- Строительство мира, 1970-2019
- Строительство мира, 1970-2019
- Строительство мира, 1970
- Строительство мира, 2019
- ОБЗОР РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
- Общемировые тенденции и современные вызовы развития строительства
- «Широкий» строительный сектор
- ТНК на мировом строительном рынке
- Долгосрочные тенденции
- Строительные ТНК в Беларуси
Строительство мира, 1970-2019
| меню страницы | меню региона |
|---|---|
|
|
Строительство мира, 1970-2019
За период 1970-2019 гг. строительство мира в текущих ценах увеличилось на 4 693.3 млрд. долл. (в 22.8 раз) до 4 908.2 млрд. долл.; изменение произошло на 233.0 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 4 460.3 млрд. долл. благодаря росту строительства на душу населения на 578.4 долларов. Среднегодовой прирост строительства мира составил 95.8 млрд. долл. или 6.6%. Среднегодовой прирост строительства мира в постоянных ценах составил 1.8%. Минимум строительства был в 1970 году (214.9 млрд. долл.). Максимум строительства был в 2019 году (4 908.2 млрд. долл.).
За 1970-2019 гг. строительство на душу населения в мире увеличилось на 578.4 долларов (в 11.0 раз) до 636.4 долларов. Среднегодовой прирост строительства на душу населения в текущих ценах был на уровне 11.8 долларов или 5.0%.
Изменение строительства мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=91.5x-180 519.7 , где y — расчетное значение строительства мира, x — год. Коэффициент корреляции = 0.957. Коэффициент детерминации = 0.915.
Строительство мира, 1970
Строительство мира в 1970 году составило 214.9 млрд. долл., состояло из строительства США (24%), строительства СССР (15.5%), строительства Германии (8%), строительства Японии (6.6%), строительства Франции (4.9%), и других (41%).
Строительство на душу населения в мире в 1970 году было равно 58.1 долларов.
Строительство мира, 2019
Строительство мира в 2019 году было равно 4 908.2 млрд. долл., состояло из строительства Китая (20.9%), строительства США (18.2%), строительства Японии (5.8%), строительства Индии (4.1%), строительства Германии (3.8%), и других (47.2%).
Строительство на душу населения в мире в 2019 году было равно 636.4 долларов.
Источник
ОБЗОР РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
Общемировые тенденции и современные вызовы развития строительства
Перспективы развития мирового строительного рынка обуславливаются общей конъюнктурой изменения объемов мировой экономики. По оценкам российских экспертов устойчивое изменений тенденций снижения темпов экономической динамики, которые наблюдаются в последние годы и возврат к докризисной траектории роста мировой экономики переносятся на более отдаленную перспективу. После посткризисного восстановления в 2010 году со среднегодовым темпом 5,4 % мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на нисходящей траектории роста. В 2015 году рост мировой экономики составил в целом 3,1 % при небольшом ускорении динамики развитых стран – с 1,8 % в 2014 году до 1,9 % в 2015 году.
По оценкам международных экспертов организаций Global Construction Perspectives и Oxford Economics объем мирового строительного сектора к 2030 году вырастет на 85% по сравнению с 2016г. и достигнет уровня 17,5 трлн. долл. США. Данный прогноз основывается на том, что благодаря продолжающейся индустриализации национальных экономик стран Юго-Восточной Азии и восстановления экономики США, после резкого спада в период финансового кризиса, мировой рынок строительных услуг, будет расти более быстрыми темпами, чем объем изменения мирового ВВП. В следующем десятилетии будет наблюдаться продолжающийся сдвиг объемов инвестиций в сторону быстро растущих строительных рынков Юго-Восточной Азии и других стран с развивающимися экономиками, где рост населения, быстрая урбанизация и высокие темпы экономического роста станут основными драйверами для строительства.
Прогнозы Oxford Economics о состоянии и перспективах международного строительного рынка на протяжении ряда лет претерпевали корректировки. Сводная информация об оценках международных экспертов тенденций развития мирового строительного рынка представлена на рисунках ниже.
В целом до 2030 года ожидается положительная тенденция роста мирового строительного рынка, опережающего темпы роста значений величины мирового ВВП. Поэтому удельный вес строительной отрасли в общем объеме мирового ВВП планируется увеличить до 14,7%.
