Страны экспортеры марганцевой руды

Страны экспортеры марганцевой руды

* данные US Geological Survey

Из более чем 17 миллионов тонн производимого в мире марганца (содержание металла в продукции), примерно 89% — это марганцевые сплавы и продукты литейных заводов. В эту категорию попадают Высоко-, средне- и низкоуглеродистый ферромарганец наряду с силикомарганцем.
В 2011 году мировое производство высокоуглеродистого ферромарганца составило 4,38 млн. тонн, что на 27,9 тыс. тонн меньше, чем в 2010 году. Производство рафинированного ферромарганца составило 1,61 млн. тонн (+0,9 млн. тонн к 2010 году), в то время как производство силикомарганца достигло 11,8 млн. тонн (+3,1 млн. тонн к 2010 году).
Остающиеся 11% марганцевой руды потребляются в производстве металлургических и химических продуктов, включая EMM, электролитический марганцевый диоксид (EMD), манганат и перманганат лития, сульфат марганца и другие химикаты. EMM производится путем электролиза раствора сульфата марганца и продается в виде хлопьев или порошка.
В то время как рынок EMM во власти китайских производителей и потребителей, структурные изменения в основных принципах поставки преобразовали относительное значение металла. В дополнение к увеличенным регулирующим давлениям в Китае, падающих китайцах сорта руды и возрастающие издержки производства открывают новые возможности для производителей за пределами Китая.
Рынок EMM чрезвычайно сконцентрирован — примерно 97,9% глобального производства EMM приходится на Китай. Доля ЮАР, единственной другой страны где производится EMM, составляет оставшиеся 2,1% мирового производства. Быстрый рост мощностей по производству EMM в Китае, в сочетании с грамотным правительственным регулированием отрасли, в течение двух последних десятилетий вытеснил с рынка производителей данного вида продукции в США и Японии.
За последние пять лет цены на EMM стали больше зависеть от регулирования китайской промышленности со стороны правительства. В то же самое время, ввиду улучшения технологии производства стали в Китае, стоимость EMM растет, так как становится все более и более привлекательной легирующей добавкой по сравнению с дорогостоящими сплавами в стали.
В 2011-2012 годах, согласно оценкам, цены на EMM составили в среднем 1,92$ за фунт. Такая цена поддерживает разработку новых проектов для того, чтобы встретить увеличить производство в соответствии с ростом потребления. К 2021 году ежегодный спрос на EMM может вырасти более чем на 140000 тонн, что эквивалентно годовому производству примерно четырех предприятий среднего масштаба в Китае. Марганец — металл, широко используемый в промышленности как легирующая добавка к разным видам сталей, в сплавах с цветными металлами и электронных компонентах, а также в химической промышленности. В процессе производства стали, добавление марганца удаляет примеси, такие как сера и кислород. Он также оптимизирует физические свойства стали, улучшая ее прочность, твердость и сопротивление трению. Марганец — наиболее желаемый легирующий элемент в тех случаях, когда требуется снижение издержек в сочетании с умеренной устойчивостью к коррозии.
EMM наиболее широко применяется в производстве сталей, в том числе нержавеющих сталей 200-х серий. Почти 74% потребления EMM приходится на данный сектор. Специальные сплавы, такие как сплавы с алюминием, составляют 12% мирового потребления, в то время как на другие конечные продукты, включая электронику и химикаты, приходятся остающиеся 14%.

