Страны вернувшие свое золото

Америка, верни наше золото!

Почему различные страны требуют от США «репатриации» своих запасов драгметалла

В понедельник, 24 ноября, стало известно, что Голландия пополнила список стран, которые выводят из США свои запасы золота, находящиеся на хранении в сейфах американского Федерального резервного банка (ФРБ). Об этом сообщили «Немецкие экономические новости».

Пока Центральный банк Нидерландов (DNB) сократил свои запасы золота в Нью-Йорке на 20% (с 51% до 31%) и вывез назад в Амстердам 122,5 тонны драгметалла. Это следует из заявления DNB, опубликованного после завершения операции по транспортировке. Еще 20% голландского золота хранятся в Канаде, 18% — в Великобритании.

«DNB присоединяется к другим центральным банкам, которые предпочитают хранить золотые запасы в собственном доме. Это приводит к более сбалансированному распределению золотых запасов, а также к росту доверия общественности», — объясняет действия голландцев Associated Press.

«Другие центральные банки» — это, в частности, немецкий Бундесбанк. В 2012 году Германия озаботилась вопросом возврата из США, Великобритании и Франции всего золота, которое хранится в указанных странах. Просьба немцев к Федеральной резервной системе (ФРС) США о «репатриации» золота имела под собой весомый аргумент — финансовый кризис в ЕС.

Надо отметить, что в ФРБ хранились на тот момент 1536 тонн немецкого золота в виде слитков. Германия хотела забрать для начала — к концу 2020 года — хотя бы 300 тонн. Из Банка Англии немцы планировали вывезти к концу этого срока все 450 тонн, а из Банка Франции — 374 тонны.

Однако США не пошли навстречу своему европейскому партнеру. В 2013 году ФРС фактически отказала Германии в возвращение золотого запаса: к лету 2014 года Бундесбанк смог вернуть из США, по некоторым данным, лишь несколько тонн драгметалла.

Венесуэле повезло больше: в 2011 году ей удалось забрать свое золото из Америки и Великобритании — такую задачу поставил ныне покойный президент Уго Чавес. В результате в Каракас вернулось 160 метрических тонн (176 тонн «реальных») драгметалла суммарной стоимостью в 9 миллиардов долларов.

После успеха Нидерландов не исключено, что и другие страны поднимут вопрос о возврате из США своих золотых запасов. В этом случае, не исключено, для Америки дело может закончиться масштабным кризисом. Примерно таким же, как в 1965 году, когда президент Франции Шарль де Голль потребовал от США — в соответствии с действующей тогда бреттон-вудской международной валютной системой — обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу: 35 долларов за унцию.

Тогдашний президент США Линдон Джонсон, которому доложили, что французский корабль, груженный долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту приземлился французский самолет с таким же «багажом», пообещал де Голлю серьезные проблемы. Де Голль в ответ объявил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО, 29 военных баз НАТО и США, а также о выводе 35 тысяч военнослужащих альянса. В конечном итоге это и было сделано, плюс к тому, де Голль за два года облегчил знаменитый Форт-Нокс более чем на 3 тысячи тонн золота.

Надо сказать, что и де Голль обещанных проблем не избежал и долго у власти не продержался. В 1968-м массовые студенческие волнения захлестнули Францию, Париж был перекрыт баррикадами, и в апреле 1969-го, раньше положенного срока, де Голль добровольно покинул свой пост.

Немного позже бреттон-вудская система рухнула: 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон в своем выступлении по телевидению объявил, что отныне золотое обеспечение доллара отменяется. Кроме того, доллар существенно девальвировали.

Что стоит за нынешнем трендом «репатриации» золота, и чем он может обернуться для Америки?

— Возвращение незначительной части золота Германии из США сопровождалось скандалом, — напоминает председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов. — Германия в свое время сама поставляла стандартные золотые слитки в американское хранилище, а обратно получила совершенно другие слитки. Это грубейшее нарушение, которое свидетельствует о том, что золота, переданного немцами на хранение, в Федеральном резервном банке давно нет.

Но это совершенно другая ситуация, чем была с крахом бреттон-вудской системы 1971 года. Тогда США отказались выполнять обязательства по обмену долларов на золото, а сейчас Штаты отказываются выполнять, по сути, роль камеры хранения на вокзале, в которую клиент положил чемодан. Ведь камера хранения обязана вернуть именно ту вещь, которую вы сдавали, а не ее заменитель.