Наиболее динамичный рост в долгосрочной перспективе будет наблюдаться в развивающихся странах Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Филиппины и др.) за счет реализации инфраструктурных проектов. Прогнозируется, что в 2025 г. на долю китайских строительных корпораций придется около 25% от всего объема строительных контрактов в мире. Индонезия, Вьетнам и Филиппины существенно выиграют от расширения межрегиональной торговли с КНР и прочими соседними экономиками, что вызовет необходимость инвестиций в строительство новых производственных мощностей.
Вторым регионом мира к 2025 г. по темпам роста объемов строительного рынка станут страны Африки южнее Сахары (Нигерия, Гана, Камерун, Судан). Численность населения в них по сравнению с сегодняшним днем увеличится на 40% и достигнет 1,2 млрд. человек. Тенденции урбанизации в данном регионе вызовут потребность в строительстве жилья, объектов городской инфраструктуры, медицинских и учебных заведений.
В странах Ближнего и Среднего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт) спрос на строительные услуги, по всей видимости, будет иметь относительно неустойчивый характер и во многом зависеть от колебаний конъюнктуры мирового нефтяного рынка и геополитической ситуации в регионе. Исключение составит Катар, которому предстоит возведение объектов спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата FIFA в 2022 г. Вместе с тем, геополитическая напряжённость в регионе может внести существенный дисбаланс в развитие строительства в этом регионе.
Рост строительного рынка стран Латинской и Южной Америки (Эквадор, Перу и др.), как ожидается, будет медленнее (около 3–4 % в год), чем в среднем в мире в долгосрочной перспективе. Во многом это объясняется высокими ставками налогов, наличием чрезмерной бюрократии в органах государственного управления, снижением цены на нефть и нефтепродукты (особенно непростая ситуация будет складываться в Венесуэле, которая в 2017 году испытывает значительные трудности с внешним долгом). В ряде стран региона (Чили, Колумбия) активность строительного сектора будет поддерживаться только за счет ввода новых производственных мощностей в горнодобывающей промышленности. Выход в настоящее время на жилищный рынок Латинской Америки, где почти 60 млн. человек живут в домах, которые не классифицируются в качестве пригодных для проживания, возможен для строительных компаний, готовых предоставить инновационные решения по возведению доступного жилья экономкласса.
Непростая экономическая конъюнктура в странах Западной Европы, по прогнозу, приведет к снижению объемов строительного рынка в среднесрочной перспективе, по сравнению с его пиком в 2007 г. Финансовые сложности, которые испытывают правительства ряда европейских стран (Италия, Испания, Греция, Португалия), делают невозможными значительные инвестиции в объекты инфраструктуры в регионе.
К числу важнейших факторов, которые будут определять развитие европейского рынка строительных услуг в долгосрочной перспективе, следует отнести влияние антропогенных климатических изменений на структуру строительства. Вследствие этого планируется увеличить объемы работ по ремонту и реконструкции промышленных зданий и инженерных сооружений ради сокращения энергопотребления, уменьшения парниковых выбросов. Снижение числа лиц трудоспособного возраста к 2025 г. может уменьшить спрос на европейском рынке офисной и складской недвижимости, других зданий. В то же время сектор строительства объектов социальной инфраструктуры (больницы, клиники и др.) увеличится по мере старения населения и повышения социальных стандартов.
С учетом того, что значительная часть промышленных и инфраструктурных объектов в странах Евросоюза уже создана в период инвестиционного бума 90-х гг. прошлого века, данный рынок строительных услуг ожидает весьма медленный рост и усиление конкуренции за осуществление их реконструкции между подрядными организациями.
По всей видимости, такие ведущие европейские строительные холдинги, как HOCHTIEF AG (Германия), GRUPO ACS (Испания), VINCI (Франция), STRABAG SE (Австрия) начнут пересмотр стратегии своей деятельности в направлении укрепления позиций в сегменте возведения объектов инженерной инфраструктуры (системы инженерных коммуникаций, водоснабжения и канализации и т.п.), который характеризуется большими перспективами роста. В долгосрочной перспективе в Европе увеличится удельный вес контрактов под ключ с фиксированной ценой при полной ответственности строительных компаний за все стадии проектирования, строительства и обеспечения поставок оборудования.
