ОПЕК: история, цели, члены, запасы >
Определение и предыстория: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) является межгосударственной организацией, в настоящее время состоящей из четырнадцати стран-экспортеров нефти, которые сотрудничают для координации своей нефтяной политики. Организация была сформирована в ответ на деятельность и практику семи крупных международных нефтяных компаний, известных как “Семь сестер” (среди них British Petroleum, Exxon, Mobil, Roya, Dutch Shell, Gulf Oil, Texaco и Chevron). Деятельность корпораций часто пагубно сказывалась на росте и развитии нефтедобывающих стран, чьи природные ресурсы они использовали.
Первый шаг к созданию ОПЕК можно отнести к 1949 году, когда Венесуэла обратилась к четырем другим развивающимся странам-производителям нефти – Ирану, Ираку, Кувейту и Саудовской Аравии, с предложением регулярного и более тесного сотрудничества по вопросам энергетики. Но основным стимулом для рождения ОПЕК стало событие, произошедшее десять лет спустя. После того как “семь сестер” решили снизить цену на нефть, предварительно не согласовав это действие с главами государств. В ответ несколько нефтедобывающих стран решили провести совещание в Каире, Египет, в 1959 году. В качестве наблюдателей были приглашены Иран и Венесуэла. Совещание приняло резолюцию, в которой корпорации должны были заранее проконсультироваться с правительствами нефтедобывающих стран, прежде чем менять цены на нефть. Однако “семь сестер” проигнорировали резолюцию, и в августе 1960 года снова снизили цены на нефть.
Рождение ОПЕК
В ответ на это пять из крупнейших нефтедобывающих стран провели еще одну конференцию 10-14 сентября 1960 года. На этот раз местом встречи был выбран Багдад, столица Ирака. В конференции приняли участие: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла (члены-учредители ОПЕК). Именно тогда зародилась ОПЕК.
Каждая страна направила делегатов: Фуад Рухани из Ирана, д-р Талаат аль-Шайбани из Ирака, Ахмед Сайед Омар из Кувейта, Абдулла аль-Тарики из Саудовской Аравии и д-р Хуан Пабло Перес Альфонсо из Венесуэлы. В Багдаде делегаты обсудили роль “семи сестер” и конъюнктуру рынка углеводородов. Нефтедобывающие остро нуждались в создании организации для защиты своих важнейших природных ресурсов. Таким образом, ОПЕК была создана как постоянная межправительственная организация с первой штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. В апреле 1965 года ОПЕК решила перевести администрацию в Вену, столицу Австрии. Соглашение с принимающей стороной было подписано, и ОПЕК перевела офис в Вену 1 сентября 1965 года. После создания ОПЕК правительства стран-членов ОПЕК взять под строгий контроль свои природные ресурсы. И в последующие годы ОПЕК начала играть более важную роль на мировом сырьевом рынке.
Запасы нефти и уровень добычи
Масштаб влияния отдельных членов ОПЕК на организацию и на нефтяной рынок в целом обычно зависит от уровней запасов и добычи. Саудовская Аравия, которая контролирует около 17,8% мировых доказанных запасов и 22% доказанных запасов ОПЕК. Поэтому Саудовская Аравия играет ведущую роль в организации. По итогам 2016 года объем мировых доказанных запасов нефти составил 1,492 млрд. барр. нефти, на ОПЕК приходится 1,217 млрд. барр. или 81,5%.
МИРОВЫЕ ДОКАЗАННЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ, МЛРД. БАРР.
Другими ключевыми членами являются Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, совокупные резервы которых значительно выше, чем у Саудовской Аравии. Кувейт, с малым населением, продемонстрировал готовность сократить производство по отношению к размерам своих запасов, в то время как Иран и Ирак, обладающие растущим населением, обычно производят на более высоком уровне по сравнению с запасами. Революции и войны нарушили способность некоторых членов ОПЕК стабильно поддерживать высокий уровень производства. На долю стран ОПЕК приходится около 33% мировой добычи нефти.
