На глобальном рынке станкостроения меняются лидеры и технологии
Традиционным лидером мирового станкостроения последние годы был Китай, который одновременно возглавлял глобальный рейтинг производителей и потребителей станков. Сегодня доля Поднебесной на глобальном рынке сократилась в результате наращивания выпуска в Германии, США и Японии, которые активно внедряют новые технологии. Россия стремится вернуть утраченные позиции, однако ей мешают геополитические риски и жесткая конкуренция со стороны зарубежных компаний.
Объем продаж на глобальном рынке станкостроительной продукции, по данным Gardner Research, сегодня превышает 90 млрд долл., при этом темпы прироста мировой станкостроительной отрасли последние 20 лет превышают в среднем 4% в год.
«Что касается текущего состояния и динамики рынка в региональном разрезе, на сегодняшний день основным рынком продукции станкостроения является Азиатско-Тихоокеанский регион, — комментирует ситуацию эксперт Центра развития ВШЭ Александр Бутов. — Здесь основную роль играет Китай, в настоящее время занимающий позицию лидера по потреблению станков в мире».
Поднебесная является ведущей страной в мире по потреблению станков с 2002 г. А с 2009 г. на долю этой страны приходилось не менее 33,7% от общемирового объема продаж данной товарной группы.
Однако в определенном смысле знаковым для мировой отрасли станкостроения стал 2018 г., когда потребление в Китае сократилось за год на 5,9% (с 30,7 млрд до 28,8 млрд долл.), а доля этой страны в мировом потреблении станков упала до 31,4%. Снижение потребления станкостроительной продукции в Поднебесной эксперты связывают (по крайней мере, отчасти) с начавшейся торговой войной с Соединенными Штатами. Тем не менее состояние китайского рынка до сих пор во многом определяет ту динамику, которую демонстрирует мировой рынок станков в целом.
Интересная деталь: понижательная динамика, которую продемонстрировал Китай, оказалась в противофазе к общемировой тенденции. В том же 2018 г., по оценке Modern Machine Shop, 12 из 15 крупнейших стран-потребителей не просто увеличили объем закупок станков, а значительно его нарастили — в среднем на 12,7% к уровню предыдущего года. При этом три из этих стран — Индия, Италия и Таиланд — увеличили потребление более чем на 20%.
Второе место по потреблению продукции станкостроения среди макрорегионов удерживает Европа, что во многом объясняется тем положением, которое занимает в глобальном потреблении Германия. Причем немецкая станкостроительная промышленность обеспечивает более половины экспорта ЕС в зарубежные страны.
Среди прочих макрорегионов мира заметным уровнем потребления станков отличается Северная Америка, где ситуация определяется тем уровнем потребления, который демонстрируют США.
В Соединенных Штатах сейчас объем потребления продукции станкостроения достиг наивысшей с 2001 г. отметки. Аналитики связывают эти перемены с тем, что сегодня приносит плоды начавшийся в 2011 г. процесс возвращения в эту страну производства, который пришел на замену тенденции, господствовавшей в США в начале 2000-х. Нынешний тренд, согласно прогнозу Modern Machine Shop, сохранится в этой стране как минимум в течение ближайших пяти лет.
Будущее за едиными производственными центрами
Последние годы на мировом рынке станкостроения, по оценке экспертов ВШЭ, происходят принципиальные изменения, затрагивающие его технический и институциональный аспекты.
Во-первых, меняется характер самих станков, технология их производства и применения. Сегодня появилась возможность построить автоматизированную цепочку: цифровое проектирование детали — программа ЧПУ для ее изготовления на станках — программа ЧПУ для управления роботизированным участком или даже заводом. В такой цепочке роль человека проявляется в основном на стадии проектирования изделия и отладки работы цеха.
Во-вторых, меняется характер не только отдельных заводов, но и всей отрасли, а также способ организации самого рынка станкоинструментальной продукции. Модульный принцип построения станков позволяет изготавливать стандартизованные модули на специализированных заводах. И современные станкозаводы по существу превращаются в сборочные производства.
