Энциклопедия маркетинга
Каталог консалтинговых компаний
Библиотека маркетолога
Мировой рынок соли
Консультационно-исследовательская фирма «Экотранс»
Соль (хлористый натрий) является важным элементом, обеспечивающим жизнедеятельность человека и животного мира, а также товаром, имеющим широчайший спектр промышленного применения. Соль является основой для производства химических продуктов, в первую очередь хлора и каустической соды, на базе которых изготовляется множество пластмасс, включая ПВХ, алюминия, бумаги, мыла, стекла. По подсчетам специалистов, соль в современных условиях прямо или косвенно имеет свыше 14 тысяч областей применения.
Мировые геологические запасы соли практически неисчерпаемы. В том или ином объеме каждая страна мира ведет добычу какого-либо вида соли. В настоящее время мировая добыча соли составляет, по оценке Геологической службы США, примерно 193 млн.т в год и значимых объемах ведется более чем в 100 странах. Основными центрами соледобычи в мире являются государства Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Западной Европы. В 1997г. на долю этих трех центров приходилось около 80% мировой добычи этого продукта.
Добыча соли по основным регионам в 1995г.
Мир, всего
в том числе
Северная Америка
Центральная и Южная Америка
Источник: M.G.V.Mannar, J.T.Dunn, «Salt Iodization for the Elimination of Iodine Deficiency», Ottawa, 1996.
Добыча соли ведется различными способами. К основным относятся 4 технологии: получение хлористого натрия в растворах, выпаривание соли на солнце (озерной и морской), подземная добыча каменной соли, производство вываренной соли вакуумным методом. Наиболее высококачественным видом соли является вакуумная, на которую, однако, приходится небольшая по количеству часть производства соли. Конкретные технологии производства соли в различных странах мира сильно разнятся — от самых примитивных солеварок, базирующихся на ручном труде годовой производительностью в несколько десятков тонн продукта до крупных полностью автоматизированных производств, рассчитанных на выпуск нескольких миллионов тонн соли ежегодно. Оригинальная технология получения соли используется в Японии, где отсутствуют ее крупные залежи и нет свободных участков земли для выпаривания соли на солнце. В этой стране соль для пищевой промышленности и, особенно, для индивидуального потребления населением получают непосредственно из морской воды на основе ионно-обменной технологии.
Хлористый натрий выпускается в основном в виде растворов и выпаренной на солнце соли: на эти виды приходится по 35% мирового производства, доля каменной соли в мировом производстве составляет около 30%.
Структура мирового производства соли
в том числе
Выпаренная на солнце
Рассолы/растворы
Каменная
Динамика мирового производства соли в отличие от многих других сырьевых товаров не подвержена резким конъюнктурным изменениям и характеризуется в целом умеренными темпами роста. В 1997г. общий объем ее мирового производства превысил уровень 1992г. на 5,5%. Умеренные темпы роста производства были характерны в последние годы почти для всех стран мира. Исключением являются две небольшие группы стран, где в связи с серьезными и длительными экономическими трудностями или военными действиями производство соли существенно сократилось (Украина, РФ, Иран, Беларусь, Сьерра-Леоне, Югославия, Азербайджан, Хорватия, Эфиопия) — первая группа, и вторая группа государств, где в результате освоения новых методов добычи или открытием новых производств выпуск соли заметно увеличился (Чили, Болгария, Тайланд, Намибия, Тайвань, Ботсвана, Греция, Мозамбик).
В 90-х годах к числу ведущих мировых производителей соли относились США, Китай, Канада, ФРГ, Индия, Мексика, Австралия, Франция, Великобритания и Бразилия. В 1997г. на долю этих десяти государств приходилось 68% мирового производства соли, в том числе (в %):
Австралия
Великобритания
Бразилия
Мировое производство соли
в том числе
Австралия
Великобритания
Бразилия
Нидерланды
Украина 3)
Болгария
Аргентина
Пакистан
Багамские о.
