Соглашение ОПЕК – 2020. Новое сокращение добычи нефти
Новое соглашение ОПЕК+ может вступить в силу 1 мая 2020 года.
Согласно предварительным договоренностям, его реализация будет поэтапной.
Так, в мае-июне т.г. 20 нефтедобывающих государств планируют сократить добычу на 10 млн. баррелей в сутки.
Это – минус 23% от показателей октября 2018г.
В том числе: страны ОПЕК должны снизить производство “чёрного золота” на 6,085 млн. б/с, не-ОПЕК – на 3,915 млн. б/с.
В период с июля по декабрь 2020г. объем добычи нефти, предположительно, уменьшится на 8 млн. баррелей в сутки (на 18% от уровней октября 2018г.).
При этом на долю членов ОПЕК придется 4,868 млн. б/с, не-ОПЕК – 3,132 млн. б/с.
Наконец, с января 2021г. по апрель 2022г. в рамках сделки ОПЕК+ ожидается сокращение добычи сырья на 6 млн. баррелей в сутки (или 14% в сравнении с октябрем 2018г.).
Участникам ОПЕК придется убрать с рынка 3,651 млн. б/с, не-ОПЕК – 2,349 млн. б/с.
В соответствии с новым соглашением, при расчетах учитывается только добыча нефти, без конденсата.
Однако, вся эта конструкция сможет заработать лишь в случае присоединения к договоренностям Мексики.
А она пока не собирается возлагать на себя обязанности по поэтапному снижению производства “чёрного золота” на 400-320-240 тыс. баррелей в сутки (готова всего на 100 тыс. б/с).
Формально не участвуют в новом соглашении ОПЕК+: США, Канада, Бразилия, Аргентина.
Предполагается, что уровень производства в этих государствах в 2020г. уменьшится естественным образом – вследствие падения глобального спроса.
Вместе с тем, Соединённые Штаты (по словам Д. Трампа) могут взять на себя 250 тыс. б/с обязательств Мексики по снижению нефтедобычи.
А по факту – предлагают просто “забыть” про их реальное сокращение и сделать “бумажным”.
В целом, наибольшие объемы нефти придется убрать с рынка Саудовской Аравии и России.
Для них базой отсчета являются 11 млн. б/с.
Если сделка будет реализована, то обе державы смогут добывать:
– в мае-июне 2020г. – по 8,492 млн. б/с,
– в июле – декабре 2020г. – по 8,994 млн. б/с,
– с января 2021г. – по 9,495 млн. б/с.
При таком раскладе квота России по сокращению в ближайшие два месяца составит 2,7 млн. баррелей в сутки (от текущих 11,2 млн. б/с).
Саудовская Аравия уменьшит добычу на 1,3 млн. б/с от уровней марта 2020г. (9,8 млн. б/с).
Если же отталкиваться от апрельских показателей Королевства (12,3 млн. б/с), то снижение выглядит более существенным – 3,8 млн. б/с.
Сокращение добычи нефти другими странами в мае-июне 2020г. может выглядеть следующим образом (данные Bloomberg, в млн. б/с):
– Алжир – с 1,057 до 0,816
– Ангола – с 1,527 до 1,179
– Конго – с 0,325 до 0,251
– Экваториальная Гвинея – с 0,127 до 0,098
– Габон – с 0,187 до 0,144
– Ирак – с 4,653 до 3,592
– Кувейт – с 2,809 до 2,168
– Нигерия – с 1,829 до 1,412
– ОАЭ – с 3,168 до 2,446
– Азербайджан – с 0,718 до 0,554
– Бахрейн – с 0,295 до 0,158
– Бруней – с 0,102 до 0,079
– Казахстан – с 1,709 до 1,319
– Малайзия – с 0,595 до 0,459
– Мексика – с 1,753 до 1,353
– Оман – с 0,883 до 0,682
– Судан – с 0,075 до 0,058
– Южный Судан – с 0,130 до 0,100
Следует отметить, что сделка не распространяется на Иран (эмбарго), Венесуэлу (эмбарго) и Ливию (гражданская война) – в текущей ситуации там нечего снижать.
