FranchExpert
Основные ссылки
Вы здесь
Перспективы мировой розничной торговли
Почти по любым оценкам и рейтингам розничные торговые сети развивающихся рынков демонстрировали бурный рост за последние 10 лет: население в этих странах увеличилось на 11 %, торговые площади — на 225 %, объем розничных продаж на душу населения увеличился почти на 100 %, доступ в интернет — на 400 %. Развивающиеся страны в настоящее время составляют 42 % мировых розничных продаж. С конца 2008 года, при имеющей место стагнации экономик развитых стран мира, рынки развивающихся стран — основной двигатель роста мировой розничной торговли.
Глобальный индекс развития розничной тоговли (Global Retail Development Index™ \ AT Kearney) 2011:
4 международных ритейлера, которые сделали стратегию мировой экспансии своим приоритетом: Carrefour, Metro Group, Tesco и Wal-Mart.
• Carrefour. Торговая сеть Carrefour — это более 15 660 магазинов в 34 странах, в том числе более 7500 за пределами внутреннего рынка — Франции. Международные рынки в настоящее время составляют 57 % продаж Carrefour ( Carrefour прекратила деятельность в России в 2010 году).
• Metro Group. На внешние рынки приходится 61 % продаж Metro Group (внутренний рынок — Германия, внешний рынок — 33 страны).
• Tesco. Доходы от внешних рынков растут на на 27 % ежегодно в последнее десятилетие (внутренний рынок — Британия). Глобальная сеть позничной торговли Tesco (2-ая по прибыльности) имеет широкое международное влияние в 14 странах мира, особенно в Азии и Европе, в последние 2 года- расширение влияния в США и Индии.
• Wal-Mart: сосредоточение внимания на развивающихся рынках. Крупнейший ритейлер мира уже завоевал крупнейший мировой внутренний рынок — Соединенные Штаты и постоянно увеличивает свое присутствие в Латинской Америке и Азии — используя экономический рост и увеличение потребительских расходов в данных регионах. Wal-Mart генерирует более чем на 25 % продаж с 14 на международных рынков, проводя на глазах всего мира глобальную экспансию.
В начале 2000-х, внимание было сосредоточено на рынках Восточной Европы, которые в «оперативном режиме» начали входить в Европейский Союз. Принятие Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году ознаменовало открытие рынка Поднебесной для торговли и инвестиций. Затем интерес иностранных ритейлеров привлекли страны Юго-Восточной Азии, далее — рост экономик и влияния стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), и, наконец, появление интереса к Ближнему Востоку и Южной Америке. Хотя Африка еще не сделал свой выход на мировую сцену розничной торговли тем не менее время «чёрного континента» ещё впереди.
Всё последнее десятилетие 5 стран, неизменно входит в топ GRDI: Китай, Индия, Россия, Вьетнам и Чили:
• Китай.
Размеры Китая привлекают международных ритейлеров в течение многих лет, но ключ к успеху — необходимость присутствия на рынке растущего среднего класса в наиболее населенных «приморских» регионах.
• Индия.
Объём рынка Индии и покупательная способность ее растущего среднего класса внесли свой вклад в ее известность в качестве объекта внимания иностранных ритейлеров.
• Россия.
Пережила десятилетие «тучных лет» — двузначный рост объёма розничной торговли, наличие населения с большим уровнем дохода и потебления — уже давно Россия привлекательна для международных ритейлеров. Однако, падение России в рейтинге в последние годы показывает, как отсутствие прозрачности в законадательных постановлениях и коррупция может ограничить иностранные инвестиции. Рост консолидации среди отечественных игроков служит хорошим предзнаменованием для возможности въезда в Россию через приобретение метных сетей, но это до сих пор это оказалось труднее, чем ожидалось.
• Вьетнам.
Открыл свои границы для полной свободы внешней торговли в 2009 году. Хотя некоторые ритейлеры, особенно из Японии и Кореи, ведут имеют бизнес в крупных городах, страна медленно развивает свою инфраструктуру и коммерческие структуры, что затрудняет крупномасштабные инвестиции иностранных ритейлеров. Тем не менее, с улучшением прогноза роста ВВП и располагаемого дохода, Вьетнам остается привлекательным рынком для глобальных ритейлеров.
• Чили.
В 2001 году были отменены ограничения прямых иностранных инвестиций. Чили — важный целевой рынок для международных ритейлеров до сих пор: быстрорастущий розничный рынок и высокий уровень располагаемого дохода у чилийцев — привлекает иностранных ритейлеров. Чили также имеет одну из наиболее политически стабильных правительств в Латинской Америке.