Строительные ТНК в индустриально развитых странах Евросоюза, вероятнее всего, сконцентрируют основное внимание на стимулировании экспорта строительных, инженерных и архитектурных услуг, продвижении своего капитала в форме прямых инвестиций в динамично развивающиеся строительные рынки стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
«Широкий» строительный сектор
По данным Всемирного банка объем валового внутреннего продукта всех стран мира в 2016 году составил 75,6 трлн. долл. США. Из этой суммы около 8,8 трлн. долл. США приходится на долю «широкого» строительного сектора. Объем мирового строительного сектора в целом по валовой добавленной стоимости в настоящее время составляет примерно 11,6 трлн. долл. США.
Термин «широкое» строительство включает в себя не только вид экономической деятельности «строительство» (F), но и архитектурные, инженерные услуги, производство строительных материалов, деятельность по управлению недвижимостью и ряд других сопутствующих строительству сфер, которые различаются в зависимости от принятой теми или иными экспертами методологии. В развитых странах мира удельный вес деятельности по управлению недвижимостью, связанной с обслуживанием, арендой, куплей-продажей и иными операциями с землей и недвижимым имуществом, занимает существенный вес. Например, во Франции структура «широкого» строительного сектора в 2008-2014г.г. сложилась следующая: 55% приходится на строительную деятельность (5,3% в структуре ВВП); 24% занимает деятельность по управлению недвижимостью; 14% это архитектурные и инженерные услуги и около 7% – производство строительных материалов, изделий и конструкций. В Германии удельный вес строительства (F) несколько ниже – 42% (4,0% в структуре ВВП), 35% приходится на деятельность по управлению недвижимостью, 15% занимают архитектурные и инженерные услуги и около 8% – промышленность строительных материалов. В странах Восточной Европы, а также некоторых странах Западной Европы в структуре широкого строительного сектора преобладают строительство (F), архитектурные и инженерные услуги и промышленность строительных материалов. В Польше, Испании и Италии на их долю приходится около 81%, в Румынии 83%. При этом строительство (F) занимает от 54% до 60% или от 5% до 8,5% в структуре ВВП указанных стран.
В структуре ВВП Китая доля строительства (F) в 2015 году составляла 6,8%, увеличившись с 2000 года на 1,3%, в Индии в 2015-2016 финансовом году 8,07%. В негосударственном секторе экономики США доля строительства в структуре ВВП в последние годы постепенно снижается с 5,0% (2005г.) до 4,26% (2016г.), так же как и доля производства строительных материалов с 0,37% (2005г.) до 0,29% (2016г.), при этом доля сектора управления недвижимостью увеличивается с 12,6% (2005г.) до 13,31% (2016 г.).
Тенденция снижения удельного веса строительства в структуре ВВП наблюдается в России: с 6,6% (2011 г.) до 5,9% (2016 г.). На фоне небольшого роста ВВП в 2012-2014 году в сопоставимом уровне цен добавленная стоимость, образуемая в строительстве (F), в указанный период снижалась.
Общая траектория роста мирового строительного рынка на ближайшие 15 лет будет иметь значительную дифференциацию в зависимости от региона. По мнению Oxford Economics примерно 70% роста в строительном секторе произойдет за счет таких стран, как КНР, Индия и Индонезия, Великобритания, Мексика, США и Канада. В прогнозе особенно отмечается бурный рост строительного рынка Индии, которая уже к 2021 году может потеснить Японию с третьей позиции на мировом строительном рынке. Это связано со стремительной урбанизацией страны, второй в мире по численности населения. Для удовлетворения растущего спроса в Индии в ближайшие 15 лет прогнозируется построить не менее 170 миллионов жилых домов.
На развитие мирового строительного рынка повлияет замедление роста экономики Китая, который уступит свои позиции в качестве наиболее быстро растущего в азиатском рынке Индии и другим странам АСЕАН (Индонезия, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Мьянма и др.). В этих странах растущий спрос, ориентированный на потребителя продукции строительства будет оказывать существенную поддержку строительной промышленности, развитию инфраструктуры и строительству коммерческих объектов. Ожидается, что Китай значительно увеличит инвестиции в собственную инфраструктуру, а также увеличит экспорт строительных услуг в течение следующего десятилетия, опираясь на свой производственный и финансовый потенциал. Поэтому замедление экономического роста Китая по экспертным оценкам Oxford Economics не станет препятствием развитию строительного сектора страны. Ожидается, что сокращение темпов роста объема промышленных инвестиций будет компенсироваться развитием ориентированной на потребителя экономики, в том числе увеличением объемов строительства объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Китай по-прежнему имеет огромную потребность в инженерно-транспортной инфраструктуре и в генерациях экологически чистой энергии, которые должны быть созданы в среднесрочном периоде.