Норвегия, как независимый производитель, рассмотрит вопрос о возможном сокращении нефтедобычи (включая объёмы) позднее – при условии, что соглашение стран ОПЕК+ будет действительно выполняться на практике.
P.S. 10 апреля 2020г. состоялось заседание держав «Большой двадцатки» (G20).
По его итогам главы Минэнерго государств опубликовали совместное заявление о поддержке мероприятий, ориентированных на стабилизацию мирового рынка нефти.
Однако конкретных договоренностей об уменьшении объемов производства сырья в нём не зафиксировано.
12 апреля 2020г. – было созвано второе (экстренное) заседание министров стран ОПЕК+.
По его итогам найден консенсус по сокрашению добычи нефти 20 нефтедобывающими державами – на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае-июне т.г.
Таким образом, Мексика отстояла свою позицию о снижении производства только на 100 тыс. б/с (вместо 400 тыс.).
Источник
Итоговая версия соглашения ОПЕК+ от 12 апреля 2020 г. Крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
9,7 барр./сутки — это меньше, чем предполагалось изначально, Мексика осталась при своих баррелях. Голосовать!
Москва, 12 апр — ИА Neftegaz.RU. Страны ОПЕК + наконец согласовали новую версию сделки о сокращении добычи нефти. Объем сокращения — 9,7 млн барр./сутки.
Об этом сообщило Миннефти Ирана в Twitter.
9,7 барр./сутки — это меньше, чем предполагалось изначально.
Новая договоренность не будет включать полную квоту Мексики, которая в итоге сократит добычу на 100 тыс. барр./сутки вместо предполагавшихся 400 тыс. барр./сутки.
Хотя США могут взять ее квоту сокращения добычи на себя. На словах.
Параметры новой версии Венского соглашения были предварительно согласованы основными участниками ОПЕК + — РФ и Саудовской Аравией — еще 9 апреля 2020 г:
- 10 млн баррелей/сутки в течение мая-июня 2020 г.
- 8 млн барр./сутки до конца 2020 г.
- 6 млн барр./сутки до мая 2021 г.
Участники соглашения должны снизить добычу примерно на 20% относительно марта 2020 г.
Финальная схема сокращения добычи выглядит так:
- 9,7 млн барр./сутки в течение мая-июня 2020 г.
- 8 млн барр./сутки до конца 2020 г.
- 6 млн барр./сутки до мая 2021 г.
Целью соглашения являлось устранение последствий снижения спроса на нефть из-за коронавируса, что уже почти привело к заполнению всех мировых нефтехранилищ.
По оценкам главы Минэнерго А. Новака, избыток предложения составляет 10–15 млн барр./сутки, а во 2 м квартале 2020 г. может еще вырасти в 2 раза.
Из-за это эффективность нынешней сделки ОПЕК+ без участия США, Мексики и других ключевых стран до сих пор оставляет вопросы.
Телеконференция министров энергетики стран G20 завершилась относительно успешно и формально договоренности удалось закрепить коммюнике, но соглашение ОПЕК + 10 апреля 2020 г. так и не было подписано.
Страны ОПЕК+ ограничились лишь декларацией о намерениях, поскольку Мексика стояла на своем — она была не согласна со своей квотой сокращения в 400 тыс. барр./сутки.
В течение 10 — 11 апреля 2020 г. участники сделки пытались убедить Мексику в необходимости взять на себя эту квоту, в противном случае возникал риск провала переговоров.
В итоге так ничего и не добились.
Почему?
За спиной популиста АМЛО стояли власти США, которым нужно было заместить для своих НПЗ выпавшие из-за санкций объемы тяжелой венесуэльской нефти.
Мексиканская нефть по плотности и вязкости отлично подходит.
Для любознательных напомним, что легкая сланцевая нефть США не подходит для переработки на американских НПЗ с незапамятных времен настроенных на традиционную нефть типа тяжелой венесуэльской.
