- Все о нефти
- НЕФТЬ, ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
- Нефтяные компании
- Нефтяные компании, общая схема работы
- Запасы нефти
- Добыча нефти
- Накопленные за время пандемии «беспрецедентные» запасы нефти практически свелись к нулю
- Мировая жажда
- Потребление энергии, т н. э. на чел. в год
- Мир на качелях
- Гибкая стратегия
- Время развивающихся
Все о нефти
НЕФТЬ, ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Нефть является самым важным источником энергии в мире, на ее долю приходится 33% мирового энергопотребления. Она обладает высокой энергоемкостью и удобна для транспортировки, что делает ее практически незаменимым энергетическим ресурсом.
Нефть очень важна для процветания нации, так как она дает энергию для развития транспортной системы и промышленности. Она также важна для выживания нации, так как в значительной степени влияет на обороноспособность страны. Ведь многие военные машины используют ее и продукты ее переработки в качестве топлива. Поэтому ничего удивительного, что нефть оказывается в центре многих политических и военных конфликтов.
Нефть делает отдельных людей очень богатыми, приносит огромную прибыль компаниям и может бедные страны превратить в процветающие. Нефть может быть как благословением, так и проклятием. Все зависит от умения стран распоряжаться доставшимся им потенциалом.
Глобальный спрос на энергию продолжает расти благодаря росту численности населения, а также вследствие роста экономического благосостояния, который позволяет потребителям в развивающихся странах увеличивать потребление все более энергозатратных продуктов. При этом риски срыва нефтяных поставок с Ближнего Востока и Северо-Африканских стран очевидны. Благодаря этим факторам в ближайшие несколько лет цены на нефть и нефтепродукты ожидаются на весьма высоком уровне.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| в ценах 2018 года | 105,0 | 55,5 | 45,8 | 55,5 | 71,3 |
| в номи- нальных ценах | 98,9 | 52,4 | 43,7 | 54,2 | 71,3 |
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019
При этом долгосрочный прогноз цен на нефть не представляется возможным. Слишком много непредсказуемых факторов могут повлиять на их динамику. По меткому выражению Вагита Алекперова, президента компании Лукойл: Цены на нефть — они от Бога .
Нефтяные компании
Лицо нефтяной индустрии определяют крупные нефтяные компании. Эти гигантские по своим масштабам организации занимаются всем от поиска и разведки нефтяных месторождений до продажи нефтепродуктов конечному потребителю, т.е. нам с вами.
| Страна | Капитализация, млрд.долл. | |
|---|---|---|
| ExxonMobil | США | 422,098 |
| Royal Dutch Shell | Великобритания | 238,994 |
| Chevron | США | 227,015 |
| PetroChina | Китай | 220,894 |
| Total | Франция | 155,985 |
| BP | Великобритания | 147,771 |
| Sinopec | Китай | 96,668 |
| Газпром | Россия | 91,289 |
| Eni | Италия | 91,209 |
| Statoil | Норвегия | 90,008 |
Источник: FT Global 500 2014
Из российских нефтяных компаний в список FT Global 500 (500 крупнейших компаний по капитализации) в 2014 году вошли:
— Роснефть с капитализацией 70,7 млрд. долл.;
— Лукойл с капитализацией 47,4 млрд. долл.;
— Сургутнефтегаз с капитализацией 31,9 млрд. долл.
Кроме того, наряду с Газпромом в список также входит газодобывающий холдинг Новатэк с капитализацией 30,3 млрд. долл.
