь прошел на уровне прошлого года, а затем началось восстановление – начиная с июля рынок демонстрировал устойчивый рост на 15-20%.

Отметим, что пришедшая осенью вторая волна коронавируса, ставшая по количеству заболевших и умерших гораздо более страшной, чем первая, практически не сказалась на рынке.

Это вполне объяснимо, поскольку в подавляющем большинстве регионов отказались от введения нового локдауна, принеся безопасность в жертву экономике. А небольшие ограничения, которые все-таки вводились, носили не слишком обязательный характер – их выполнение почти не контролировалось.

Поскольку грузоперевозки можно назвать кровеносной системой всей экономики, положение на этом рынке отражает то, что происходило в России в целом. Если грузоперевозки уже восстановились, то и полноценного экономического кризиса в стране нет. Фактически мы имеем только краткосрочное резкое и уже забытое падение на протяжении двух месяцев, а также более долгосрочные проблемы в отдельных пострадавших отраслях.

Исход из городов

Вместе с тем рынок грузоперевозок подтверждает и некоторые долгосрочные тренды, вызванные пандемией. Так, по статистике ATI.SU заметен очень уверенный рост перевозок из Московской области. Например, количество заявок на перевозки внутри Подмосковья выросло на 16%, на перевозки в Ленобласть — на 12%, в Краснодарский край — на 14%, в Нижегородскую область — на 17%, а в Татарстан — аж на 24%.

Таким образом, можно сделать вывод: центральный регион становится все более мощным логистическим хабом, а в целом никакой децентрализации в российской экономике не происходит. Очевидным фактором для такого роста стало и бурное развитие онлайн-торговли – многие крупнейшие магазины традиционно размещают логистические центры именно в Подмосковье.

Вместе с тем росли и многие региональные перевозки. Например, внутри Татарстана перевозки выросли на 19%, что вместе с данными по перевозкам из Подмосковья позволяет говорить о бурном росте активности в регионе. На Кубани перевозки выросли на 16%, на Южном Урале рост составил 14%.

А вот перевозки внутри крупнейших городов, а также между мегаполисами чувствовали себя значительно менее уверенно. В частности, количество заявок на перевозки по Москве снизилось на 6%, внутри Петербурга — на 12%, а перевозки из Петербурга в Москву просели аж на 13%.

Такие цифры вполне объяснимы с учетом массового исхода людей из городов в условиях пандемии и удаленной работы. Одни переезжали за город на лето, другие и вовсе постарались сменить постоянное место жительства. Соответственно, смещались и центры экономической активности – товары теперь требовалось доставлять в другие локации. Также, вероятно, сказались и более строгие ограничения, которые пришлось вводить властям крупнейших городов.

Вероятно, с отменой ограничений и возвращением к мирной жизни мы увидим и некоторый откат – люди будут возвращаться в города. Впрочем, необходимо помнить: пандемия не столько создала новые тенденции, сколько ускорила то, что уже развивалось до нее.

Источник