Проще построить новый НПЗ, чем модернизировать технологические установки.
После введения санкций против Венесуэлы, американцы даже существенно нарастили импорт подобной российской нефти в США.
Ныне американцы даже не подтвердили желание сокращать добычу нефти. Может будут, может быть — нет.
Рычагов давления на США пока нет ни у кого.
Выхода не было.
Срывать сделку полностью — еще хуже для всех.
В угоду США для Мексики было сделано исключение: страна сократит добычу лишь на 100 тыс. барр./сутки, а 300 тыс/барр прямехонько пойдут на поддержку американских НПЗ.
Видя, что США отказываются участвовать в сокращении добычи нефти с ОПЕК+, власти Бразилии и Норвегии тоже отказались даже формально присоединиться к сделке.
Предполагается, что добыча нефти в США снизится на 2 млн барр./сутки из-за низких цен на нефть.
Но это не точно.
Потому что стагнация сланцевой индустрии в США связана с истощение сланцевых месторождений, и отсутствием технологий увеличения добычи сланцевой нефти.
Когда продвинутые американские технологи придумают новые технологии, рост добычи нефти в США восстановится.
Кто победил?
Может быть кто-то что-то и планировал, но коронавирус смешал всем карты.
Победителей в этой ситуации точно нет.
Глобально, проиграли власти Саудовской Аравии и России, потому что от мировой элиты получен сигнал о закате нефтегазовой эры и массовой декарбонизации.
Тактически, выиграли США, потому что:
- сохранили поставки мексиканской нефти на свои НПЗ,
- остались свободными от обязательств по сокращению добычи,
- укрепили статус сверхдержавы, независящей от мнений других стран.
Д. Трамп уже снисходительно поблагодарил власти РФ и Королевства за их содействие.
Д. Песков ранее заявил, что и В. Путин с оптимизмом оценивает нынешнее соглашение.
Но нынешнее соглашение спасает Россию и Королевство лишь от краха экономики, но легче не становится, потому что еще нужно выплыть на поверхность.
Сумасшедшие объемы сокращения добычи России еще нужно переварить.
Никто даже не возьмется прогнозировать сценарий развития событий, в нефтянке может быть все: сокращение дебита скважины, консервация или даже ликвидация скважин.
А. Новак рассчитывает, что компаниям удастся сократить добычу без закрытия скважин.
Но как это сделать при среднем дебите скважин 65 барр/сутки?
Аравийцам выплыть будет гораздо легче с дебитом 5800 барр/сутки.
Источник
История нефтяного пакта ОПЕК+
МОСКВА (Рейтер) — Сделке ОПЕК+, ограничивающей мировую добычу нефти, в январе 2021 года исполнилось четыре года.
Ниже представлены ключевые факты о соглашении:
Исполнение сделки:
Картель ОПЕК, не включая Иран, Ливию и Венесуэлу, в мае исполнил сделку на 84%, в июне — на 112%, в июле — на 95%, в августе — на 102%, в сентябре — на 105%, в октябре — на 105%, в ноябре — на 104%, в декабре — на 103%, в январе — на 108%, в феврале — на 124%, в среднем за 10 месяцев — на 104%.
Страны не-ОПЕК соответствовали условиям пакта в мае на 92%, в июне — на 98%, в июле — на 96%, в августе — на 99%, в сентябре — на 97%, в октябре — на 96%, в ноябре — на 95%, в декабре — на 93%, в январе — на 95%, в феврале — на 94%, в среднем за 10 месяцев — на 96%.
Общее соблюдение сделки странами ОПЕК+ в мае составило 87%, в июне — 107%, в июле — 95%, в августе — 101%, в сентябре — 102%, в октябре — 101%, в ноябре — 101%, в декабре — 99%, в январе — 103%, в феврале — 113%, в среднем за 10 месяцев — 101%.