Рынки развитых стран Западной Европы, по мнению международных экспертов, будут иметь тенденцию к слабому долгосрочному росту в ближайшей перспективе из-за плохой демографической ситуации. Следует отметить, что последний прогноз Oxford Economics не учитывал миграционный кризис, охвативший Европу в 2015-2016гг. и выход Великобритании из ЕС. Поэтому темпы роста строительного рынка европейских государств могут быть пересмотрены.
ТНК на мировом строительном рынке
Международный рейтинг выделяет 250 крупнейших строительных компаний и компаний-экспортеров, значительная часть выручки которых формируется от зарубежных (экспортных) контрактов.
Десятка крупнейших мировых подрядчиков и десятка крупнейших экспортеров приведена на рисунках ниже.
Среди десяти крупнейших экспортеров на мировом строительном рынке семь представляют европейские компании, две китайские и одна американская. Объем зарубежной выручки китайской компании China Communications Construction Grp. Ltd. составил за 2016 год около 21,2 млрд. долл. США, а среди крупнейших мировых подрядчиков она занимает четвертое место с объемом консолидированной выручки (национальной и международной) 70,78 млрд. долл. США
Вторая китайская компания в десятке крупнейших экспортеров — Power Construction Corp. Of China – занимает пятое место по консолидированной выручке среди крупнейших подрядчиков мира (43,42 млрд. долл. США). Из десяти крупнейших строительных холдингов мира – семь компаний из Китая.
В настоящий момент на мировом строительном рынке крупнейшими по объему выполняемых строительных работ являются китайские строительные компании. Как свидетельствуют данные рейтинга топ 250 крупнейших строительных компаний мира, на долю китайских компаний приходится более 49,5 процентов выручки от общего мирового объема, что значительно превосходит консолидированные количественные данные строительных компаний США (16,4%), Японии (7,1%), Франции (5,8%).
На рисунке ниже представлена консолидированная информация о выручке, полученной в 2016 году крупнейшими строительными компаниями мира, дифференцированная в зависимости от страны, резидентами которой они являются.
Компании Китая в 2016 году получили наибольшую консолидированную выручку среди всех стран мира. Следующие в рейтинге за Китаем строительные компании Соединенных Штатов Америки получили выручку в размере 229,4 млрд. долл. США, что в 3 раза меньше, чем у китайских компаний.
Как показывает диаграмма, в региональном разрезе более половины объема выручки строительных компаний приходится на регион Юго-Восточной Азии – 58,51%, доля Северной Америки составляет 16,05%, на Западную Европу приходится 9,54% от общего объема выручки.
Общая выручка 250-и крупнейших строительных компаний мира составляет около 1,396 трлн. долл. США. Доля российских компаний в этом объеме составила 0,49% или 6,836 млрд. долларов США, строительных компаний из Казахстана всего 0,07% или 0,9336 млрд. долларов США.
Международный рейтинг выделяет также 250 крупнейших строительных компаний-экспортеров, значительная часть выручки которых формируется от зарубежных (экспортных) контрактов. Зарубежная выручка 250-и крупнейших компаний-экспортеров в 2016 году по их страновой принадлежности представлена на рисунке ниже.
Объем экспортной выручки 250 крупнейших строительных компаний-экспортеров в 2016 году составил 468 млрд. долларов США, что на 6,6% ниже аналогичного показателя 2015 года. Выручка на местном рынке компаний-экспортеров в 2016 году составила 928 млрд. долл. США, что на 3,5% больше, чем в 2015 году. Это свидетельствует об увеличении объемов строительства на региональных рынках стран, резидентами которых данные компании являются, а также о повышении конкуренции на зарубежных рынках.