Но Германия сегодня — это сателлит США, и поэтому помалкивает. И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и другие проамериканские немецкие политики пытаются всячески замять скандал. Повторюсь: подмена слитков говорит о том, что немецкого золота в ФРБ нет, и что для Дяди Сэма выполнение обязательств по возврату означает необходимость покупать золото взамен — а раскошеливаться он не хочет.

Грубо говоря, требование вернуть золото — это проверка «на вшивость»: готова ли Америка выполнять свои обязательства? И эта проверка дает отрицательный ответ. Боюсь, если бы сейчас Российская Федерация потребовала, чтобы ФРС обналичила российский портфель бумаг казначейства США (он стоит около 120 млрд. долларов), из этого ничего бы не вышло.

История с золотом показывает, что иметь дело с США категорически нельзя: американцы вас «кинут». Между тем, в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка, что на Манхэттене, лежит золото десятков стран мира.

«СП»: — Почему же Нидерланды, в отличие от Германии, смогли получить свое золото обратно?

— Золотой запас Голландии на порядок меньше немецкого. Возможно, благодаря этому голландцам и удалось договориться о «репатриации» золота. Впрочем, возможно и другое объяснение. Голландия — очень проамериканская страна, и еще нужно разбираться, выполнила на самом деле Америка свои обязательства по возврату, или просто-напросто голландцы сделали вид, что вывезли золотой запас.

Такое тоже возможно. Даже депутатов — представителей законодательной власти — зачастую не подпускают к золоту, им не разрешают посещать хранилища, где физически находится золотой запас страны. Именно поэтому вокруг золота много спекуляций и манипуляций.

«СП»: — Почему страны мирятся с таким положением дел?

— Потому, что многие политики в разных странах куплены США. Например, в той же Германии политики находятся под контролем американских транснациональных корпораций. Кроме того, в отношении ФРГ действует секретный договор 1949 года, по которому Германия должна, в частности, по первому требованию предоставлять территорию под военные базы США, и хранить в Америке свой золотой запас.

«СП»: — Куда все-таки делось золото, которое страны отдавали США на хранение?

— Это золото перекочевало в частные американские банки, в первую очередь — в банки Ротшильдов. Фактически, Америка приватизировала золото, которое ей передали на хранение по итогам Второй мировой. Официально это золото находится на балансе американского казначейства. Однако центральные банки в большинстве стран мира имеют особый статус и независимость от органов государственного управления — в том числе, от законодательной и судебной власти. Поэтому проверить, что делают эти банки с золотом — практически невозможно.

Сейчас, когда золото по низкой — так называемой «справедливой» цене — перекочевало в частные американские сейфы, мы можем ожидать многих сюрпризов. Например, резкого взлета цен на «желтый металл». Кроме того, резко может активизироваться кампания в пользу восстановления золотого стандарта. Это — тоже табуированная тема…

— Ситуация с возвращением золотых запасов неоднозначная, — отмечает экономист Юрий Болдырев. — С одной стороны, во многих европейских странах находятся и ученые, и политические деятели, которые требуют подлинного суверенитета для своих стран, в том числе финансово-экономического. Не на уровне «железного занавеса», а на уровне свободного распоряжения собственными золотыми резервами. С другой стороны, в руках США пока достаточно рычагов, с помощью которых они манипулируют и политическими элитами большинства стран, и — через элиту — народами.

Поэтому сказать, что сегодня имеется однозначная, ясная тенденция «репатриации» золота — пока невозможно. Очевидно лишь одно. Дальнейшее снижение доли США в мировом ВВП (особенно доли, которая относится к высоким технологиям) неминуемо приведет к нарастанию «репатриационных» настроений у других стран. Возвращение золотых запасов — один из штрихов в более объемной палитре борьбы за самостоятельность, суверенитет и приоритет национальных интересов над интересами США.

«СП»: — Насколько для Америки неприятна ситуация, если страны начнут требовать возвращения золотых запасов?

— Для США это очень неприятная ситуация. Она ставит под вопрос не только способность Вашингтона вернуть золото, но и вновь подвергает сомнению универсальность и «абсолютную» надежность доллара.