Крупные нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК
США. Соединенные Штаты являются ведущей нефтедобывающей страной в мире с добычей в среднем 12,3 млн. барр. нефти в сутки, что составляет 13,4% мирового производства по данным British Petroleum. Соединенные Штаты являются чистым экспортером, то есть экспорт превышает импорт нефти с начала 2011 года.
Россия остается одним из крупнейших производителей нефти в мире, в среднем в 2016 году он составляет 11,2 млн. барр. в сутки или 11,6% от общего объема мирового производства. Основные регионы добычи нефти в Россия – Западная Сибирь, Урал, Красноярск, Сахалин, Республика Коми, Архангельск, Иркутск и Якутия. Большая часть добывается на Приобском и Самотлорском месторождениях в Западной Сибири. Нефтяная промышленность в России была приватизирована после распада Советского Союза, но через несколько лет компании вернулись под государственный контроль. Крупнейшими компаниями, занимающимися добычей нефти в России, являются Роснефть, которая в 2013 году приобрела ТНК-ВР, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть и Татнефть.
Китай. В 2016 году Китай произвел в среднем 4 млн. барр. нефти, что составило 4,3% мирового производства. Китай является импортером нефти, поскольку в 2016 году страна потребляла в среднем 12,38 млн. барр. в сутки. Согласно последним данным EIA (Energy Information Administration), около 80% китайской производственной мощности приходится на сушу, оставшиеся 20% – мелкие оффшорные резервы. Северо-восточный и северный центральные районы страны отвечают за большинство внутреннего производства. Регионы, такие как Дацин, эксплуатируются с 1960-х годов. Производство из зрелых месторождений достигло своего пика, и компании инвестируют в технологии для повышения мощности.
Канада занимает шестое место среди ведущих мировых производителей нефти со средним уровнем добычи 4,46 млн. барр. в сутки в 2016 году, что составляет 4,8% мирового производства. В настоящее время основными источниками добычи нефти в Канаде являются битуминозные пески Альберты, Западно-Канадский осадочный бассейн и Атлантический бассейн. Нефтяной сектор в Канаде приватизирован многими иностранными и отечественными компаниями.
Текущие члены ОПЕК
Алжир – с 1969 года
Ангола – 2007-настоящее время
Эквадор – 1973-1992, 2007 – настоящее время
Габон – 1975-1995 годы; 2016 – настоящее время
Иран – с 1960 года по настоящее время
Ирак – с 1960 года по настоящее время
Кувейт – с 1960 года по настоящее время
Ливия – 1962-настоящее время
Нигерия – с 1971 года по настоящее время
Катар – 1961-настоящее время
Саудовская Аравия – с 1960 года по настоящее время
Объединенные Арабские Эмираты – с 1967 года по настоящее время
Источник
Нефть-2016: альянс со странами ОПЕК и укрощение добычи
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгения Соколова/. Уходящий год запомнится российской нефтяной отрасли в первую очередь достижением совместного с несколькими странами — производителями нефти соглашения о сокращении добычи.
Россия впервые присоединилась к усилиям Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) по регулированию добычи, и сыграла в этом ключевую роль.
Осенью страны ОПЕК объявили о снижении добычи на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года года, а в декабре к ним присоединились еще 11 стран, не входящих в картель, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.
Россия, в частности, сократит суточную добычу на 300 тыс. баррелей, причем отечественные компании будут добровольно участвовать в выполнении этих обязательств. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, российские нефтяные компании посчитали, что для них лучше добывать на 2,5% меньше при цене в $50-55 за баррель, чем на 2,5% больше при цене в $30-40 за баррель.
