Платёжный баланс как обобщающий показатель внешнеэкономических связей. Структура платёжного баланса
К числу наиболее важных балансов относится платёжный баланс страны.
Информацию для выбора правильной валютной политики государства даёт платёжный баланс.
Все валютно–финансовые операции, опосредующие внешнеэкономические связи между государствами, находят своё обобщённое количественное выражение в балансах международных расчётов.
Балансы международных расчётов – это устоявшиеся формы статистической отчётности об экономическом развитии государства и его финансовом положении.Существуют различные виды балансов: расчётный, баланс международной задолженности, платёжный, торговый, выступающие важными инструментами контроля и управления внешнеэкономической деятельностью страны. Всем им предъявляются следующие единые требования:
· учёт чистого сальдо международных требований и обязательств;
· сбор данных за определённый период.
Расчётный баланс —отчётность о соотношении требований и обязательств данной страны к другим странам; все обязательства страны по платежам, в том числе и не произведенным фактически (например, оплаченную и не оплаченную части сделок по экспорту и импорту товаров, услуг; реально произведенным и ещё не осуществлённым кредитам и инвестициям и т.д.).
Баланс международной задолженности отличается от расчётного баланса набором статей, включает золотовалютные резервы страны, частные активы, расположенные за рубежом.
Платёжный баланс– это статистический документ, содержащий систематизированную за определённый период времени оценку всех внешнеэкономических операций страны с другими государствами; — выраженное в валюте каждой отдельной страны соотношение между суммой платежей, полученных из-за рубежа, и суммой платежей, переведенных за границу в течение определённого периода (года, квартала, месяца).
Платёжный баланс отражает качественно и количественно масштабы, структуру и характер внешнеэкономических связей государства и включает:
· фактически произведенные платежи и поступления;
· реально произведенные (полученные или выданные) кредиты и инвестиции;
· только оплаченный экспорт товаров и услуг.
Важнейшим элементом платёжного баланса, его фундаментом является торговый баланс.
Торговый баланс –это соотношение экспорта и импорта товаров и услуг.Он отражает сальдо (сумму) платежей и поступлений по экспорту, импорту и реэкспортным операциям, по продаже и поступлениям от оборота товаров и услуг.
· По определению Международного Валютного Фонда (МВФ), разрабатывающего методологию составления балансов в увязке с требованиями СНС (системы национального счетоводства), платёжный баланс является статистическим отчётом за данный период, в котором систематически учитываются экономической сделки данной страны с другими странами.
Платёжный баланс отражает результаты внешнеэкономической деятельности страны, эффективности всех её операций с денежными средствами. Данные платёжного баланса используются для измерения объёма национального богатства, составления национальных счетов.
В балансе выделяют – «счёт текущих операций», под которыми понимают операции с товарами, услугами и доходами, а также «счёт движения капитала», характеризующий операции, связанные с инвестиционной деятельностью. Между этими счетами существует связь, так как они являются отражением друг друга. По каждому счёту подводится сальдо . Сальдо по итогу текущих операций и сальдо по итогу движения капитала должны иметь противоположные знаки и по величине быть равными между собой (в итоге давать ноль). При превышении притока дохода и капитала над их оттоком образуется активноесальдо платёжного баланса и приток валюты. В обратном случае возникает пассивноесальдо и отток валюты из страны, усложнение её финансового положения.
Основная идея платёжного баланса – найти правильное решение проблемы: как распорядиться дополнительными средствами, появляющимися у государства, или где взять необходимые дополнительные инвестиции? Пути решения этих проблем заключаются в том, чтобы:
· остановить потоки торговли и капитала;
· скорректировать внутренние экономические перекосы;
· принудительно или разрешительно добиться изменения курса валюты.
Здоровая экономика требует положительного платёжного баланса, следовательно, его регулирования, путём:
· внешней корректировки цен;
· внутренней корректировки цен и доходов;
· торговых и валютных ограничений.
К инструментам регулирования платёжного баланса относят: куплю – продажу золота, иностранной валюты, регулирование иностранной задолженности.
Платёжный баланс имеет логически последовательную структуру, позволяющую производить региональные сравнения, изучать его взаимоотношения с запасами внешних активов и пассивов страны.
Источник
Платежный баланс — отражение внешнеэкономических связей страны
Платежный баланс — балансовый счет международных операций — это стоимостное выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения поступлений и платежей.
Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве.
В последнее время в дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны.
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным разделам имеет место либо активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное — если платежи превышают поступления.
Структура платежного баланса.