Спрос на EMM в основном определяется изменением объема производства стали в Китае. На Китай приходится 87% мирового потребления EMM, из них спрос в стальном секторе составляет почти 82% внутреннего потребления.
Урбанизация во многих развивающихся странах и рост промышленного производства в Китае в последнем десятилетии привели к сильному росту спроса на EMM, даже несмотря на мировой экономический кризис 2008-2009 годов. Восставноление мировой экономики в 2010 году, после экономического спада, стал причиной увеличения капиталовложений, инвестиций в долгосрочные активы и текущих расходов в отрасли за этот период.
Потребление EMM и стальной сектор. EMM, главным образом, используется в качестве легирующего элемента в стальном секторе. Сталь не обладала бы необходимым пределом прочности, ударной вязкости, жесткости, износостойкости и твердости в отсутствие марганца. EMM используется вместо других марганцевых продуктов, таких как ферромарганец, когда желаемый конечный продукт требует очень низких уровней примесей. Применение ферромарганца, который содержит много примесей, в частности фосфор, ухудшает свариваемость стали. В других случаях, EMM предпочтен из-за в результате применения определенных процессов производства стали.
EMM применяется в нержавеющих, углеродистых, конструкционных, строительных и немагнитных сталях. Спрос на EMM со стороны стального сектора показал более сильные темпы роста, чем рост мирового производства стали в прошлом десятилетии по причине улучшения качества производимой нержавеющей стали 200-ой серии, определялся китайским рынком, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления и замены никеля. По прогнозам CPM Group, спрос на EMM со стороны стального сектора будет увеличиваться в среднем на 6,7% ежегодно в период с 2011 до 2021 году и повысится с 1,1 млн. тонн в 2011 году до 2,2 млн. тонн в 2021 году.
Нержавеющая сталь. Самое большое использование EMM приходится на нержавеющую сталь и составляет почти 42% мирового потребления. В низко- и умеренно устойчивых к корозии сталях 200-ой серии, применяемых в бытовых приборах, кухонной посуде и декоративных деталях, все более и более используется EMM из-за преимуществ в стоимости перед более дорогим никелем. EMM также используется в высокоэффективной нержавеющей стали, которая требует минимального содержания углерода.
Другая сталь. Другие типы сталей в совокупности составляют 32% мирового спроса на EMM. В эту категорию входят конструкционные и строительные стали, антимагнитные стали, стали типа Hadfield и HSLA. Эти сорта сталей используются в автомобильной промышленности, строительстве, энергетике, инфраструктуре и транспортной отрасли промышленности.
Алюминий и другие сплавы. Сектор производства алюминия и других сплавов является третьим по величине конечным потребителем EMM, составляя почти 12% мирового потребления. Марганец применяется в сплавах с алюминием, магнием, медью, никелем, титаном и цинком. Из них алюминиевые сплавы — крупнейший потребитель EMM в форме брикетов, которые могут содержать от 75% до 90% марганца. Добавление марганца к алюминиевым сплавам — дешевый метод увеличения жесткости, устойчивости к коррозии и оксилению, а также литейных качеств. Эти сплавы широко используются в алюминиевых банках. Потребление EMM в данном секторе, как ожидается, увеличится с 181355 тонн в 2011 году до 322373 тонн в 2021 году, а среднегодовые темпы роста составят 5,9%.
Электроника. Электроника составляет почти 2% конечного потребления EMM. EMM обычно используется в качестве сырья для производства мягкого ферритового порошка. Мягкие ферриты используются в компьютерах, оборудовании связи, автомобилях, телевизорах и торговых автоматах для обеспечения электромагнитных свойств. Потребление EMM в этом секторе, как ожидают, продолжит отражать глобальные производственные тенденции в электронном оборудовании, и вырастет с 30676 тонн в 2011 году до 50376 тонн в 2021 году, при среднегодовых темпах роста 5,1%.
Другое использование составляет 12% мирового потребления EMM. В этом секторе крупнейший потребитель EMM — батареи. EMM иногда используется в сухих цинково-углеродных батареях, щелочных и литиевых батареях, хотя обычно в последних двух случаях используется EMD. Другое использование включает краски, дезинфицирующие средства, катализаторы для реакций хлорирования, продукцию для сельского хозяйства, антибактериальные вещества, а также сварочные электроды. Другое использование, как ожидается, будет расти на 5,0% ежегодно в ближайшие 10 лет, с 183614 тонн в 2011 году до 299050 тонн в 2021 году.
Электролитический марганцевый диоксид потребляет примерно 2% мировых марганцевых поставок. Подобном рынку EMM, большая часть производственных мощностей EMD расположено в Китае. Однако, доля производства других стран на рынке EMD гораздо больше: США (14,8%), Япония (8,0%), ЮАР (7,1%) и Греция (5,4%), и составляет более чем одну треть суммарной мощности в 2010 году.
EMD главным образом используется в щелочных и других небольших батареях бытовой электроники. Однако рост в секторе щелочных батарей, как ожидается, будет значительно ниже темпов роста мирового ВВП в ближайшие 10 лет. В небольшой электронике рост потребления EMD прогнозируется на уровне 4% в год. Самый высокий потенциал имеет применение EMD в крупномасштабных аккумуляторах, используемых в электромобилях и электронике.
В настоящее время сегмент перезаряжающихся марганцевых батарей составляет менее чем 10% полного потребления EMD в мире. Поскольку производство электромобилей растет, рынок EMD от этого выигрывает. Согласно оценкам CPM Group, спрос со стороны сектора аккумуляторов может достигнуть 25% к 2021 году.
Вместе с тем, остается значительная степень неопределенности в производстве электромобилей. CPM Group объясняет эту неопределенность существованием альтернативного оптимистичного сценария роста спроса в случае, когда электромобили составят большую долю полных продаж автомобилей, чем при основном сценарии.
Потребление EMD, как прогнозируется, повысится с более чем 349000 тонн в 2011 году до почти 608000 тонн в 2021 году, со среднегодовыми темпами роста 5,7%. В отличие от прогнозов потребления EMM, рост спроса на EMD, как ожидают, ускорится после 2015 года, отражая более высокие показатели проникновения на рынок электромобилей. С 2016 до 2021 год потребление EMD, как ожидают, будет расти на 6,1% ежегодно по сравнению с 5,3% в период с 2011 по 2016 год.