Здесь вопрос золота нужно рассматривать не как самостоятельный, а как одно из направлений «подкопа» под глобальную финансовую систему, в рамках которой США имеют возможность вытягивать ресурсы из всего мира — за счет того, что именно доллар является основной резервной валютой. Элементом этой глобальной системы являются договоренности о хранении европейского золота (и не только европейского) в США.

«СП»: — Почему кому-то американцы дают возможность вывезти золотой резерв, а другим отказывают? Это зависит от количества вывозимого драгметалла, или от политики?

— Насколько я понимаю, получение разрешения США на вывоз золотого резерва — вопрос всегда непубличный. Это вопрос закулисных договоренностей между центральными банками и правительствами, причем, не совсем понятно, насколько значимую роль в таких переговорах играют именно правительства.

То, что скрыто «под ковром», способствует выдвижению большого количества версий, и появлению людей, которые якобы «все знают». На самом деле, эта тема закрытая, и завязана, с одной стороны, на стремлении неамериканской элиты ублажить США, с другой — на скрытую зависимость этих элит от финансовых кругов США, в том числе, в вопросе прихода к власти.

«СП»: — Кризис в США, который возникнет в случае массового истребования странами своих золотых резервов, будет сопоставим по масштабам с обвалом бреттон-вудской системы?

— Нет, в данном случае характер кризиса совершенно другой. Ведь что, по сути, сделал в 1965 году де Голль? Он однократно продемонстрировал, что доллар не обеспечен золотом — и США были вынуждены это признать.

А сейчас глобальная финансовая система значительно сложнее и мягче. Потому громкие демонстративные акции я не могу себе представить. Формально не европейские страны кредитуют Америку, размещая у нее золотой запас, а США оказывают этим странам услугу — берутся хранить их золото. А когда страна в услуге перестает нуждаться, Штаты говорят: «молодцы, но мы подумаем, когда прекратить услугу оказывать». И не спешат выпускать из рук рычаги воздействия на ситуацию…

«Золотая афера» Клинтона

В октябре 2009 года министерство финансов США отправило в Китай партию золотых слитков из хранилища Форт-Нокс. Когда партия была получена, китайское правительство распорядилось провести проверку чистоты и веса слитков. Вскоре выяснилось, что они фальшивые — сделаны из вольфрама, покрытого тонким слоем золота.

Китайцы инициировали расследование ЧП. Регистрационные номера слитков указывали, что они получены от банков Федеральной резервной системы во времена администрации Билла Клинтона. Именно тогда по заказу банкиров ФРС было изготовлено от 1,3 до 1,5 миллиона вольфрамовых плиток весом по 400 унций. 640 тысяч этих плиток были покрыты золотом и отправлены в Форт-Нокс, где, возможно, остаются по сей день. Часть слитков была продана на международном рынке.

Статья в «Нью Йорк Пост» от 2 февраля 2004 года, озаглавленная «Окружной прокурор расследует действия руководителя Нью-Йоркской товарной биржи» доказывает, что «Золотая афера» Клинтона попадала в поле зрения американских правоохранителей. Статья, написанная Дженнифер Андерсон, в частности сообщала:

«Высшее должностное лицо нью-йоркской товарной биржи находится под следствием, проводимым окружным прокурором Манхэттена. Источники, близкие к бирже, рассказали, что на прошлой неделе Стюарт Смит — старший вице-президент по операциям на бирже — был обыскан окружной прокуратурой. Представительница биржи заявила, что это не связано с какими-либо биржевыми операциями. Представительница офиса окружного прокурора на Манхэттене также отказалась от комментариев».

Как говорится, молчание — золото. Особенно когда настоящее золото оказывается фальшивым…

Источник

Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду»

«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием. Подробности.

Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

«Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Сталинград отвоевал место в школе

Павел Данилин, политолог

«Оскар» получает «Международная панорама»

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Тимур Шерзад, журналист

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

Иранцы нагрубили Лаврову и России

Донбасс берет защиту русских на себя

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Великобритании похоронили принца Филиппа

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

• Останусь дома
• Поеду на дачу
• Навещу родственников
• Поеду в путешествие по России
• Поеду в путешествие за рубеж
• Буду работать

• Да
• Нет
• И раньше их не покупал

• Да, я планировал посетить Европу
• Нет, я не планировал посещать Европу

Главная тема

мутация вируса

доминирующее положение

«одинокая женщина-европейка»

Видео

дело о взрывах во Врбетице

«саммит Моськи и Слона»

перегрев рынка

мировой гегемон

журнал «Современник»

концепция силы

симметричный ответ

специальный репортаж

на ваш взгляд

США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

2 июля 2020, 21:45 Фото: Arne Dedert/DPA/ТАСС Текст: Ольга Самофалова

Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить?

Венесуэла расплачивается за то, что в свое время решила хранить собственное золото в Банке Англии. Там хранятся принадлежащие Венесуэле золотые слитки общей стоимостью в 930 млн долларов. Как только венесуэльский центробанк решил перевести это золото из английского банка на счета программы развития ООН (чтобы потратить их на медицинские товары и продовольствие для населения в период коронавирусного кризиса), Банк Англии остановил перевод.

Виной всему политическая ситуация в стране, где кроме президента страны Николаса Мадуро есть еще и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Именно его ряд западных стран, включая США и Великобританию, считают «законным руководителем Венесуэлы». В итоге Гуайдо заявил о своем праве распоряжаться этим золотом. Дело было передано в Верховный суд Великобритании – и вот теперь этот суд однозначно решил, что золото принадлежит не Мадуро, а Гуайдо. И правительству Мадуро в итоге было решено золото не возвращать – притом что фактически Гуайдо никакой властью в Венесуэле не обладает.

Практика хранения золотовалютных резервов в виде золотых слитков в хранилищах других стран крайне распространена. Но мировой опыт показывает, что это дело рискованное. «Очевидно, что золото лучше всего хранить у себя. Во-первых, могут быть политические риски. Вам могут не отдать ваше золото, потому что в стране правит диктатор, и в стране – хранителе золота сами решают, кто диктатор, а кто нет. Во-вторых, слитки могут оказаться фальшивыми. Вы привезли золото, а вам возвращают другой металл, потому что ваше золото потихоньку распилили. Если это выясняется, то происходит большой скандал, как сейчас в Китае», – говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Речь идет о следующем. Крупная ювелирная компания Kingold Jewelry, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, много лет подряд предоставляла в качестве обеспечения по кредитам фальшивое золото объемом 18,6 тонн. Она набрала у десятков разных кредиторов 2,8 млрд долларов. Вместо настоящих слитков золота в банке хранились, как теперь выяснилось, медные аналоги, покрытые тонким слоем желтого драгметалла.

Такие подделки легко определить при взвешивании. Но гораздо сложнее идентифицировать слитки из вольфрама, так как этот металл имеет одинаковый с золотом вес. Для их идентификации необходимо провести более сложную проверку. Махинации ювелирной компании удалось вскрыть только благодаря неуплате кредита и постановлению суда о проверке золота в качества залога. Это история с частной компанией, однако фальшивое золото может оказаться и в руках государства, технологии здесь одинаковые, отмечает Алексей Вязовский.

На эту тему

Во-первых, так могло сложиться исторически. Французское правительство, например, незадолго до начала Второй мировой тайно вывезло в США основную часть золотого запаса. Они небезосновательно опасались вторжения немецких войск. А когда фашистская Германия была разгромлена, Париж захотел вернуть свое золото. Однако американские власти отказали: золото разместило у них не французское правительство, а частные лица, и то, что эти лица действовали по приказу правительства, их не волнует. Президенту Франции Шарлю де Голлю удалось вернуть 4400 тонн благородного металла на родину только в обмен на американскую валюту, то есть пришлось заплатить за свое же.

Еще одна причина, по которой государства хранят свои золотые резервы в другой стране – это так называемые золотые свопы. «Когда государству необходима валюта – доллар или английский фунт, чтобы поддержать собственную валюту, оно закладывает собственное золото в обмен на эти кредиты», – поясняет Вязовский. Если через какое-то время страна возвращает кредиты, то она может вернуть и свое золото, либо государство пролонгирует или расширяет свою своповую линию. В пример можно привести Индию, где в 1991 году случился кризис. Индийское правительство, чтобы избежать дефолта, отправило восемь тонн золота в Банк Англии для обеспечения кредита.