Индонезия 3)
Колумбия
Филиппины
Португалия
Вьетнам 3)
Венесуэла
Бангладеш 3)
Швейцария
Туркмения 3)
Бирма (Мьянма) 3)
Ботсвана
Мартиника 3)
Словакия
Сьерра-Леоне 3)
Мозамбик 3)
Нов.Зеландия 3)
Шри-Ланка
Босния и Герцеговина 3)
Гватемала
Камбоджа 3)
Коста-Рика
Сальвадор 3)
Ангола 3)
Мальгашская респ. 3)
Иордания
Югославия
Гондурас 3)
Панама 3)
Азербайджан 3)
Хорватия
Никарагуа 3)
Афганистан 3)
Доминиканская респ.
Албания 3)
Словения
Танзания
Буркина-Фасо 3)
Маврикий 3)
Мавритания 3)
Исландия
Уганда 3)
Сомали 3)
Монголия
1) Предварительные данные
2) Включая Пуэрто-Рико
Источник: Данные Геологической службы США, 1998.
Крупнейшим в мире производителем соли на страновом уровне являются США. Это государство, однако, не в состоянии полностью удовлетворить свои потребности в соли за счет местной добычи и вынуждено в значительных количествах закупать хлористый натрий на внешнем рынке.
В 70-80-х годах в США проводилась реструктуризация отрасли, вызванная обострением конкуренции на международном рынке соли, а также быстрым ростом издержек на энергоносители и оплату рабочей силы. В результате, число компаний и солепроизводящих предприятий в стране резко сократилось. Если в 1970г. в США в соледобыче действовало 50 компаний, имевших 95 предприятий, то к настоящему времени в стране насчитывается 28 компаний, эксплуатирующих 64 солезавода в 14 штатах. Из них 7 компаний, владеющих 12 заводами, имеют годовую производительность свыше 1 млн.т каждая. В 1996г. 12 компаний (16 солезаводов) производили соль, выпаренную на солнце, 5 компаний (16 заводов) — вакуумную соль, 10 компаний (13 заводов) — каменную соль и 13 компаний (27 заводов) — солерастворы. Из общего числа американских фирм-производителей соли 7 компаний выпускали свыше одного вида соли.
В последние несколько лет солепроизводящие предприятия в США работают практически с полной загрузкой мощностей. Большая часть производства приходится на соль в растворах — в 1992-1996гг. — 45-51%, доля каменной соли в общем выпуске составляла в последние годы 32-38%.
Структура производства соли в США
в том числе
Солерастворы
Каменная
Выпаренная на солнце
Вакуумная
Источник: Данные Геологической службы США, 1993-1998гг.
Подавляющая часть соли в США (в 1996г. около 88% общего объема ее производства) отгружается с солезаводов навалом (как насыпной груз). В таком виде отгружается соль выпаренная (на солнце), каменная и соль, полученная из солерастворов. Вакуумная соль отгружается в основном в виде пресс-блоков и в упакованном для конечного употребления виде.
Ведущей солепроизводящей компанией в США является «Akzo Nobel Salt Inc.» (входит в холдинговую корпорацию «Akzo Nobel»), мощности солепроизводящих заводов которой составляют свыше 10 млн.т в год. К числу крупных продуцентов соли в стране относятся также фирмы «Morton International» (6,3 млн.т в год), «Cargill Inc.» (3,9 млн.т в год), «Carey Salt» (1,7 млн.т в год).
«Akzo Nobel Salt Inc.» является не только ведущей солепроизводящей компанией США, но и крупнейшим мировым продуцентом этого товара. Производственные мощности ее предприятий оцениваются в целом более чем в 15 млн. т кристаллической соли в год. В первой половине 90-х годов указанная фирма проводила активную политику по усилению своих позиций на соляном рынке Европы, в результате чего в конце 1993 г. эта компания стала объектом антитрестовского расследования Европейской комиссии.
