Платина запасы стран мира
* данные US Geological Survey
Самородную платину добывают на приисках, менее богаты рассыпные месторождения платины, которые разведываются, в основном, способом шлихового опробования.
Сегодня платину получают из концентрата платиновых металлов. Концентрат растворяют в царской водке, после чего добавляют этанол и сахарный сироп для удаления избытка HNO3. При этом иридий и палладий восстанавливаются до Ir3+ и Pd2+. Последующим добавлением хлорида аммония выделяют (NH4)2PtCl6. Высушенный осадок прокаливают при 800—1000 °C: 3(NH4)2[PtCl6] = 2N2 + 2NH3 + 18HCl + 3Pt. Получаемую таким образом губчатую платину подвергают дальнейшей очистке повторным растворением в царской водке, осаждением (NH4)2PtCl6 и прокаливанием остатка. Затем очищенную губчатую платину переплавляют в слитки. При восстановлении платиновых растворов химическим или электрохимическим способом получают мелкодисперсную платину — платиновую чернь.
По оценке Johnson Matthey, в 2012 году произошло падение предложения платины из Южной Африки до 132,2т, самого низкого уровня за последние одиннадцать лет. Оценка по году в целом включает производственные потери из-за забастовок и остановок производства по конец сентября, но не учитывает возможные перебои после этой даты. Выпуск продукции в Южной Африке также в значительной степени сократился из-за решения ряда некрупных производителей временно закрыть менее рентабельные шахты в условиях низкого спроса, падения цен на металлы и роста производственных издержек. В августе-сентябре ситуация дополнительно усложнилась в связи с тревожными новостями о насилии и запугивании населения в окрестностях шахты Марикана компании Лонмин в результате ожесточенной борьбы между двумя конкурирующими группами — давно работающим Национальным союзом работников горнодобывающей промышленности и отколовшейся от нее Ассоциации горных рабочих и строителей. В результате достижения соглашения по зарплате после шести недель забастовка была прекращена. Учитывая распространение беспорядков на другие шахты Южной Африки, компания Англо Американ Платинум кратковременно приостановила добычу на своих шахтах в Растенбурге для защиты рабочих. На момент подготовки обзора потери производства из-за нелегальных забастовок продолжались. В случае дальнейших забастовок и остановок производства, объемы предложения могут оказаться ниже прогнозируемых нами. У добывающих предприятий все меньше возможностей компенсировать снижение объемов добычи поставками из запасов незавершенного производства, что вероятно будет способствовать дальнейшему сокращению поставок.
В других производящих регионах в целом нуровень предложения платины не изменился. Отмечалось некоторое снижение выпуска металла в России в соответствии с изменениями состава руд и падением содержания в них металла. В Северной Америке объемы производства после их наращивания в 2011 году не изменились. Имел место быть дополнительный выпуск продукции в Зимбабве, однако общемировое предложение платины снизилось на 13% до 175,5т.
Снижение средних цен на МПГ за первые девять месяцев 2012 года привело к сокращению поставок отработанных автомобильных катализаторов на аффинажные предприятия. По оценкам Johnson Matthey, в 2012 году произошло падение утилизации платины из автокатализаторов. Отмечалось также падение утилизации платины в ювелирной промышленности, особенно в Японии, из-за снижения цен на металлы, включая золото.
Добыча платины в мире, кг*
* данные US Geological Survey
Платина широко используется в технике. С первой четверти XIX века применялась в России в качестве легирующей добавки для производства высокопрочных сталей Платина применяется как катализатор (чаще всего в сплаве с родием, а также в виде платиновой черни — тонкого порошка платины, получаемой восстановлением её соединений).
Платина идет на изготовление стойкой химически и к нагреванию лабораторной посуды, изготовление миниатюрных магнитов огромной силы (сплав платина-кобальт, ПлК-78), специальных зеркал для лазерной техники, чрезвычайно долговечных и стабильных электроконтактов и сплавов для радиотехники (ПлИ-10, ПлИ-20, ПлИ-30 (платина-иридий).