В последние годы все большее распространение получают такие направления, как использование лазеров (пример чего можно увидеть у лидера отрасли — компании Trumpf) и аддитивные технологии, включающие в себя 3D-сканирование и 3D-печать. Будущее, по мнению аналитиков рынка, за едиными производственными центрами, где 3D-печать будет сочетаться с традиционной механической обработкой.
Станкостроение, как и все машиностроение в целом, в полной мере охвачено Четвертой промышленной революцией. Речь идет о процессе, одно из определений которого звучит следующим образом: Индустрия 4.0 — переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг.
«Мы вернемся в мировой экспорт»
Россия сейчас стремится вернуть утраченные ранее позиции на мировом рынке станкостроения. В этих целях в стране принята Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 г., предусматривающая увеличение объема производства продукции отрасли в 2,4 раза по сравнению с 2019 г. и его выход на уровень 79,5 млрд руб. При этом размер экспорта через 15 лет должен возрасти в 2,6 раза и составить 16,5 млрд руб.
Однако эксперты указывают на риски, которые могут помешать реализации этих масштабных планов. В первую очередь речь идет о трудностях формирования по политическим мотивам партнерств с иностранными компаниями, что ограничивает обмен компетенциями и технологиями с ведущими зарубежными производителями. Существуют также высокие рыночные риски, связанные с активным выходом зарубежных (азиатских) игроков на российский рынок.
Определенным драйвером роста станкостроения может стать неформальное отношение нынешнего премьера Михаила Мишустина к отрасли, связанное с его базовым образованием. «Я несколько слов скажу как выпускник Станкоинструментального института, — отметил г-н Мишустин на заседании правительства. — Девять с половиной лет я провел в Станкоинструментальном институте и, естественно, помню преподавателей, профессоров, тех людей, которые были столпами еще советского станкостроения. Без сомнения, первое, что необходимо в Стратегии отметить, — это увеличение вклада станкостроения в ВВП страны. Потому что те несколько сотых, которые сейчас есть, это недостаточно. Я очень надеюсь на то, что Стратегия в этом смысле будет выдержана и мы вернемся в том числе в мировой экспорт».
Источник
Рейтинг стран по производству стали-2020
Эксперты РИА Рейтинг подготовили очередной рейтинг крупнейших сталелитейных стран мира.
РИА Рейтинг – 26 мар. Прошедший 2019 год был непростым для мировой сталепрокатной промышленности. Торговый конфликт между США и Китаем привел к созданию ограничительных барьеров между странами, что, в свою очередь, нарушило устоявшиеся ранее товарные потоки и разбалансировало рынок. При этом экономическая ситуация в мире оставалась сложной, спрос на сталь в большинстве регионов либо рос очень медленно, либо снижался. В результате, произошло падение цен на стальную продукцию на 10-30% по сравнению с 2018 годом.
Те не менее, несмотря на слабую конъюнктуру, мировое производство стали в 2019 году продолжало расти и достигло очередного рекордного уровня. Согласно данным ассоциации Worldsteel, мировое производство стали в 2019 составило 1869,9 млн тонн, что на 3,4% или на 61,5 млн тонн больше, чем в 2018 году.
Как видно из результатов рейтинга, составленного экспертами РИА Рейтинг, рост мирового производства полностью обеспечен лидером отрасли – Китаем, который увеличил выплавку сырой стали в 2019 году на 8,3% или на 68,0 млн тонн до 996,3 млн тонн. Доля Китая в общемировом производстве стали составила 53,3%, что стало рекордным результатом. Напомним, что в 2018 году доля Китая составляла 51%. При этом рост производства в КНР вызван, в основном, высоким спросом на внутреннем рынке за счет политики стимулирования инвестиций в инфраструктуру. В то же время экспорт китайской стали снизился в 2019 году на 7,3% до 64,3 млн тонн, что стало минимальным показателем с 2013 года.
Без учета Китая производство стали в мире снизилось в 2019 году на 0,7% до 873,6 млн тонн. Снижение производства без учета Китая произошло впервые за четыре года. Наибольший прирост производства продемонстрировали Иран, Вьетнам, Индия, США.