Платежный баланс имеет следующие разделы:
1.Торговый баланс. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли и платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период.
Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса. Для ряда промышленно развитых стран (Япония, Германия и др.) активное сальдо торгового баланса используется для создания второй экономики за рубежом. Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости внешнеэкономических позиций страны. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку валютных поступлений Для промышленного развития стран это может иметь иное значение. Например, дефицит торгового баланса США (с 1971 г.) объясняется активным продвижением на их рынок международных конкурентов (Западной Европы, Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и других стран) по производству товаров все большей сложности.
2. Баланс услуг и некоммерческих платежей включает платежи и поступления по транспортным перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств за границей, передаче информации, культурным и научным обменам, различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т. д.
«Невидимые» операции – операции, которые не относятся к экспорту и импорту товаров, т.е. осязаемых ценностей: услуги, движения доходов от инвестиций, сделки военного характера и односторонние переводы В их составе выделяются три основные группы сделок: услуги, доходы от инвестиций, односторонние переводы.
По принятым в мировой статистике правилам в раздел «услуги» входят выплаты доходов по инвестициям за границей и процентов по международным кредитам, хотя по экономическому содержанию они ближе к движению капиталов и услуг. В платежном балансе выделяются статьи: предоставление военной помощи иностранным государствам, военные расходы за рубежом. Они как бы примыкают к операциям услуг.
Односторонние переводы включают: государственные операции — субсидии другим странам по линии экономической помощи, государственные пенсии, взносы в международные организации; частные операции – денежные переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину.
Баланс движения капиталов и кредитов выражает соотношение вывоза и ввоза государственных и частных капиталов, предоставленных и полученных международных кредитов. По экономическому содержанию эти операции делятся на две категории: международное движение предпринимательского и ссудного капитала.
Заключительные статьи платежного баланса отражают операции с ликвидными валютными активами, в которых участвуют государственные валютные органы, в результате чего происходит изменение величины и состава централизованных официальных золотовалютных резервов.
КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТЕЙ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПО МЕТОДИКЕ МВФ.
А. Текущие операции
Доходы от инвестиций
Прочие услуги и доходы
Частные односторонние переводы
Официальные односторонние переводы
Итог: А. Баланс текущих операций
В. Прямые инвестиции и прочий долгосрочный капитал
Прочий долгосрочный капитал
Итог: А+В (соответствует концепции базисного баланса в США)
С. Краткосрочный капитал
Д. Ошибки и пропуски
Итог: А+В+С+Д (соответствует концепции в США)
Е. Компенсирующие статьи
Переоценка золото — валютных резервов, распределение и использование СДР
F. Чрезвычайное финансирование
G. Обязательства, образующие валютные резервы иностранных официальных органов.
Итог: А+В+С+Д+E+F+G (соответствует концепции официальных расчетов в США)
Источник
Платёжный баланс — отражение внешнеэкономических связей страны.
Платежный баланс — балансовый счет международных операций — это стоимостное выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. Балансовый счет международных операций представляет собой количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления.
В последнее время в дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и другие показатели. Особое место занимают США как нетто-импортер иностранных финансовых ресурсов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны.
С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное — если платежи превышают поступления.
Структура платежного баланса.
Платежный баланс имеет следующие разделы:
1. торговый баланс, т.е. соотношение между вывозом и ввозом товаров;
2. баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций);
3. баланс движения капиталов и кредитов
1. Торговый баланс. Исторически внешняя торговля выступает исходной формой международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле складывается международное разделение труда, которое углубляется и совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных экономических операций.
Показатели внешней торговли традиционно занимают важное место в платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли осуществляется в кредит, существуют различия между показателями торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за соответствующий период.
Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и общей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты международных обязательств по другим статьям платежного баланса. Для ряда промышленно развитых стран (Япония, ФРГ и др.) активное сальдо торгового баланса используется для создания второй экономики за рубежом.
Пассивный торговый баланс считается нежелательным и обычно оценивается как признак слабости внешнеэкономических позиций станы. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку валютных поступлений. Для промышленного развития стран это может иметь иное значение. Например, дефицит торгового баланса США (с 1971 г.) объясняется активным продвижением на их рынок международных конкурентов (Западной Европы, Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и других стран) по производству товаров все большей сложности. В результате складывающегося международного разделения труда более эффективно используются ресурсы в мировых масштабах. Зеркальным отражением дефицита внешней торговли США служит активное сальдо по этим операциям у упомянутых партнеров, которые используют валютные поступления для заграничных капиталовложений, в том числе в США.
Источник