Нефтяные компании, общая схема работы
Запасы нефти
По состоянию на 1 января 2019 года чуть меньше 80 процентов доказанных запасов нефти приходится на восемь стран. Из них шесть стран входят в состав ОПЕК и лишь только две (Канада и Россия) не являются членами ОПЕК. Мировым лидером по доказанным запасам является Венесуэла (по большей части за счет тяжелой/битуминозной нефти). Если же брать в расчет только легкую традиционную нефть, то несомненным лидером будут страны Ближнего Востока. В совокупности на них приходится 48,3 процентов доказанных запасов нефти.
| Страна | Запасы нефти | % от мировых запасов |
|---|---|---|
| Венесуэла* | 303,3 | 17,5 |
| Саудовская Аравия | 297,7 | 17,2 |
| Канада** | 167,8 | 9,7 |
| Иран | 155,6 | 9,0 |
| Ирак | 147,2 | 8,5 |
| Россия | 106,2 | 6,1 |
| Кувейт | 101,5 | 5,9 |
| ОАЭ | 97,8 | 5,7 |
| США | 61,2 | 3,5 |
| Ливия | 48,4 | 2,8 |
| Нигерия | 37,5 | 2,2 |
| Казахстан | 30,0 | 1,7 |
| Китай | 25,9 | 1,5 |
| Катар | 25,2 | 1,5 |
| Бразилия | 13,4 | 0,8 |
| Все остальные | 110,9 | 6,4 |
* в том числе 261,4 млрд. барр. тяжелой нефти пояса реки Ориноко
** в том числе 162,3 млрд. барр. нефти канадских нефтяных песков
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019
Необходимо отметить, что доказанные запасы, принятые в международной классификации, не отражают в целом запасы нефти, которые можно извлечь в длительной перспективе. Доказанные запасы сырой нефти – это оценочное количество нефти, которое по геологическим и инженерным данным может быть извлечено в ближайшем будущем из уже известных залежей, принимая во внимание существующие технологии и текущую экономическую ситуацию. Это только часть более общей ресурсной базы.
Добыча нефти
Сланцевая революция привела к взрывному росту добычи нефти в США, темпы роста добычи нефти в которых бьют все мыслимые рекорды в последние годы. Уровень добычи в этой стране по результатам 2018 года значительно превысил уровень добычи в традиционных лидерах: Саудовской Аравии и России, вынужденных сокращать свою добычу в рамках соглашения ОПЕК+.
| Страна | 2016 | 2017 | 2018 | % от мировой добычи |
|---|---|---|---|---|
| США | 541,9 | 573,9 | 669,4 | 15,0% |
| Саудовская Аравия | 586,7 | 559,3 | 578,3 | 12,9% |
| Россия | 555,9 | 554,3 | 563,3 | 12,6% |
| Канада | 218,0 | 235,4 | 255,5 | 5,7% |
| Ирак | 217,6 | 222,2 | 226,1 | 5,1% |
| Иран | 216,3 | 235,6 | 220,4 | 4,9% |
| Китай | 199,7 | 191,5 | 189,1 | 4,2% |
| ОАЭ | 182,4 | 176,2 | 177,7 | 4,0% |
| Кувейт | 152,5 | 144,8 | 146,8 | 3,3% |
| Венесуэла | 121,0 | 107,6 | 77,3 | 1,7% |
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2019
Вышеприведенные данные по добыче включают сырую нефть, в том числе сланцевую нефть, тяжелую нефть нефтяных песков и газоконденсат. И не включают топливо, получаемое из биомассы и угля.
Источник
Накопленные за время пандемии «беспрецедентные» запасы нефти практически свелись к нулю
Беспрецедентные запасы нефти, которые образовались во время кризиса из-за пандемии коронавируса, почти сошли на нет, сообщил Bloomberg. По состоянию на февраль, в хранилищах оставалось меньше одной пятой части от накопленных объемов топлива, приводит он данные Международного энергетического агентства (МЭА). С тех пор остатки сократились еще сильнее, отметил Bloomberg. По данным МЭА, в июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру размещалось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015-2019 годы, а в феврале этот излишек сократился до 57 млн баррелей, пояснило агентство.
Снижение запасов последовало за восстановлением спроса на топливо и ростом цен. Нефть Brent завершила торги 16 апреля на уровне $66,7 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи. Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК на 10% снизили производство в сравнении с докризисным уровнем и только в начале апреля они впервые в 2021 году договорились начать увеличение объемов добычи — в мае, июне и июле. Удорожание нефти радует производителей и поставщиков топлива, но все больше беспокоит владельцев автомобилей и правительства, которые опасаются инфляции, указал Bloomberg.