Деятельность солепроизводящих предприятий в Европе координирует ее дочерняя фирма «Akzo Nobel Salt Europe». Общие годовые мощности западноевропейских заводов этой фирмы составляют 20 млн. куб. м солерастворов и 5 млн. т вакуумной соли. Они расположены в ряде западноевропейских стран, в том числе в Нидерландах, Дании, ФРГ, Греции. Основными географическими рынками сбыта ее продукции являются Центральная и Северная Европа. Компания «Akzo Nobel» поставляет на этот рынок высококачественную вакуумную соль для промышленности по производству хлорсоединений, а также обработанную и пакетированную соль для всех основных сфер потребления.
Крупные производственные мощности вне США (около 8,6 млн.т в год) имеет и другой ведущий американский продуцент соли – компания «Cargill».
Добыча соли в странах Западной Европы ведется в основном государствами Центральной и Южной Европы. В числе ведущих стран-производителей — ФРГ, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния. Скандинавские государства — Норвегия, Швеция, Финляндия практически не имеют солепроизводящих мощностей и удовлетворяют свои потребности в этом товаре в основном за счет импорта из стран ЕС.
Видовая структура производства соли в западноевропейских государствах схожа с американской, хотя доля соли, получаемой по вакуумной технологии, в Западной Европе существенно выше. На соль в растворах приходится 45% всего производства хлористого натрия в регионе, на вакуумную соль — 24%, на каменную — 22%, на выпаренную на солнце — 9%.
В то же время по отдельным странам-продуцентам структура производства существенно разнится. Так, в ФРГ свыше 50% общего объема производства соли приходится на каменную, тогда как в соседней Польше на ее долю приходится всего 19% производства. В Италии на соль из растворов и каменную соль приходится свыше 83% производства. В Португалии и Испании более 60% производимой соли – каменная. В Великобритании на долю каменной соли приходится 27% общего производства, а на долю соли в растворах – 19%.
Ведущим производителем кристаллической соли в Западной Европе является компания «Solvay SA», мощности предприятий которой оцениваются в 7 млн. т в год, она располагает также крупными мощностями по выпуску солерастворов. Лидерами германской промышленности по производству соли выступали компании «Kali und Salz AG» и «Mitteldeutsche Kali AG», которые предполагали произвести слияние с целью рационализации своего производства калия и каменной соли, в результате чего общие мощности по производству калия сократились до 3,1 млн. т в год и хлористого натрия — до 2.1 млн. т в год.
СССР являлся третьим по величине производителем соли в мире. В настоящее время Россия занимает по выпуску соли 19-е место, уступая в том числе таким странам как Нидерланды, Чили, Румыния, Украина, Болгария.
В 90-х годах добыча соли в России характеризовалась быстрым сокращением, что было обусловлено главным образом сокращением потребностей в соли со стороны промышленности, переживающей глубокий экономический спад. Программа модернизации отрасли, разработанная в 1992г. и предусматривавшая наращивание производства, так и не начала действовать. Российские солепроизводящие предприятия, суммарные производственные мощности которых составляют 6,4 млн. т в год, работают в последние годы с чрезвычайно низкой загрузкой мощностей, которая составляет 30-50%. В 1996-1998гг. производство соли в РФ составило, по оценке, всего около 1,6 млн.т ежегодно (В 1992г. – 3,6 млн.т). В России производятся следующие виды соли: соль в растворах, выпаренная соль (озерная и морская), каменная соль, высококачественная вакуумная соль. Объем выпуска последнего вида соли, однако, невелик. Производится также небольшое количество йодированной соли, однако в недостаточном объеме и недостаточно высокого качества при значительном уровне потребностей в ней.
В России насчитывается 8 солезаводов и два предприятия («Уралкалий» и «Сильвинит’), выпускающие соль в качестве побочного продукта калийного производства. Все солепроизводяшие предприятия страны нуждаются в реконструкции и ремонте, что в последние годы не делалось из-за нехватки финансовых средств. Следует отметить, что основные соледобывающие мощности бывшего СССР находились вне Российской Федерации, поэтому в последние годы существования Союза инвестиции в эту отрасль промышленности направлялись в другие соледобывающие республики, главным образом на Украину и в Белоруссию.