Накопленное недовыполнение сделки странами ОПЕК+ за 10 месяцев достигло уровня в 3,027 миллиона баррелей в сутки (2,793 миллиона баррелей в сутки за 9 месяцев), в том числе ОПЕК — 1,276 миллиона баррелей в сутки (1,212 миллиона баррелей в сутки за 9 месяцев), не-ОПЕК — 1,751 миллиона баррелей в сутки (1,581 миллиона баррелей в сутки за 9 месяцев), включая Россию — 806.000 баррелей в сутки (814.000 баррелей в сутки за 9 месяцев).
Стоимость североморского сорта нефти Brent сейчас находится вблизи $64 за баррель.
Май — июль 2021
Страны ОПЕК+ договорились о дальнейшем постепенном ослаблении сокращений в мае на 350.000 баррелей в сутки, в июне на 350.000 баррелей в сутки, в июле на 441.000 баррелей в сутки.
Таким образом, ограничение мировой нефтедобычи странами ОПЕК+ в мае снизится до 6,55 миллиона баррелей в сутки, в июне до 6,2 миллиона баррелей в сутки, в июле до 5,76 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, Саудовская Аравия планирует постепенно увеличивать производство из объема добровольного сокращения в размере 1 миллион баррелей в сутки: в мае на рынок поступит 250.000 баррелей в сутки, в июне — 350.000 баррелей в сутки и 400.000 баррелей в сутки в июле. С учетом высвобождения этих объемов глобальное сокращение добычи в мае может составить 7,3 миллиона баррелей в сутки, в июне — 6,6 миллиона баррелей в сутки, с выходом к августу на уровень 5,76 миллиона баррелей в сутки.
Апрель 2021
В начале марта страны ОПЕК+ договорились продлить на апрель действующие в феврале и марте квоты на добычу для всех стран, но опять сделали исключения для России и Казахстана, которые имею право нарастить производство в апреле на 130.000 и 20.000 баррелей в сутки соответственно.
Саудовская Аравия обещала сохранить в апреле добровольное сокращение нефтедобычи в объеме 1 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, ограничение мировой нефтедобычи странами ОПЕК+ в апреле снизится до 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравией — до 7,9 миллиона баррелей в сутки.
Февраль — март 2021
По итогам состоявшейся в январе встречи альянс ОПЕК+ принял решение о снижении ограничений на мировую нефтедобычу до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и до 7,05 миллиона баррелей в сутки в марте (с 7,2 миллиона баррелей в сутки в январе). При этом все участники альянса обязались придерживаться январского уровня производства, кроме России, которая увеличит производство на 65.000 баррелей в сутки в феврале и на столько же в марте, а также Казахстана, который нарастит добычу на 10.000 баррелей в сутки в феврале, еще на столько же в марте. Этим странам разрешено наращивать производство из-за роста потребления углеводородов в зимнее время.
В то же время в качестве превентивных мер Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 1 миллион баррелей в сутки в течение февраля и марта, то есть её добыча в эти месяцы составит 8,125 миллиона баррелей в сутки.
Таким образом, с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравией, общее сокращение мировой добычи альянсом ОПЕК+ в феврале ожидается на уровне 8,125 миллиона баррелей в сутки, в марте — 8,05 миллиона баррелей в сутки.
Январь 2021
С января 2021 года группа ОПЕК+ договорилась о ступенчатом ослаблении сокращений нефтедобычи: в январе производство сырья ОПЕК+ увеличится всего лишь на 0,5 миллиона баррелей в сутки к декабрю. Таким образом, сокращение нефтедобычи альянсом в январе составит 7,2 миллиона баррелей в сутки. Изначальный план предполагал рост добычи с января на 2 миллиона баррелей в сутки, при этом общее сокращение нефтедобычи составило бы 5,7 миллиона баррелей в сутки. Согласованный рост добычи по странам будет происходить пропорционально их доле участия в сделке.
Страны-участники также договорились о проведении ежемесячных встреч для принятия решения о действиях альянса на следующий месяц в соответствии с ситуацией на рынке нефти. Предполагалось, что ежемесячная корректировка уровня добычи альянса будет не более 0,5 миллиона баррелей в сутки.