Индия второй год подряд занимает второе место в рейтинге среди мировых стальных производителей. В 2019 году она увеличила выпуск стали на 1,8% или на 2 млн тонн. Рост производства поддерживался как внутренним спросом, так и экспортом. Внутренне потребление стали повысилось в стране за год на 3,5%, экспорт – на 22,6%. Но при этом во втором полугодии динамика производства в стране ухудшилась из-за возрастающей конкуренции со стороны других азиатских стран. Кроме того, в Индии обострились экономические проблемы, не связанные с внешним рынком, которые привели к ухудшению динамики внутреннего спроса. Не исключено, что в 2020 году производство стали в Индии начнет падать.
Япония опустилась на третье место еще в 2018 году. В 2019 года страна снизила производство на 5 млн тонн, что стало самым большим отрицательным показателем в мире. Снижение произошло из-за сокращения экспорта за год на 7,5% до 33,8 млн тонн, тогда как импорт увеличился на 3,9% до 8,7 млн тонн. Кроме того, мощного тайфун в первой половине 2019 года вывел из строя несколько заводов, что также повлияло на динамику производства в стране.
США традиционно занимают четвертое место. В 2019 году Соединенные Штаты увеличили производство стали на 1,5% или на 1,3 млн тонн. Основной прирост обеспечен в первом полугодии, тогда как во втором полугодии начался спад. Рост производства в США, в основном, обусловлен вводом в 2018 году импортной пошлины 25% на значительную часть поставляемой в страну стали, что снизило импорт и подстегнуло местных металлургов к увеличению производства. По данным American Iron and Steel Institute (AISI), в 2019 году на американский рынок поступило из-за рубежа 28,7 млн тонн стальной продукции, что на 15,0% ниже, чем годом ранее. Однако этот эффект стал постепенно истощаться, потому что начал падать внутренний спрос со стороны автомобилестроителей, нефтяных компаний и ряда других промышленных отраслей. В результате, американские металлурги стали сокращать свои мощности, чтобы поддержать рынок, а их финансовое положение стало ухудшаться.
Россия заняла пятое место в рейтинге, снизив производство на 0,8% или 0,5 млн тонн. Снижение производства произошло из-за падения экспорта, тогда как внутренний спрос в стране увеличился по разным оценкам на 3-5%. Тем не менее, несмотря на снижение производства, Россия оттеснила Южную Корею на шестое место. Напомним, что в 2018 году Россия занимала шестое место.
Негативную динамику производства стали в 2019 году продемонстрировали почти все европейские страны. ЕС в целом снизил производство на 4,9%. При этом самое сильное снижение отмечено в Германии, занявшей седьмое место. По данным Eurofer, видимое потребление стали в странах ЕС в 2019 году снизилось на 3,3% до 157 млн тонн. При этом квотирование импорта помогло сократить его на почти на 15% до 25,3 млн тонн, тогда как экспорт сохранился примерно на уровне 2018 года – 20,5 млн тонн.
Из других стран рейтинга отметим Вьетнам, который наращивает производство стали быстрыми темпами уже не первый год. В 2017-2019 годах здесь были запущены две доменные печи суммарной ежегодной мощностью 8 млн тонн. Как и в Китае, рост производства происходит преимущественно за счет внутреннего потребления, которое увеличилось в 2019 году на 6,4%.
Также высокий темп роста в 2019 году продолжает демонстрировать Иран, несмотря на американские санкции. Рост производства обеспечивался экспортными поставками. Из-за девальвации местной валюты иранская сталь стала очень привлекательна для покупателей азиатского региона.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2020 году мировое производство стали может снизиться впервые за пять лет. Вялый спрос, наблюдавшийся в последние два года, усугубляется воздействием на мировую экономику пандемии коронавируса, которая привела к закрытию предприятий-потребителей стали, а также предприятий-производителей.
Степень снижения будет зависеть от продолжительности самоизоляции стран. Уже сейчас можно сказать определенно, что резкое падение производства произойдет в Европе, где закрылись почти все автомобилестроительные заводы и некоторые металлургические. Также спад может начаться в Индии, США и Вьетнаме. Скорее всего, сохранится отрицательная динамика производства в России и Японии. Но при этом пока не очень ясно, какие показатели продемонстрирует Китай, который даже в самые тяжелые для себя времена февраля-марта 2020 года продолжал наращивать производство стали, формируя огромные запасы. Не исключено, что китайские металлурги сумеют сохранить небольшой рост или, по крайней мере, удержат результат прошлого года за счет восстановления внутреннего спроса после того, как полностью остановят эпидемию.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»
Источник
Какое место Россия занимает в мировом станкостроении
Странам с «убитой» индустрией никакие станки и даром не нужны. Если страна не производит или как минимум не ввозит определенный спектр оборудования, дела ее плохи.