Ведущим соледобывающим предприятием в России является «Бассоль», добывающая озерную соль. С 1996 г., однако, загрузка производственных мощностей этого предприятия была очень низкой, в результате чего завод выпускает значительно меньше 1 млн.т соли ежегодно. (В 1996г. – 880 тыс.т). При этом ресурсы соленого озера Баскунчак близки к истощению. Основной проблемой российской солепромышленности является отсутствие финансирования и притока инвестиций. Негативное влияние на функционирование отрасли оказывают высокие тарифы на электроэнергию и транспортировку, устаревшее оборудование, требующее постоянного ремонта, модернизации или полной замены. Все это обусловливает низкую рентабельность российской промышленности по производству соли. Правительство РФ пытается активизировать процесс приватизации солепроизводящей промышленности. К настоящему времени, однако, акционировались всего несколько заходов, включая «Бассоль».
Основным потребителем хлористого натрия является химическая промышленность, в которой используется примерно 60% всей добываемой в мире соли. В химической промышленности соль используется главным образом для производства хлора и содопродуктов (в первую очередь каустической соды), необходимых для очистки нефти, продукции нефтехимического комплекса, органического синтеза, стекольного, глиноземного и других производств.
Структура мирового потребления соли
в том числе
Химическая промышленность
Пищевая промышленность 1)
Прочие сферы 2)
1) Включая столовую соль для индивидуального потребления населением.
2) Включая борьбу с обледенением дорог, обработку воды, производство охлаждающих растворов
Динамика потребления соли зависит от ряда факторов, в том числе состояния конъюнктуры в потребляющих отраслях, как промежуточных, так и конечных, от погодных условий (мягкая зима требует меньших количеств соли для борьбы с обледенением дорог), норм по охране окружающей среды от загрязнения, принятых в различных государствах.
На страновом уровне крупнейшим потребителем соли в мире являются США. Потребление соли (местного производства и импортной) составляет в этой стране в последние годы, по данным национальной Геологической службы и информации американских производителей этого товара от 46,5 до 53,5 млн.т ежегодно. Динамика потребления соли в США в 90-х годах составила:
53,5 (оценка)
Геологическая служба США ежегодно фиксирует потребление соли в стране 29 отдельными конечными отраслями (подотраслями) – потребителями. Крупнейшими среди них являются химическая промышленность (производство хлора, каустической соды), коммунальное хозяйство (борьба с обледенением дорог и обработка воды для бытовых и технических нужд), сельское хозяйство и пищевая промышленность. В целом на долю этих 4 отраслей приходится около 78% соли, потребляемой в этой стране.
Структура потребления соли в США
в том числе
Производство хлора и содопродуктов
Производство прочих химических товаров
Борьба с обледенением дорог
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Нефтяная промышленность
Обработка воды
Текстильная промышленность
Металлургическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Кожевенная промышленность
В странах Западной Европы суммарное (видимое) потребление хлористого натрия в 90-х годах находилось в пределах 16-22 млн.т в год. Рассматривая потребление соли в промышленно развитых странах следует иметь в виду, что основной ее потребитель промышленность по производству хлора и каустической соды постоянно находится под давлением со стороны организаций по борьбе за охрану окружающей среды от загрязнения. В результате потребление соли в этих производствах там имеет в целом тенденцию к сокращению в связи с закрытием отдельных малорентабельных и экологически наиболее вредных предприятий. Одновременно быстро расширяется производство хлора и содопродуктов и соответственно потребление соли в этих же производствах в странах Азии, отдельных государствах Латинской Америки и Африки.
С начала 90-х годов потребление соли в России сокращалось быстрыми темпами. За период с 1990 г. потребление соли в стране снизилось почти в 3,5 раза, достигнув в 1997г. примерно 2,6 млн. т.
Основным солепотребляющим регионом РФ является промышленно развитая и густонаселенная европейская часть. К наиболее значимым солепотребляющим районам РФ относятся Западная и Восточная Сибирь, а также Центральный, Волго-Вятский, Уральский, Волжский районы. На Москву и Московскую область приходится около 7% всего потребления соли в стране.