Структура выручки 250 строительных компаний-экспортеров по региональной принадлежности выглядит следующим образом: компании Юго-Восточной Азии — 33,77%, Южной Европы – 20,11%, Западной Европы 19,75%, Северной Америки – 9,71%. Крупнейшие экспортеры на мировом строительном рынке представляют собой многопрофильные холдинги, интересы которых лежат в различных сферах строительства. Наибольший объем экспортной выручки в 2010 – 2016 гг. генерировался в таких областях строительства, как возведение объектов транспортной инфраструктуры и топливного комплекса, а также жилищное строительство.
Структура выручки крупнейших международных строительных ТНК-экспортёров в 2016 году по объему экспортной выручки представлена на рисунке ниже.
Распределение объема экспорта строительных услуг в 2016 году представлено на рисунке ниже. Как видно, наибольший объем экспортной выручки крупнейших строительных компаний-экспортеров приходится на следующие виды строительства: транспортная инфраструктура (30,8% от общего объема внешнеэкономических контрактов), объекты топливного комплекса (22,3%), жилищное строительство (21,7%). На четвертом месте, значительно уступая лидерам, строительство объектов энергетики – 45,55 млрд. долл. США или 9,7% от общего объема экспортной выручки.
Динамика консолидированной и зарубежной выручки крупнейших строительных компаний экспортеров в период 2004 – 2016 гг. приведена на рисунке ниже.
В рассматриваемом периоде зарубежная выручка 250 крупнейших строительных компаний экспортеров возросла в 2,5 раза с 189 до 468 млрд. долл. США. Максимальное её значение было достигнуто в 2013 году и составило 544 млрд. долл. США. Начиная с 2014 года, наметилась тенденция к снижению зарубежной выручки крупнейших экспортеров строительных услуг. К 2016 году она снизилась на 14 процентов к уровню 2013 года.
В 2015 году отмечалось снижение и консолидированной выручки 250 крупнейших строительных компаний-экспортеров и на местном (региональном) строительном рынке по сравнению с 2014 годом на 1,3%, однако уже в 2016 году темп роста выручки составил 103,4%.
В краткосрочной перспективе ввиду высоких геополитически рисков в одних регионах (например, Ближний Восток, Северная Африка), снижения темпов роста экономики в других (например, Юго-Восточная Азия) объем экспортной выручки крупнейших строительных компаний, вероятно, продолжит снижаться. Данный вывод на первый взгляд диссонирует с мнением экспертов Oxford Economics о тенденции роста мирового строительного рынка, однако снижение экспортной выручки вполне может компенсироваться увеличением объемов работ на внутренних рынках для рассматриваемых строительных компаний, как это происходило в 2014 году. В среднесрочной перспективе с учетом прогнозируемой тенденции роста мирового строительного рынка произойдет и увеличение общей экспортной выручки за счет ее роста на региональных рынках, демонстрирующих перспективы более динамичного развития. Как уже отмечалось, это рынки КНР, Индии и Индонезии, США, Великобритании, Мексики и Канады.
На рисунке ниже представлена количественная структура крупнейших строительных компаний по их страновой принадлежности.
Главная тенденция рассматриваемого периода — это рост числа компаний развивающихся стран (особенно, азиатских) среди крупнейших строительных компаний мира. Так, доля турецких компаний постепенно возросла с 10,2% в 2007 г. до 18,4% в 2016 г. от общего числа компаний, входящих в рейтинг ENR. Количество компаний Китая на протяжении рассматриваемого периода колеблется от 22 до 26 процентов, а доля японских компаний снизилась с 7,1% в 2007 г. до 5,2% в 2016 г. Значительно снизилось количество компаний стран Европы в рейтинге крупнейших строительных компаний-экспортеров. Так, если в 2007 г. на их долю приходилось 28,4%, то в 2016 г. их удельный вес снизился до 18,4%. В 2007 году доля американских подрядчиков от общего числа крупнейших строительных компаний-экспортёров была неустойчива и составляла 15,6%, но уже в 2009 г. их число снизилось до 8,9%. Позднее удельный вес американских компаний в общем числе крупнейших строительных компаний возрастал и к 2016 г. составил 17,2%.