Производство и потребление марганца в мире, тыс.тонн*

год	2008	2009	2010	2011
Производство высокоуглеродистого FeMn	4328.2	3298.7	4407.9	4380.0
Потребление высокоуглеродистого FeMn	4217.9	3469.4	4397.8	4427.1
Баланс рынка высокоуглеродистого FeMn	110.3	-170.7	10.1	-47.1
Производство рафинированного FeMn	1481.7	1024.2	1518.8	1609.7
Потребление рафинированного FeMn	1456.1	1114.4	1522.3	1628.7
Баланс рынка рафинированного FeMn	25.6	-90.2	-3.5	-19.0
Производство SiMn	8386.0	7396.9	8717.6	11759.3
Потребление SiMn	8123.1	7478.6	8814.2	11729.4
Баланс рынка SiMn	262.9	-81.7	-96.6	29.9
Всего производство	14195.9	11719.8	14644.3	17749.0
Всего потребление	13797.1	12062.4	14734.3	17785.2
Баланс рынка	398.8	-342.6	-90.0	-36.2
Производство марганцевой руды	14414.2	11058.8	15279.4	17206.6
Потребление марганцевой руды	13574.3	11137.3	13703.7	16523.0
Баланс рынка марганцевой руды	839.9	-78.5	1575.7	683.6

* данные International Manganese Institute

В тандеме с индустриализацией Китая структурные изменения на рынке EMM начали появляться в начале прошлого десятилетия. В 2000-ых номинальные ежемесячные цены EMM выросли более, чем шестикратно от 0.36 US$ за фунт во второй половине 2002 года до 2.41$ в июне 2007 года. Проблемы с поставками и регулирование отрасли в Китае помогли поддержать цены на близком к максимальному уровне — в среднем примерно 1.76$ — вплоть до мирового экономического кризиса в IV квартале 2008 года.
Состояние рынка быстро стало ухудшаться в конце сентября 2008, поскольку экономическая обстановка в мире стала решительно отрицательной. Однако, цены на EMM были довольно высоки, держась в основном выше 1.00$ за фунт. Цены поддерживались ростом спроса на китайском рынке. После временного падения до 0.99$ за фунт в ноябре 2008 года, цены выросли за следующие три года, по причине снижения уровня запасов и пополнения запасов в сталелитейной промышленности. В 2011 году цены на марганцевые пластинки составили в среднем 1.53$ фунт. Беспокойство по поводу европейского кризиса задолженности и более медленный рост в Китае сказались на ценах в четвертом квартале 2011 года. В будущем, сохранят влияение на рынок многие основные факторы, которые способствовали росту цен на EMM, а именно, возрастающие издержки производства, более строгое регулирование рынка китайцами и высокий рост спроса.