Платина используется в гальванических покрытиях, перегонных ретортах для производства плавиковой кислоты, электродах для получения перхлоратов, перборатов, перкарбонатов, пероксодвусерной кислоты (фактически на платине держится все мировое производство перекиси водорода: электролиз серной кислоты — пероксодвусерная кислота — гидролиз — отгонка перекиси водорода), нерастворимых анодах в гальванотехнике, анодных штангах для защиты от коррозии корпусов подводных лодок, нагревательных элементах печей сопротивления, изготовлении термометров сопротивления, покрытии для элементов СВЧ-техники (волноводы, аттенюаторы, элементы резонаторов).
Платина нашла применение и в медицине. Соединения платины (преимущественно, тетрахлорплатинаты) применяются как цитостатики («цис-платина»). Однако в настоящее время имеются более эффективные противораковые лекарственные средства. Платина применяется в зубоврачебном деле.
Платина и её сплавы широко используются для производства ювелирных изделий. Ежегодно мировая ювелирная промышленность потребляет около 50 тонн платины. До 2001 года большая часть ювелирных изделий из платины потреблялась в Японии. С 2001 года на долю Китая приходится примерно 50 % мировых продаж. В 1980 году Китай потреблял около 1 % ювелирных изделий из платины. В настоящее время в Китае ежегодно продаётся около 10 млн изделий из платины общей массой около 25 тонн. Российский спрос на ювелирную платину составляет 0,1% от мирового уровня.
Платина, золото и серебро — основные металлы, выполняющие монетарную функцию. Однако платину стали использовать для изготовления монет на несколько тысячелетий позже золота и серебра.
В 2012 году, по данным Johnson Matthey, произошло некоторое увеличение спроса на платину для автокатализаторов на 1,7% до 100,8т. Было отмечено падение выпуска автомобилей в Европе на 1млн. шт. в связи с рецессией в Еврозоне, мерами экономии и падением доверия потребителей. Доля дизельных автомобилей сократилась до менее 50% из-за снижения продаж на ранее активных рынках Франции и Италии. Согласно оценкам, сокращение европейского спроса было компенсировано увеличением спроса на платину для бензиновых систем контроля выхлопов в Японии, благодаря восстановлению после прошлогодних природных катаклизмов, а также высоким темпам роста производства дизельных автомобилей в Индии.
В результате сокращения спроса в стекольной и электронной отраслях в текущем году было отмечено падение промышленного спроса на платину на 20,8% до 48,8т. В стекольной промышленности после необычно высокого уровня закупок 2011 года отмечалось снижение спроса, несмотря на установку новых платиново-родиевых линий по производству стекла жидкокристаллических дисплеев и стекловолокна, в результате возврата металла из закрытых производств и использования складских запасов, сформированных в 2011 году.
Эта тенденция будет частично компенсирована в связи с началом действия законодательства по контролю выхлопов недорожных двигателей на крупнейших рынках Европы, Японии и Северной Америки: в этом секторе прогнозируется удвоение спроса.
Снижение средних цен на платину в долларах и юанях в первые восемь месяцев 2012 года по сравнению с тем же периодом прошлого года способствовало оживлению в китайской ювелирной промышленности. Объемы закупок платины на Шанхайской Золотой Бирже и через трейдеров в Гонконге в первые восемь месяцев года были самыми высокими за последние три года. В отличие от предыдущих лет закупки металла в спекулятивных целях были значительно ниже. Почти все объемы платины, закупленной в первые три квартала 2012 года, были направлены на изготовление платиновых ювелирных изделий для удовлетворения растущего спроса оптовиков и розницы в связи с открытием новых точек продаж.
Видимый инвестиционный спрос на физическую платину в 2012 году вновь был позитивным, в объеме 14,2т. Инвестиции в индексные биржевые фонды ЕТF, базирующиеся на физическом металле, в 2012 году следовали за движением цен. В периоды роста цен объемы закупаемого металла увеличились, однако в периоды падения цен происходила его реализация.