Объем запасов коммерческих нефтехранилищ в странах Организации экономического сотрудничества и развития уже вернулись к средним показателям за пять лет, заявил Bloomberg руководитель исследований рынка природных ресурсов Эд Морзе. Остатки мировых запасов, накопленных в пандемию, сейчас практически полностью сосредоточены в Китае, который создает постоянный нефтяной резерв, добавил эксперт. В США запасы в хранилищах тоже практически иссякли: общие запасы нефти и нефтепродуктов сократились до 1,28 млрд баррелей — таким был уровень и до пандемии, приводит Bloomberg данные Управления энергетической информации США. На прошлой неделе запасы на Восточном берегу США упали до наименьшего уровня как минимум за 30 лет, добавило агентство.
Во время кризиса топливо размещали в танкерах, поскольку в наземных хранилищах места не хватало. Теперь объемы хранимого в море топлива тоже резко снизились, цитирует Bloomberg наблюдения исследовательской компании IHS Markit. За последние две недели они сократились до 50,7 млн баррелей, утверждают аналитики Ен Лин Сун и Фотиос Катсулас.
Citigroup прогнозирует, что по мере дальнейшего восстановления спроса запасы нефти продолжат сокращаться примерно на 2,2 млн баррелей в день во второй половине года, и стоимость нефти Brent может вырасти до $74 за баррель или даже выше, заключил Bloomberg.
Источник
Мировая жажда
Мировой спрос на нефть растет уже полтора столетия. Мир живет по формуле, в которой уровень развития страны напрямую связан с объемом потребления энергии, а нефть по-прежнему самый эффективный и универсальный ее носитель. Основной вопрос состоит в том, когда эта ситуация сможет измениться
Началом истории нефтяной промышленности принято считать 1859 год, когда в американском штате Пенсильвания была пробурена первая скважина. Но в качестве точки отсчета для глобальной отрасли следовало бы считать 1886 год, когда Карл Бенц получил патент на первый в мире автомобиль, движение которого обеспечивал модернизированный для работы на бензине (вместо дешевого светильного газа) четырехтактный двигатель Отто, запатентованный десятилетием ранее. Уникальная теплотворная способность жидкого углеводородного топлива на единицу объема и вытекающие из этого компактность, автономность, экономичность транспортных средств с ДВС на многие десятилетия вперед обеспечили нефти международный рынок огромного объема.
Двигатели совершенствовались, а сфера применения нефти расширялась все больше. Востребованным продуктом стал не только бензин, но и более тяжелые фракции. Мазут, который еще совсем недавно сливался в водоемы возле перерабатывающих заводов как ненужный отход производства, начали использовать как топливо для паровозов, пароходов, промышленных паровых машин. Постепенно он вытеснил из транспортной сферы дрова, а затем и уголь.
До того как нефть нашла себе широкое применение в транспорте, основной областью ее использования было производство керосина для освещения. В начале XX века серьезную конкуренцию керосиновому освещению составило электрическое, и вскоре потребление керосина стало сокращаться.
В Первую мировую войну бензин стал продуктом первой необходимости для активно моторизировавшихся армий, контроль поставок нефти приобрел военно-стратегическое значение. Если в 1914 году нефтяным отоплением котлов были оснащены 364 судна, то в больше 2,5 млн. На момент начала войны французская армия располагала лишь сотней грузовиков, четыре года спустя их было уже около 70 тыс. Благодаря оптимизационным изобретениям Генри Форда автомобили стали производиться быстро и дешево. В 1920 году по миру ездило около 9 млн автомобилей, через пять лет — уже около 20 млн, еще через два года — почти 30 млн. Кроме того, именно появление бензинового мотора дало старт развитию авиации.