Хотя каждая страна находится в разной стадии развития, все они представляют значительный потенциал и будет продолжать привлекать интерес ведущих розничных сетей в ближайшие годы:
Глобальный индекс развития розничной торговли ™ (GRDI) — уроки последнего десятилетия.
Опыт глобальных корпораций в сфере розничной торговли, не столь очевидные уроки последних 10 лет:
№ 1. Выбор рынка и искусство, и наука. После выбора место экспансии встаёт не только вопрос проведения анализа рынка, но и оценка того, как ваш бренд вписывается в реалии местного рынока и какова, исходя из этого, вероятность успеха. Онлайн-канал продаж, при этом, становится распространенным способом тестирования рынка, а также альтернативной моделью предоставления услуг и товаров.
№ 2. Лидеры мировой розничной торговли вынуждены принять портфельный подход к глобализации, выбирать страны с различными рисками и условиями производительности и распределения ресурсов.
№ 3. Потребители развивающихся рынков тоже взыскательны и не стоит этого игнорировать — изысканные вкусы и ожидание высокого качества продукции общемировая тенденция. Многие ритейлеры осознали это на собственных ошибках и осознали факт того, что потребители имеют доступ к технологиям, которые часто превосходит развитые рынки. Понимание требований потребителей является важным элементом функционирования торговых сетей.
№ 4. Местные конкуренция часто сильнее, чем кажется: никогда не стоит недооценивать специфику внутренней розничной торговли. Знание местной культуры, потребителей, органов власти, влияние известных местных брендов и их история взаимоотношений с потребителями — важнейшие условия успеха.
№ 5. Правила различны для глобальных и национальных организаций. Если Вы планируете быть глобальным игроком, установите алгоритм принятие решений по всем аспектам деятельности: ценообразование, ассортимент, развитие, позиционирование, продажи, реклама и PR. Если вы создали отдельную международную организацию или планируете интегрироваться в подобную необходима чёткая координация всех звеньев управления, чтобы определить, где ключевые решения принимаются — на центральном, региональном или местном уровне. Позиционирование и защита бренда по всему миру — жизненно важная часть для любой глобальной операционной бизнес модели.
№ 6. Привлечение творческих талантливых местных кадров имеет решающее значение. Разумная кадровая политика — приоритет. Эмигранты профессионалы могут иметь решающее значение в ранней стадии становления компании на новом рынке , но привлечённые в ваш бизнес местные таланты имеют ключевое значение для работы в долгосрочной перспективе.
№ 7. Глобальная экспансия требует понимания долгосрочной перспективы глобальной розничной сети. Нетерпеливых или несдержанным — нет место в успешном глобальном бизнеме. Необходимо учитывать экономические спады как регионального, так и мирового рынка, возможность политических и экологических потрясений и.т.п.
Глобальный индекс развития розничной тоговли ( Global Retail Development Index™ — GRDI), экскурс в прошлое:
GRDI 2010
Крупнейшие экономики развитой части мира постепенно пытаются свой роста. Развивающиеся экономики Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока демонстрируют значительный роста, их влияние на весь сектор мировой розничной торговли усиливается.
GRDI 2009
Потребительские расходы и розничные продажи снижаются на внутренних рынках, глобальная экспансия на развивающиеся рынки — важная часть стратегии для возвращению к экономическому росту. В отличие от большинства развитых рынков, ВВП на развивающихся рынках продолжает расти, хотя и более медленными темпами, что даёт надежду на восстановление роста мировой экономики ва перспективе.
GRDI 2008
Смена лидера: Вьетнам заменил Индию (занимала лидирующее позиции 3 года подряд) в качестве наиболее привлекательного развивающегося рынка и объекта инвестиций. Наиболее привлекательные развивающиеся рынки: Китай, Индия, Марокко, Россия, Бразилия, Турция, Египет, Вьетнам.
GRDI 2007
Мировой рынок розничной торговли находится в стадии интенсивной модернизаци, идёт активное освоение в развивающихся рынков. Объём мировой розничной торговли вырос с 25 до 30 % в Индии и на 13 % в Китае и в России. Ритейлеры в поиске новых возможностей для расширения бизнеса: освоение новых стран, малых городов, выпуск новых оригинальных продуктов. Проблема в том, что трудно определить, какой новый рынок является наиболее перспективным: при насыщении одного рынка следует ли брать пример с большинства и бросать значительные усилия на освоение следующего.