Производство и потребление платины в мире, тонн*
| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Всего добыча | 184.8 | 187.5 | 188.2 | 201.8 | 175.5 |
| Вторичное производство | 56.9 | 43.7 | 56.9 | 64.1 | 63.1 |
| Всего производство | 241.7 | 231.2 | 245.1 | 265.9 | 238.6 |
| Автомобили | 113.7 | 68.0 | 95.6 | 99.1 | 100.8 |
| Химическая промышленность | 12.4 | 9.0 | 13.7 | 14.6 | 14.0 |
| Электротехника | 7.1 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 5.1 |
| Стекольная промышленность | 9.8 | 0.3 | 12.0 | 16.0 | 5.6 |
| Инвестиции | 17.3 | 20.5 | 20.4 | 14.3 | 14.2 |
| Ювелиры | 64.1 | 87.4 | 75.3 | 77.0 | 86.5 |
| Медицинская промышленность | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 |
| Нефтеперерабатывающая промышленность | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 6.5 | 6.2 |
| Прочее | 9.0 | 5.9 | 9.3 | 10.0 | 10.6 |
| Всего потребление | 248.5 | 211.4 | 246.0 | 251.9 | 250.3 |
| Баланс рынка | -6.8 | 19.8 | -0.9 | 14.0 | -11.7 |
* данные Johnson Matthey (Platinum Today)
В период с 1998 по 2008 год цены на платину неуклонно росли, главным образом, в результате повышения спроса на металл в автокатализаторах. За отмеченный период цен выросли с 400 долл./унц. до 1600 долл./унц. Несмотря на некоторое падение цены в 200 году в результате мирового экономического кризиса, в 2010 году цены на платину вновь устремились вверх, а в 2011 году эта тенденция продолжилась.
Старт цены на платину в первом квартале 2012 года был многообещающим, однако в последующие месяцы она снизилась под воздействием сокращения спроса, избыточного предложения и падения цены на золото, а также в связи с обеспокоенностью макроэкономическими факторами, особенно ситуацией в Еврозоне. 25 июля 2012 года цена упала до годового минимума в 1391 долл./унц., после чего направление движения цены поменялось, и в середине августа начался ее стремительный рост, связанный с забастовками в Южной Африке. Этот резкий удар по предложению обусловил начало в целом повышательной тенденции, сохранившейся на протяжении всего сентября и усиленной ростом активности спекулянтов и инвесторов в физический металл.
Цены на платину, долл./унц.
В 2013 году значительный рост предложения платины маловероятен. В зависимости от движения цен, предложение может увеличиться за счет поступления обратно на рынок значительных объемов металла, утилизированного из отраслей незамкнутого цикла. В целом ожидается умеренный рост брутто-спроса при устойчивом спросе в секторе автокатализаторов и в промышленности.
В 2013 году прогнозируется невысокий уровень общемирового предложения платины. Сложные взаимоотношения на рынке труда и возможное закрытие низкорентабельных шахт ограничивают уровень предложения, при этом на шахтах, где уже прошли незаконные забастовки, вероятно потребуется время для возвращения к обычному уровню выпуска продукции. Три крупнейших производителя Южной Африки сократили инвестиционные планы на 2013 год до волны забастовок. Потери и неопределенность в связи с перебоями только усугубили финансовые проблемы. Несмотря на сохранение политической нестабильности, мы ожидаем некоторого увеличения первичного производства в Зимбабве на шахте Унки.
Для автомобильной промышленности Европы 2013 год, вероятно, будет трудным. На ранее быстро развивающихся рынках Франции и Германии ожидаются низкие темпы роста при рецессии в Италии. В этой связи продажи автомобилей, вероятно, не будут активными. Возможно снижение доли рынка дизельных автомобилей, т.к. потребители предпочитают более дешевые бензиновые модели. Несмотря на спад в производстве автомобилей, спрос на платину будет поддерживаться благодаря началу выпуска некоторыми компаниями моделей, соответствующих нормам Евро VI в преддверии вступления в силу этого законодательства в 2014 году. В этой связи росту цен на платину будет способствовать внедрение ловушек NOx (LNT) для топливоэффективных легковых дизельных и экономичных бензиновых автомобилей. Ряд автопроизводителей уже объявили о новых дизельных моделях, обеспечивающих высокую топливную эффективность и использующих содержащие платину дизельные фильтры окисления (DOC), дизельные сажевые фильтры (DPF), а также LNT для соответствия новым нормам выхлопов. На рынке грузовиков решение ряда производителей отложить в текущем году выпуск новых двигателей, соответствующих требованиям Евро VI, приведет к росту спроса на платину в 2013 году, в первый год полного действия этого законодательства.