О снижении влияния на мировом строительном рынке европейских подрядчиков можно судить по уменьшению их доли в суммарной экспортной выручке крупнейших строительных компаний-экспортеров с 57,7% в 2007 г. до 45,0% в 2016г. На рисунке 3.12 представлена структура экспортной выручки крупнейших строительных компаний-экспортеров по их страновой принадлежности. На фоне снижения объемов выручки строительных компаний из Евросоюза и Соединенных Штатов наблюдается обратная тенденция роста объемов подрядных работ у китайских, турецких и южнокорейских строительных компаний. Так, доля выручки китайских крупнейших строительных компаний-экспортеров с 2006 года почти утроилась, достигнув 21,1% в общем объеме, что составило 98,9 млрд. долл. США.
Доля экспортной выручки строительных компаний США снизилась на протяжении рассматриваемого периода с 17,1% (2006г.) до 8,9% (2016г.) в экспортной выручке 250 крупнейших строительных компаний-экспортеров.
Долгосрочные тенденции
Проведенный анализ мирового рынка строительных услуг позволил выявить следующие тенденции его развития в долгосрочной перспективе:
- увеличится число совместных предприятий на базе строительных компаний индустриально развитых стран и развивающихся стран Юго-Восточной Азии (Китай, Индонезия, Южная Корея);
- увеличится удельный вес азиатских строительных компаний в мировом рейтинге ТОР-250 на фоне снижения удельного веса европейских;
- усилится конкуренция между филиалами иностранных ТНК из индустриально развитых стран Евросоюза, США и Канады;
- сформируются устойчивые области специализации между странами – экспортерами строительных услуг;
- произойдет укрупнение монопрофильных региональных строительных организаций до крупных многопрофильных холдингов, которые будут выполнять строительно-монтажные работы во всех сегментах строительного рынка на объектах любой сложности по всему миру;
- увеличится удельный вес проектно-строительных корпораций в общем объеме контрактов на возведение крупных и уникальных инфраструктурных объектов;
- увеличится количество «корпораций экономического развития территорий», создающих специальные финансовые фонды за счет долевого участия компаний, расположенных на данной территории. Их средства будут направляться на строительство объектов, необходимых для полноценного функционирования данной территориально-административной единицы – жилых и деловых комплексов с магазинами, ресторанами, кафе, гостиницами, спортивными сооружениями, объектами образования и здравоохранения;
- появятся, особенно в развивающихся странах, специализированные научно-исследовательские центры по строительству;
- активно применяться будут экологически безопасные строительные материалы и технологии (в первую очередь – безотходные), принципы «зеленого» строительства;
- широкое развитие получат высокоавтоматизированные производства, мини-заводы, что приведет к существенному сокращению производственных площадей;
- увеличатся объемы выпуска композиционных и новых видов теплоизоляционных материалов, пластика;
- усилится роль конечных потребителей строительных услуг. В связи с этим получит развитие тенденция к интеграции в руках подрядчика функций сооружения объекта с одной стороны и последующей его эксплуатации – с другой, что будет проявляться, в частности, в распространении таких моделей государственно-частного партнерства, как build-operate-transfer – BOT (строительство – эксплуатация – передача объекта заказчику), build-own-operate – BOO (проектирование – владение – эксплуатация) и др.
К одному из основных факторов, который будет ограничивать развитие мирового строительного рынка, западные специалисты относят нехватку квалифицированных кадров, обусловленную низкой привлекательностью строительных профессий, и соответственно, сокращение притока молодежи в строительную индустрию в развитых странах Евросоюза. Единственным выходом из этого положения зарубежные специалисты считают расширение автоматизации и индустриализацию строительного производства.
Индустриализация (главным образом посредством производства конструкционных элементов за пределами строительной площадки и использования современных строительных технологий) и стандартизация технологических и управленческих процессов в строительстве значительно обострят конкуренцию между строительными компаниями из индустриально развитых и развивающихся стран на мировом рынке.
Строительные ТНК в Беларуси
Емкость строительного рынка Республики Беларусь в мировом масштабе незначительна: объем валовой добавленной стоимости строительной отрасли составлял в 2017 году 2,9 млрд. долл. США, экспорт строительных услуг за тот же период составил 0,9 млрд. долл. США.