GRDI 2006
Темпы глобализации нарастают, конкуренция на новых рынках усиливается. Компании, которые делают правильные шаги в нужное время — успешнее тех, кто принимает решительные шаги в освоении новых рынков без детального анализа местных условий и учёта даже минимальных рисков.
GRDI 2005
Хотя новые игроки начали освоение новых рынков в 2004 году, в 2005 они в большей степени сосредоточены на укреплении своих позиций.
GRDI 2004
После спада 2003 года, мировой рынок розничной торговли вернулся на тренд роста. Наиболее значительный рост наблюдается на развивающихся рынках, где около 2/3 глобальных торговых сетей ланируют расширить свою деятельность. Причины: вступление ряда новых стран как в Всемирную торговую организацию (ВТО), так и в Европейский союз (ЕС), увеличение потребительских расходов на развивающихся рынках при растущей конкуренции и ужесточении нормативных требований на внутренних рынках. Страны с наиболее привлекательным развивающимся рынком — Россия и Индия.
Сравнение зоны роста развивающихся рынков 2001 — 2010:
Источник
Розничные рынки развитых стран
Топ-20 стран по объему потребительского рынка
Потребительский рынок формируется платежеспособным спросом. Чем выше покупательная способность и экономическое благополучие населения, тем больше оно тратит. Чем больше население тратит, тем привлекательнее для производителей страна как рынок сбыта. Масштаб потребительского рынка во многом определяет политический вес и значимость государства в глобальной торговле.
Одним из главных критериев оценки привлекательности и потенциала потребительского рынка для международных инвесторов является общая сумма личных расходов населения на товары, услуги, материальные блага, иными словами — на конечное потребление домашних хозяйств.
В рейтинге Топ-20 по сумме личных трат на приобретение товаров и услуг Россия находится на шестой позиции. В 2018 году отечественные домашние хозяйства купили товаров и услуг на 2 191 млрд долларов.
Потребление в России имеет особенности, которые влияют на итоговую сумму. В частности, значительная доля натурального самообеспечения. Сюда можно отнести самостоятельный ремонт и обслуживание жилых помещений, а также потребление товаров, полученных с собственного подсобного хозяйства. Подобные покупки «у самого себя» не учитываются статистикой.
Три первые позиции в Топ-20 занимают США, Китай и Индия.
По итогам 2018 года население США потратило на товары и услуги 14 141 млрд долларов, что составило 18,1% от трат жителей всего мира (см. таблицу 1).
Несмотря на то, что Китай в 4,3 раза опережает США по численности населения, потребительский рынок Поднебесной оценивается в меньшую сумму 9 603 млрд долларов.
Индия с показателем 6 198 млрд долларов замыкает тройку лидеров.
| № | Страна | Траты, млрд долл. | Доля в мировых тратах, % |
| Все страны | 78 289 | 100,0 | |
| Топ-20 | 56 759 | 72,5 | |
| 1 | США | 14 141 | 18,1 |
| 2 | Китай | 9 603 | 12,3 |
| 3 | Индия | 6 198 | 7,9 |
| 4 | Япония | 3 133 | 4,0 |
| 5 | Германия | 2 309 | 2,9 |
| 6 | Россия | 2 191 | 2,8 |
| 7 | Бразилия | 2 120 | 2,7 |
| 8 | Великобритания | 2 005 | 2,6 |
| 9 | Индонезия | 1 992 | 2,5 |
| 10 | Мексика | 1 696 | 2,2 |
| 11 | Франция | 1 600 | 2,0 |
| 12 | Италия | 1 462 | 1,9 |
| 13 | Турция | 1 353 | 1,7 |
| 14 | Египет | 1 141 | 1,5 |
| 15 | Испания | 1 081 | 1,4 |
| 16 | Канада | 1 065 | 1,4 |
| 17 | Южная Корея | 1 025 | 1,3 |
| 18 | Пакистан | 936 | 1,2 |
| 19 | Нигерия | 935 | 1,2 |
| 20 | Иран | 773 | 1,0 |
Топ-20 участников рэнкинга аккумулируют 56 759 млрд долларов или 72,5% всех трат населения на товары и услуги. На другие страны приходится лишь 19 530 млрд долларов или 27,5% мирового потребительского рынка (см. рисунок 1).
Источник