Увеличение спроса для автокатализаторов в Европе будет нивелировано снижением закупок в других регионах. Япония, где в 2012 году происходило активное восстановление после природного катаклизма, когда автопроизводители компенсировали потери в производстве, вернется в следующем году к обычному уровню выпуска продукции. Японские производители автомобильной продукции в Северной Америке в текущем году восстановили часть своей доли рынка, но вероятно снизят закупки платины из-за стабилизации объемов производства и замены платины в бензиновых автокатализаторах.
В 2013 году перспективы промышленного спроса более благоприятные по сравнению с прошлым годом, мы ожидаем возобновления высоких уровней закупок для ряда областей применения циклического характера. В стекольной промышленности после нивелирования новых закупок возвратом металла из закрытых производств мы ожидаем роста нетто-спроса. Спрос на стекловолокно для строительного сектора приведет к увеличению продаж платины производственным заводам, особенно в Азии. Johnson Matthey ожидает снижения возврата платины из старых двустадийных стекольных предприяттий, т.к. последнее сокращение производств этого типа привело к стабилизации выпускающих мощностей на достаточном уровне.
Прогнозируется рост закупок платины для химической промышленности, особенно в Китае и Индии, что необходимо для удовлетворения запросов растущего благосостояния населения. Также ожидается высокий уровень закупок платины в Бразилии для химических катализаторов, используемых в производстве полимеров и передовых материалов, в связи с активным строительством в преддверии следующего мирового Кубка по футболу и Олимпийских Игр, которые пойдут в этой стране. Закупки платины в электротехническом секторе увеличатся после периода низкого спроса, что будет обусловлено ростом использования жестких дисков для «серверных ферм» и нового поколения переносных компьютеров с жесткими дисками. Продолжится рост спроса на платину для контроля выхлопов недорожного оборудования, которые рассматриваются в категории «Прочие», в связи с введением нового законодательства на ряде основных рынков.
Результатом открытия полностью укомплектованных складскими запасами розничных точек в моллах и сетевых магазинах стали значительные объемы заказов у китайских ювелиров, учитывая что ряд ювелирных брендов из Гонконга планируют расширить розничные продажи в провинциальных городах на основной территории Китая, Johnson Matthey ожидает продолжения этой тенденции. Решающим условием роста спроса на платину в этом секторе станет повышение интереса к ювелирным изделиям со стороны населения этих городов, которое становится более обеспеченным, однако будут действовать и такие факторы как цена на платину, конкуренция со стороны золота и общий уровень доверия потребителей. Мы вновь ожидаем высокого спроса на платину для выпуска ювелирных изделий в Индии, особенно для тяжелых мужских цепей и браслетов. Сегмент мужских ювелирных изделий из платины, где продаются наиболее тяжелые изделия, является самым быстрорастущим на этом рынке. Популярность украшений из платины в Индии продолжает расти благодаря активным маркетинговым кампаниям.
Текущие индикаторы позволяют сделать вывод, что процентные ставки в большинстве развитых стран в 2013 году останутся на низком уровне. Вместе с возможностью повышения цен из-за опасений по поводу перебоев в поставках, это позволяет нам предположить, чтопоказатели инвестиционного спроса на физическую платину в следующие 6 месяцев останутся положительными, однако его объемы будут зависеть от движения цен.
В 2012 году в ожидании роста цен коллекторы аккумулировали значительный объем автокатализаторного лома, в результате сформировались избыточные складские запасы. Утилизация может стать ключевым фактором для баланса на платиновом рынке в 2013 году при условии значительного и последовательного роста цен, в результате чего увеличится объем отработанных катализаторов, отправляемых на переработку. Активизации рециклирования могут также способствовать потребности коллекторов в оборотном капитале. В пользу роста утилизации металла из автокатализаторов говорят такие факторы, как увеличение количества отправленных на переработку автомобилей, более высокое содержание металлов в катализаторах, расширение и повышение эффективности системы их сбора. В то же время в краткосрочной перспективе объемы утилизации будут зависеть от движения цен. Значительным стимулом для утилизации платиновых ювелирных изделий в Китае станет желание населения, чьи доходы растут, поменять свои украшения на более тяжелые и дорогие, что будет способствовать росту как спроса, так и утилизации.
Источник