На российскую промышленность приходится примерно 50% современного потребления соли. Из промышленных сфер потребления наиболее значимой является химическое производство. В неблагоприятных условиях затяжного экономического кризиса потребление соли в химической промышленности резко сократилось — примерно вдвое. Одновременно значительно увеличилось использование соли в пищевой промышленности — более чем на 50%, а также в сельском хозяйстве. нефтехимии, в целях борьбы с обледенением дорог. Существенно выросло использование столовой соли населением России для целей домашнего приготовления пищи и, особенно, консервирования.
Важным отличием РФ от многих других стран мира в области потребления столовой соли является весьма низкий удельный вес в потреблении йодированной соли, несмотря на то, что Россия является одним из ведущих мировых производителей йода. К сожалению, производство и потребление йодированной соли не контролируется, не стимулируется и не пропагандируется государством. В 1998г. даже в Москве йодированная соль отсутствовала на прилавках подавляющего большинства продовольственных магазинов. При этом подавляющая часть населения страны не подозревало о важных особенностях этого продукта.
По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 1/3 населения Земли (включая и довольно значительную часть населения РФ) проживает в районах, в той или иной степени испытывающих дефицит йода. Последний ведет к росту случаев заболеваний щитовидной железы и задержке умственного и физического развития у детей. Йодизация столовой соли за рубежом осуществляется на протяжении уже 60 лет. Эффект, как показывает практика, весьма значителен, а экономические затраты минимальны. Как свидетельствуют подсчеты зарубежных специалистов, затраты на йодизацию соли обычно составляют всего 0,02-0,07 долл. на 1 кг, т.е. менее 5% розничной цены этого продукта в большинстве стран мира.
Соль является предметом международной торговли, хотя объемы ее относительно невелики по сравнению с объемами производства из-за довольно высокой транспортной составляющей в конечной цене товара. Следует, однако, учитывать, что значительные транспортные расходы в основном препятствуют международной торговле наиболее дешевым видом соли — солерастворами. В значительно меньшей степени они сказываются на торговле солью каменной и выпаренной на солнце, которая дороже солерастворов в несколько раз. И еще меньше сказываются транспортные расходы на международной торговле самым дорогим видом соли — вываренной, включая вакуумную. В последнем случае они не препятствуют, например, торговле между Японией и странами Западной Европы.
Таможенная статистика многих стран мира, к сожалению, не фиксирует отдельной строкой экспортно-импортные операции с солью, что не позволяет дать развернутую картину мировой торговли этим товаром. В целом, по нашим оценкам, основанным на данных таможенной статистики ведущих промышленно развитых государств и публикациях зарубежной специализированной прессы, в сферу международной торговли в последние годы поступает по количеству около 20% добываемой в мире соли. Доля внешней торговли в производстве поваренной соли для индивидуального потребления населением значительно выше — по нашим оценкам, до 40%.
Основными центрами международной торговли солью являются:
Северная Америка (США, Канада);
страны АТР (в первую очередь Япония, Индия, Австралия, Китай, Пакистан, Южная Корея, Тайланд, Филиппины);
Наиболее значимый центр международной торговли солью является Северная Америка — в первую очередь США.
Традиционно выступая крупнейшим мировым производителем соли, США являются одновременно и ее ведущим мировым импортером, так как предпочитают удовлетворять свои потребности в этом товаре за счет более дешевой продукции иностранного производства. Американский импорт соли (исключая для целей реэкспорта) составил в 1995г. 7.090 тыс.т (114 млн.долл.), в 1996г. — 10.600 тыс.т (167 млн.долл.). В 1997г. ее импорт еще более увеличился, достигнув, по оценке, 11.200 тыс.т (свыше 170 млн.долл.).
Импорт соли США осуществляют в последние годы более чем из 35 стран мира. Основные ее поставщики на американский рынок — Канада, Чили, Мексика и Багамские острова. На долю этих 4 государств в 1996г. пришлось как по количеству, так и по стоимости 93% общего объема импорта США этого товара. Доставка в США соли зарубежного производства из-за более низких тарифов осуществляются в основном (на 93%) морским транспортом. Крупнейшие порты выгрузки — Нью-Йорк, Балтимор и Бостон.
Источник