С тех пор индусы вернули свои долги, однако золото до сих пор хранится в Англии. Официально объясняется, что возвращать золото якобы небезопасно (видимо, полностью безопасно только везти его в Лондон).

За рубежом хранят и «новое» золото, потому что это удобней. «Развивающиеся страны (кроме Китая) покупают золото за рубежом и там же его оставляют на хранение: так дешевле, безопаснее и можно быстрее потом продать обратно», – отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Чаще всего местом хранения золотых резервов страны являются крупнейшие финансовые центры – Лондон и Нью-Йорк. Там намного легче осуществить покупку или продажу физического золота на местных биржах в случае необходимости, отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Поэтому главными хранителями чужого золота являются Банк Англии и ФРС Нью-Йорка. «Россия хранит золото у себя, покупая его зачастую у местных компаний – тут несколько крупных мировых золотодобытчиков, поэтому логистически это может быть даже удобней, чем совершать сделки вовне. Венесуэла, Германия и им подобные золото не добывают, но покупают и продают, поэтому им выгодней хранить его ближе к «рынку», – говорит Купцикевич.

Российские слитки золота, вероятно, хранятся в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, что недалеко от Белорусского вокзала. Часть золота раскидана по хранилищам ЦБ в разных городах страны. Однако точную информацию власти не раскрывают.

Крупнейшим в мире держателем физического золота, как считается, являются США. В Америке, по официальным данным на первый квартал 2020 года, хранится 8133 тонны золота. И США в этом плане намного опережают все остальные страны мира. Хотя с золотым запасом американцев тоже не все гладко. Многие подозревают, что в американских хранилищах на самом деле хранится меньше золота, чем декларируется официально.

«США декларируют, что они самый крупный владелец золота в мире. Но мы точно не знаем, сколько там золота, потому что аудит их запасов никогда не проводился.

Когда Трамп только пришел к власти, он заявил, что проведет аудит золотых запасов в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки. Там хранится до половины всех запасов. Однако ему потом намекнули, что не стоит в это лезть. Точно так же не дали провести аудит немецкого золота, хранящегося в Федеральном резервном банке Нью-Йорка», – рассказывает Вязовский.

На втором месте с большим отрывом от США идет Германия со своими 3364 тоннами драгметалла. Затем Италия и Франция, у которых 2450 и 2430 тонн соответственно. На пятом – Россия, у которой почти 2300 тонн золота. Китай нам уступает – он на шестом месте с запасами в 1948 тонн золота. В десятку крупнейших держателей золота также входят Швейцария, Япония, Индия, Нидерланды (догоняет Турция).

«Из крупнейших по размеру резервов стран США и Россия не хранят свое золото за рубежом, предпочитая держать его в национальных хранилищах. Тогда как Германия и Италия большую часть резервов хранят за пределами своих стран», – отмечает Емельянов.

По плану Маршалла золото вывозили в США в обмен на кредиты, на которые восстанавливали разгромленную после войны Европу. Германия только пару лет назад добилась возвращения 50% своего золотого запаса из США. Однако другая половина золота Германии по-прежнему находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Банке Англии в Лондоне. Немного больше половины золотого запаса Италии хранится также в этих двух банках плюс небольшой процент в хранилище Берна в Швейцарии.

Франция свои официальные золотые резервы хранит теперь только на своей территории.

У французов есть огромное хранилище на глубине 29 метров ниже уровня дна реки Сены, где в случае необходимости могут спрятаться более трех тысяч человек. Япония и Китай тоже свое золото за границу не отдают.

«Многие страны, которые в свое время вывезли свое золото в Великобританию или США, теперь массово пытаются его вернуть, – отмечает Вязовский. – Посмотрите, кто в последние годы активно наращивает запасы золота? Страны, у которых имеются проблемы с США. Это Китай, Россия, Турция. Это страны, которые понимают, что их зарубежные активы центральных банков и минфином могут быть арестованы. ФРС в любой момент может арестовать или заблокировать все, что ходит в долларах – ваши резервы или счета. У золота отсутствует риск контрагента. Это намек на то, что в мире есть актив, который позволяет нам иметь финансовый суверенитет – и быть независимыми от США».

Источник