Цены на марганец, долл./т

Продолжающийся экономический рост на развивающихся рынках, который стал причиной значительного увеличения производства и потребления стали в последние годы, приведет к ускорению роста спроса на марганец в ближайшем будущем. В частности, марганцевые руды высокого качества из Африки, Австралии и Южной Америки будут востребованы для того, чтобы обеспечивать рудой заводы ферросплавов в Азии, где руды типично низкосортные и неподходящие для производства марганцевых ферросплавов хорошего качества.
В то время как будущее марганцевой промышленности продолжит зависеть от производства стали, другие применения, вероятно, значительно вырастут. Увеличение использования литий-ионных и NiMh батарей для электромобилей и других приложений приведут к тому, что потребление марганца в этой области повысится приблизительно до 60 тыс. тонн к 2020 году.
В ответ на возрастающий спрос производство марганца увеличится в ближайшие годы, придя в себя после спада рынка в 2009 году. Новые мощности в традиционных странах производства, таких как Южная Африка, Австралия и Китай начнут добычу марганцевой руды, производство ферросплавов и EMM в ближайшие годы, поскольку новые проекты выходят на рынок, чтобы ответить растущему спросу.
Хотя поставка, как ожидают, увеличится в ближайшие годы, введение ограничений в действие, и промышленное реструктурирование добавит некоторое восходящее давление на цены. Цены на марганцевую руду, как ожидают, останутся устойчивыми с некоторыми случайными пиками. Цены на ферромарганец, вероятно, увеличатся больше, чем на силикомарганец, отражая более быстрое расширение рынка стальных продуктов. Отражая эти условия, цены на марганец могли быть на 20-30% выше через пять лет от уровней конца 2011 года.
Мировой рынок марганца, как предсказывают, достигнет объема потребления 24,9 млн. тонн к 2017 году. Рост рынка будет поддержан возрождением, пользующимся большим спросом от мировой сталелитейной промышленности особенно в Китае помимо всплеска в строительстве и промышленной деятельности в Северной Америке и Европе, так же как и в азиатских и латиноамериканских экономических системах. Широкое использование марганца в сплавах, таких как ферромарганец и силикомарганец далее поддержит рост глобального производства и потребления.
Потребность в новых мощностях за пределами Китая и возрастающей структуре издержек существующих мощностей в Китае — первичные факторы ценового прогноза CPM Group. Настоящие эксплуатационные расходы и прогнозируемые затраты на производство не благосклонны к ценам, возвращающимся назад к их историческим средним числам 0.45$ к 0.85$ за фунт. В то время как передовая кривая предложения CPM Group включает поставки от новых производителей за пределами Китая, китайская продукция EMM, как все еще ожидают, будет составлять почти 90% мировых поставок в 2021 году. Для китайских производителей, чтобы поддержать текущие производственные уровни, модернизировать существующую технологию и сохранить внутренние ресурсы руды должны быть сделаны существенные капиталовложения.
За 10-летний период цены могут расти в среднем 4,8% в год, и ускорятся к концу периода. Между 2012 и 2016 годами, реальные цены могут составить в среднем 1.72$ за фунт и вырасти примерно на 23% во время второй половины периода прогнозирования, чтобы составить в среднем 2.11$ за фунт. В ближайшие 10 лет реальные цены на EMM, согласно прогнозам, составят в среднем 1.92$ за фунт, и достигнут верхнего уровня 2.30$ в 2021 году. В результате за ближайшие 10 лет среднегодовые цены удвоятся.

Источник