Надо отметить, что предлагать кому-либо угадывать государство, являющееся абсолютным мировым лидером по производству станков, дело заведомо проигрышное. Китай, конечно же. Развивая собственное народное хозяйство, товарищи из Поднебесной изначально стремились достичь со временем как можно меньшей зависимости от чужих технологий и преуспели в этом вполне. При этом страна все более переносит центр тяжести в развитии данной отрасли на выпуск сложнейших (умных) промышленных машин — автоматизированных, с компьютеризированным управлением.
Вместе с Китаем в тройку мировых лидеров производства и, соответственно, экспорта станков, входят Япония и Германия. На их долю приходится не менее половины выпуска этой продукции во всем мире. С отставанием (раза в два как минимум) следуют за ними США, Южная Корея, Италия, Тайвань, Швейцария. Доля остальных стран оценивается в процент-полтора, а то и менее.
Что характерно, те же Китай, Соединенные Штаты, Германия возглавляют список не только экспортеров, но и импортеров станков. Ничего удивительного тут, впрочем, нет: современные промышленные машины и механизмы достигли во многом уже такой степени узкой специализации, что зачастую даже весьма развитой стране проще и рентабельнее приобрести какой-то особо редкий станок в небольших количествах за рубежом, чем тратиться на собственную разработку и производство.
А что в России? По правде говоря, пока особых поводов для радости и гордости нет.
В Советском Союзе станкостроение было развито на очень высоком уровне, однако затем… Все мы знаем, что было затем: тотальная деиндустриализация страны и развал всего, что только можно развалить. Производство одних только металлорежущих станков на протяжении 90-х годов сократилось в 15 раз. Еще хуже сложилась ситуация на самом передовом из направлений — создании наиболее передовых станков с числовым программным управлением (ЧПУ). В 1990 году в одной только РСФСР их было выпущено около 17 тысяч. К концу «лихих 90-х» выпуск сократился в 167 раз!
Фактически рост производства в данной отрасли наметился буквально в последние годы. Напрямую его можно связать с возрождением вооруженных сил, новым импульсом развития, который получил военно-промышленный комплекс России. По данным отечественных производителей современного промышленного оборудования, как раз на предприятия ВПК и приходится не менее 80% получаемых ими заказов. Российское станкостроение пусть понемногу, но возрождается. Тревожит то, что в основном происходит это за счет роста производства станков невысокой сложности, с которыми ни в развитии инновационных технологий, ни в реальном импортозамещении прорыва не совершить. Так, производство все тех же станков с ЧПУ в за период с 2016 к 2017 году показало прирост всего на 270 единиц (по данным ассоциации «Станкоинструмент»), что, безусловно, не является достаточным показателем для такой страны, как Россия.
На сегодняшний день место России в мировом станкостроении — мягко говоря, скромное. В прошлом году России не было и в двадцатке. Впереди не только промышленные гиганты мира вроде Китая и США, но и такие страны как Австрия, Испания, Бразилия. Российская позиция в общем списке обычно укладывается в долю процента с обозначением «и другие страны».
Но достойные разработки, нуждающиеся во внедрении, у отечественных специалистов в области станкостроения имеются. Тем не менее, не стоит забывать, что эта отрасль невозможна без привлечения как значительного количества материальных ресурсов, так и высококвалифицированных кадров. Обеспечить все это реально лишь на государственном уровне. И это совершенно необходимо сделать!
Стремясь к развитию российской экономики, надо понимать, что рост ее не произойдет без мощного развития станкостроения. Эта отрасль является «системообразующей», ведь речь идет о производстве средств производства, истинном фундаменте всей отечественной индустрии. Без этого все разговоры об «импортозамещении» и избавлении России от экспортно-сырьевой зависимости так и останутся разговорами.
Источник