В сферы применения нефти пополнились нефтехимией: именно тогда началось внедрение в промышленное производство такого важного материала, как полиэтилен. В целом за период между Первой и Второй мировыми войнами потребление нефтепродуктов увеличилось почти в шесть раз. А мировая несправедливость в распределении запасов нефти на планете стала еще более заметной. Лишь два центра потребления нефти обладали запасами, необходимыми для обеспечения внутренних потребностей, — США и СССР. Франция и Великобритания вели борьбу за черное золото в других регионах мира, в первую очередь на Ближнем Востоке. Активно милитаризировавшаяся Германия развивала производство синтетического топлива Синтетическое топливо получается в результате химической реакции Фишера — Тропша, при которой монооксид углерода СО и водород Н2 в присутствии катализатора преобразуются в различные жидкие углеводороды. и создавала стратегические запасы, в первую очередь за счет советской, венгерской и румынской нефти.
Потребление энергии, т н. э. на чел. в год
Вторая мировая война сделала нефть настоящей кровью победы. С попытками получить доступ к важнейшим источникам сырья были связаны крупнейшие военные операции. Гитлеровская Германия рвалась на Кавказ и на Ближний Восток, Япония — в Индонезию и Бирму, и все с одной лишь целью — получить доступ к нефтяным месторождениям. То, что СССР и союзникам удалось оставить вражеские армии на голодном топливном пайке, во многом предопределило исход войны. Простая, но показательная статистика: за семь лет Второй мировой Германия и Италия израсходовали 52,7 млн тонн нефти и нефтепродуктов, США — почти 1,5 млрд тонн.
Мир на качелях
Золотой эрой потребления нефти стал небольшой по историческим меркам промежуток с 1950 по 1970 год. Высокие темпы восстановления послевоенной Европы были поддержаны дешевой ближневосточной нефтью. У Советского Союза для этого была собственная база. Быстрый процесс индустриализации в Восточной Азии сделал этот регион еще одним мощным мировым центром потребления нефти. При этом лидеры роста — Япония, Тайвань, Южная Корея — собственными углеводородными ресурсами не располагали.
Развитие технологий приводит к росту конкуренции между видами энергоресурсов, но не к уменьшению потребления какого-либо из них. молодые источники энергии обычно демонстрируют более высокие темпы роста, а доля зрелых постепенно снижается.
В нефть обеспечивала 50% мирового спроса на энергоресурсы, что сделало нефтяной рынок источником особого влияния на мировую экономику. Между тем, у рынка сменился рулевой: в США при растущем потреблении добыча достигла пика в 1970 году и начала снижаться, а влияние на управление мировым нефтяным рынком приобрела ОПЕК. Вскоре последовал первый кризис: эмбарго на поставки нефти в страны, поддержавшие Израиль в арабо-израильской войне в 1973 году, в первую очередь в США, привело к росту цен на нефть с $2,90 до $11,65 за баррель. Затем исламская революция и падение добычи в Иране 1979 года вздернули их до $34. Все это привело к снижению экономической активности в развитых странах, запуску энергосберегающих программ и сокращению потребления нефти. Только с 1979 по 1981 год в США, Европе и Японии оно снизилось на 13%. Мощный импульс к развитию получила энергетика, не завязанная на жидкие углеводороды, — мирный атом и газ. Впрочем, развитие новых регионов добычи без роста спроса привело к затовариванию нефтяного рынка, в результате чего цены вновь обрушились до $10 за баррель.
С тех пор мир постоянно балансирует между ростом спроса и предложения нефти. Удерживать этот баланс очень непросто. Одна из причин этого — низкая эластичность спроса на углеводородное сырье.
Гибкая стратегия
Ощущение стремительности изменений на энергетическом рынке значительно опережает реальный ход событий. Тем не менее нефтяные компании к глобальным переменам готовятся уже сейчас. В стратегии развития «Газпром нефти» до 2030 года учтены три возможных пути развития энергетической отрасли — от устойчивого экономического роста, высоких цен и спроса на нефть до сценария с низким уровнем нефтяных котировок. В самом благоприятном для нефтегазовой отрасли варианте, подразумевающем растущий спрос на нефть, лучшая модель поведения — быстрое развитие традиционного бизнеса. В самом негативном — оптимизация портфеля проектов в условиях низких цен и стагнирующего спроса. Однако базовым для стратегии выбран промежуточный сценарий, который предполагает, что ситуация в мировой экономике будет оставаться крайне нестабильной, но не революционной. Исходя из этого строится и инвестиционная стратегия группы, делящая проекты на те, реализация которых будет выгодна при любом развитии событий в мировой энергетике, и те, которые могут быть скорректированы при изменении внешней ситуации.