Участники пакта также продлили период, в течение которого им необходимо компенсировать объемы перепроизводства в рамках сделки за предыдущие месяцы — до марта 2021 года.
Август 2020
С августа 2020 года альянс ОПЕК+ смягчил условия сделки, и до конца декабря участники соглашения должны были ограничивать свою добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки.
Июль 2020
Альянс ОПЕК+ утвердил продление действовавших в мае и июне максимальных объемов сокращения нефтедобычи (9,7 миллиона баррелей в сутки) еще на один месяц — до конца июля.
Май 2020
Страны ОПЕК+ договорились сократить глобальное производство в мае-июне 2020 года на 9,7 миллиона баррелей в сутки, в том числе РФ — на 2,5 миллиона баррелей в сутки от уровня 11 миллионов баррелей в сутки. Но так как фактический уровень добычи нефти в РФ в феврале 2020 года составил 10,5 миллиона баррелей в сутки, то сокращение для РФ составило 2 миллиона баррелей в сутки. Предполагается, что сделка будет действовать до 1 мая 2022 года с постепенным снижением объемов сокращения нефтедобычи.
Заключая сделку, министры энергетики стран-участниц пакта ожидали, что общее сокращение глобального производства сырья в мае-июне может достичь 15-20 миллионов баррелей сутки с учетом других стран, таких как США, Канада и Норвегия, которые не присоединились к сделке, но заявили о естественном сокращении нефтедобычи.
Апрель 2020
В апреле 2020 года сделка ОПЕК+ не действовала, страны были свободны от обязательств. Впервые в истории нефтяной отрасли в апреле 2020 года фьючерсы на американский сорт WTI ушли в отрицательную зону из-за обрушения спроса и отсутствия свободных хранилищ в США.
Март 2020
В марте 2020 года участники сделки не смогли достичь соглашения о продлении пакта ОПЕК+ из-за разных позиций: РФ предлагала продлить текущие условия на следующий квартал, тогда как страны ОПЕК предлагали сокращение еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.
Январь 2020
Москва испытывала сложности с исполнением сделки в конце 2019 года, и тогда из статистики ее производства с января 2020 года был исключен газовый конденсат, на долю которого приходится примерно 7% от производства жидких углеводородов в РФ.
Июль 2019
С июля 2019 года до конца марта 2020 года участники ОПЕК+ усилили общее сокращение — до 1,7 миллиона баррелей в сутки. РФ должна была сократить 298.000 баррелей в сутки.
Январь 2019
C января 2019 года страны ОПЕК+ утвердили новое сокращение — на 1,2 миллиона баррелей в сутки. На РФ в этом объеме приходилось 228.000 баррелей в сутки нефти и газового конденсата, но к уровню октября 2018 года в 11,4 миллиона баррелей в сутки.
Июнь 2018
Летом 2018 года нефтяные котировки взлетели до $80 за баррель на фоне ситуации в Венесуэле, Ливии, а также ожиданий падения добычи в Иране из-за санкций США. К маю 2018 года сделка выполнялась странами на 150%, общее сокращение добычи составляло около 2,7 миллиона баррелей в сутки, поэтому с конца июня 2018 года партнеры решили увеличить мировую добычу на 1 миллион баррелей в сутки. РФ нарастила производство сырья уже в июне — на 200.000 баррелей в сутки.
Июль 2017
С июля 2017 года сделка была продлена на прежних условиях сначала до марта 2018 года, а позднее — до конца 2018 года.
Январь 2017
В конце 2016 года для оздоровления мирового рынка нефти, который перед этим показывал падение котировок ниже $30 за баррель, РФ и партнеры по ОПЕК+ смогли договориться об ограничении глобального производства сырья с 1 января 2017 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки. На долю РФ в этом объеме приходилось 300.000 баррелей в сутки от уровня производства в октябре 2016 года — 11,2 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в сутки.
(команда Рейтер при ОПЕК, составила Олеся Астахова)
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Источник