Долгая дорога в Вену
Попытки наладить взаимодействие с ОПЕК предпринимались Россией неоднократно еще с 1990-х годов, но обычно не приносили результата. Последний раз такая попытка была сделана во время мирового кризиса 2008 года, когда цены на нефть рухнули со $150 до менее чем $50 за баррель. Тогда в заседаниях ОПЕК неоднократно принимал участие Игорь Сечин, бывший на тот момент вице-премьером РФ, а представители картеля приглашали Россию вступить в организацию.
В декабре 2008 года страны ОПЕК пришли к решению снизить добычу нефти более чем на 2 млн баррелей в сутки. На той же встрече Сечин заявил, что если стоимость нефти в 2009 году сохранится на том же уровне, российские компании будут вынуждены снизить экспорт на 300-320 тыс. баррелей в сутки, а также сократить инвестиции, что может привести к более радикальному сокращению добычи. Хотя нефтяной картель ожидал от России снижения не поставок, а именно добычи, причем на 200-300 тыс. баррелей в день.
Впрочем, тот кризис миновал довольно быстро, цены вернулись на уровень выше $100 за баррель, и идея объединения усилий с ОПЕК была отложена.
Следующую попытку Сечин предпринимал уже в статусе главы «Роснефти» в 2014 году. Тогда цены снизились до $80 за баррель, о чем больше всех беспокоилась Венесуэла, которая и выступила инициатором всеобщего объединения производителей нефти для возвращения цен на уровень в $100 за баррель. Министр иностранных дел Венесуэлы Рафаэль Рамирес тогда совершил турне по нефтедобывающим странам, завершив его в России.
В ноябре 2014 года, накануне заседания ОПЕК, Сечин и Рамирес провели в Вене международную конференцию по вопросам развития мирового нефтяного рынка. В рамках конференции планировалось обсудить предложения по повышению эффективности работы стран — производителей нефти в текущих ценовых условиях. Источники сообщали, что на встрече Россия была готова предложить странам ОПЕК снизить добычу на 15 млн тонн ежегодно. Однако и тогда договоренностей не удалось достичь ни с Россией, ни внутри ОПЕК.
Эксперты объясняли это тем, что климатические и технологические особенности российской нефтяной отрасли не позволяют ей регулировать добычу так же гибко, как и странам ОПЕК. Неучастие России в ОПЕК исторически связано как раз с техническими сложностями в регулировании уровня добычи, которая в России проходит главным образом в регионах со сложными погодными условиями.
Опасность сближает
Сближение России и ОПЕК началось осенью 2015 года, когда цены на нефть, которые и без того считались недостаточными, стали снижаться с $50 за баррель. Однако в конце года ОПЕК не удалось договориться о размере квоты на добычу, и было решено привести ее к уровню реальной добычи (30 млн баррелей в сутки). Это стало причиной резкого снижения стоимости нефти. Министр нефти Ирака отмечал, что такое решение принято из-за нежелания стран, не входящих в картель, в том числе и России, снижать свою добычу.
Уже 15 января 2016 года биржевая цена на нефть марки Brent упала ниже $30 за баррель. Это послужило сигналом для нефтяных держав. Если раньше о возможных переговорах с Россией говорили только представители ОПЕК, то в конце января их необходимость официально признали и в России. По итогам совещания с нефтяниками в Минэнерго глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что Саудовская Аравия инициировала обсуждение возможного снижения добычи, которое планируется провести в рамках встречи ОПЕК в ближайшее время.
Затем министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия подтвердила свое участие в февральской встрече ОПЕК и производителей, не входящих в организацию, для обсуждения низких цен на нефть и координации по возможному снижению добычи. Одно только это заявление подняло стоимость Brent выше $35 за баррель.
Тогда аналитики отмечали, что Россия может найти техническую возможность для сокращения нефтедобычи вместе с ОПЕК, в том числе за счет естественного снижения добычи и, соответственно, экспорта, но договориться о консолидированных действиях и механизмах отслеживания соглашений будет сложно.