В экономике эластичностью называют реакцию спроса или предложения на изменение цен. Если уменьшение цены на 1% приводит к повышению продаж менее чем на 1%, спрос неэластичен. У нефти коэффициент эластичности гораздо ниже единицы. Это объясняется тем, что использование нефти в краткосрочной перспективе определяется факторами, меняющимися очень медленно. Транспорт не может моментально переключиться с одного вида топлива на другой. Разработка и реализация энергосберегающих программ, а тем более развитие альтернативной энергетики, тоже дело небыстрое.
Как все это работает, мы видели совсем недавно. Дополнительные объемы нефти, пришедшие на рынок в результате сланцевой революции в 2014 году, обрушили цены, но это не привело к сопоставимому росту потребления, которое определялось уровнем развития мировой экономики. Остановить снижение цен можно было выводом с рынка лишнего объема сырья, и сделать это могла только ОПЕК.
Один из основных факторов эластичности спроса по цене — наличие товаров-заменителей. Пока равноценных заменителей нефти нет, баланс рынка будет поддерживаться только внутри системы «спрос — предложение». И даже несмотря на постепенное снижение доли нефти в структуре мирового энергопотребления, добыча и потребление жидких углеводородов медленно, но верно растут вместе с мировой экономикой.
Время развивающихся
По данным BP Statistical Review of World Energy, в 2018 году потребление нефти в мире достигло 99,8 млн баррелей в сутки — это исторический максимум. При этом 2018 год стал девятым годом роста спроса на нефть подряд, а темпы его составили 1,5% при среднегодовых 1,2% за десятилетие.
Спрос на нефть определяется как потребностями нефтеперерабатывающей промышленности, так и тем, насколько заполнены нефтехранилища. Например, стратегические нефтяные резервы импортозависимой Японии обеспечивают нефтеперерабатывающую промышленность страны на 84 дня работы. Кроме того, частные нефтеперерабатывающие компании обязаны иметь запас, достаточный для обеспечения нефтью и нефтепродуктами в течение 70 дней. В Южной Корее действует система обязательного резервирования, рассчитанная на 107 дней потребления, причем 46% этого запаса является стратегическим запасом государства и 54% — коммерческим запасом частных компаний.
2018 год был отмечен рекордным за последнее время ростом потребления энергии в мире. По данным МЭА, он составил 2,3%, что в два раза выше среднего показателя с 2010 года. Доля нефти в общей структуре потребления энергоносителей по-прежнему самая большая — 31%.
Как и в рост добычи, так и в рост мирового потребления нефти в 2018 году наибольший вклад (около 20%) внесли США: им требовалось 20,5 млн баррелей в сутки — больше, чем какой-либо стране мира. Однако сразу за США следуют стремительно развивающиеся Китай и Индия.
В 2018 году объем нефтепереработки в Китае вышел на рекордный уровень — 12,07 млн баррелей в сутки (603,57 млн тонн за год). Большую часть этой нефти (460 млн тонн, или около 71%) приходится импортировать из-за рубежа: собственные месторождения Поднебесной истощаются, а себестоимость добычи трудноизвлекаемой нефти достаточно высока. Даже несмотря на замедление роста китайской экономики, эти тенденции сохранятся и в ближайшие годы, и в стратегической перспективе. По прогнозу национальной китайской нефтяной корпорации CNPC, объем переработки в стране продолжит расти, достигнув в 2019 году уровня около 634 млн тонн. В то же время к 2020 году Китай планирует увеличить собственную годовую добычу лишь до 200 млн тонн. В Международном энергетическом агентстве полагают, что к 2035 году Китаю, несмотря на все усилия по развитию добычи на собственной территории и участие в зарубежных концессиях (сейчас китайские компании добывают нефть и газ более чем в 40 странах мира), придется импортировать уже 80% от потребностей.
Источник