На протяжении многих лет на отечественном строительном рынке совместно с отечественными подрядными организациями активно работают зарубежные строительные компании. Наиболее тесные связи традиционно строительная отрасль Республики Беларусь имеет с партнерами из Российской Федерации, однако в настоящий момент все сильнее ощущается роль Китайских компаний. Кроме того, в проектах на территории Республики Беларусь принимали участие компании Италии, Турции, США, Сербии, Израиля, Франции. Ряд проектов осуществлялся компаниями, входящими в число лидеров мирового строительного рынка. Анализ динамики числа крупнейших зарубежных строительных компаний-экспортеров, представленных на отечественном строительном рынке в период 2006 – 2017 гг. представлен ниже.
За последние десять лет число крупных строительных компаний на отечественном рынке демонстрирует тенденцию к росту. Если в начале рассматриваемого периоде на белорусском рынке присутствовали лишь две компаний из числа 250-ти мировых лидеров строительного рынка, то к 2017 году их число возросло до 14 компаний. В середине двухтысячных на отечественном рынке из числа мировых лидеров строительства присутствовали Foster Wheeler Ltd. (США) и АО «Стройтрансгаз» (Россия). Первая была задействована на оказание инженерных услуг и поставку оборудования для ОАО «Мозырского нефтеперерабатывающего завода», а российская компания оказывала услуги в рамках модернизации газотранспортной системы. В настоящий момент среди 14 топ-компаний мирового строительного бизнеса девять представляют Китай, и по одной компании Францию (VINCI), Австрию (Strabag), Израиль (Electra Ltd.), Турцию (Renaissance Construction) и Сербию (Energoprojekt Holding PLC).
Интерес к строительному сектору Республики Беларусь со стороны зарубежных компаний объясним рядом обстоятельств. Во-первых, белорусские строительные компании активно работают на внешних рынках. Здесь важными конкурентными преимуществами белорусских строителей становится соотношение цена/качество оказываемых строительных услуг, работа на близлежащих рынках (главным образом на строительном рынке Российской Федерации и Украины) в рамках интеграционных объединений – ЕАЭС, СНГ и др. Во-вторых, интерес к отечественному рынку со стороны зарубежных компаний во многом продиктован преимуществами географического расположения Республики Беларусь, которое позволяет реализовывать крупные инфраструктурные и логистические проекты. Одним из наиболее важных инфраструктурных проектов в этой области является строительство индустриального парка «Великий камень», в строительстве которого принимают участие китайские компании, число которых существенно возрастает по мере расширения его деятельности.
Участие зарубежных строительных компаний в проектах на территории Республики Беларусь во многом отражает вектор экономического сотрудничества. Так страновая принадлежность крупнейших зарубежных строительных компаний экспортеров, представленных на отечественном строительном рынке в период 2006 – 2017 гг. приведённая на рисунке 1.5, отражает тенденцию к повышению роли китайских компаний на отечественном строительном рынке.
Республика Беларусь традиционно имеет наиболее тесные связи с рынком Российской Федерации. Вместе с тем, среди лидеров мирового экспортного строительного рынка число российских компаний незначительно, они узкопрофильные, и их интересы лежат сфере строительства инфраструктуры нефтегазового и энергетического комплекса, поэтому в реализации крупных проектов в Беларуси участвуют компании США, Франции, Австрии, Германии, Турции, Сербии и ряда других стран. С 2008 года заметно увеличение числа китайских строительных корпорация на белорусском строительном рынке. Компании КНР участвовали в модернизации строительного и промышленного сектора Республики Беларусь, объектов энергетики. В настоящий момент интересы китайских подрядных компаний находятся в широком спектре направлений строительства, главными из которых являются объекты, строящиеся в рамках индустриального парка «Великий камень». В перспективе парк может играть важную роль в рамках инициативы КНР «Один пояс. Один путь», связывающий потоки товаров и услуг, направляющиеся из Азии и Европу.
Крупнейшие мировые экспортеры строительных услуг на рынке Беларуси 2017 г. приведены на рисунке ниже.
В среднесрочной перспективе следует ожидать усиление китайских подрядных организаций на белорусском строительном рынке. Очевидным преимуществом компаний КНР является их обеспеченность доступными финансовыми ресурсами со стороны местных банков (Экспортно-импортный банк КНР и др.). В условиях низкой платежеспособности потенциальных заказчиков в Республике Беларусь данное обстоятельство может стать решающим при выборе партнеров при реализации крупных строительных проектов в Республике Беларусь.
Источник