Как пояснял тогда аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров, в России технически очень сложно осуществить сокращение добычи — «зимой нельзя, так как мы добываем не нефть, а скважинную жидкость, она на 80-90% состоит из воды». При этом если скважину остановить, она может взорваться, таким образом, останавливать можно только в теплое время, подчеркивал эксперт.
В середине февраля в столице Катара Дохе представители Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы (участники ОПЕК) и российский министр энергетики высказали готовность сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие страны-производители присоединятся к этой инициативе. Опасения вызывала только позиция Ирана, который после снятия санкций стремился нарастить добычу.
На следующий же день в Тегеране прошли переговоры министров нефти Ирана, Венесуэлы, Ирака и Катара, которые обсудили возможность замораживания уровня добычи. По итогам переговоров министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна поддержит любую инициативу, связанную с улучшением ситуации с ценами на нефть. При этом во время переговоров Иран придерживался позиции, что страна должна восстановить долю рынка, утерянную за годы санкций.
Доха не дала передохнуть
С этого момента стартовали переговоры нефтедобывающих стран о возможной заморозке добычи. Планировалось, что консультации по стабилизации добычи на уровне января 2016 года со всеми производителями должны завершиться 1 марта. В этот день российский министр энергетики заявил, что решение о стабилизации нефтедобычи публично поддержали 15 стран, добывающие 73% нефти в мире, поэтому даже без Ирана это будет эффективно. Хотя для республики не исключались и индивидуальные условия.
В середине марта Новак провел переговоры в Иране и сумел получить ответ на главный вопрос — согласна ли страна на заморозку добычи нефти. Иран был готов присоединиться к этой инициативе, но не раньше, чем выведет добычу на досанкционный уровень в 4 млн баррелей в сутки. Новак тогда подчеркнул, что это разумный подход, и что даже устные договоренности по этому вопросу уже оказывают положительное влияние на рынок.
Встреча стран — участниц ОПЕК и не состоящих в организации производителей нефти была назначена на 17 апреля в Дохе. И хотя все с оптимизмом ждали итогов совещания, договориться так и не удалось. В катарскую столицу приехали делегации из 18 стран, при этом Иран в преддверии переговоров отказался обсуждать заморозку добычи нефти, по-прежнему аргументируя решение недавно снятыми со страны санкциями. Поэтому представители Исламской Республики в Доху не поехали. Саудовская Аравия потребовала внести изменения в проект соглашения.
По итогам встречи Новак не скрывал своего разочарования. «Произошло неожиданное событие и для нас, и для многих других стран. Некоторые страны ОПЕК буквально перед самым началом встречи изменили свою позицию. Уже не секрет, что это Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива. Идея, которую они предложили: заморозка должна быть обязательно поддержана странами, которые не участвуют в этой встрече. Это страны ОПЕК Иран и Ливия, а также экспортеры-мейджоры, не входящие в ОПЕК», — сообщил министр.
Он отметил, что идея заморозки была в том, чтобы сократить срок балансировки спроса и предложения на рынке на 3-6 месяцев, так как февральские договоренности Катара, России, Саудовской Аравии и Венесуэлы показали, что волатильность цены на рынке можно снизить.
Новак подчеркивал, что Россия по-прежнему готова к консультациям, несмотря на «небольшое разочарование». «Мы летели сюда (в Доху) почти с уверенностью достичь договоренности. Но в целом Россия от этого не пострадает. Если удастся договориться, это даст нам дивиденды в виде сокращения сроков балансировки рынка. Но Россия абсолютно конкурентоспособна, у нас есть ожидания прироста добычи. Для нас и нашей отрасли это не носит критического характера. Если страны договорятся внутри ОПЕК, мы всегда сможем присоединиться», — говорил Новак.
Алжирские морозы
После провала переговоров в Дохе уже никто не ждал их возобновления. Но тема заморозки добычи получила второе дыхание в сентябре, после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать эту инициативу.
В результате через несколько дней на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу Россия и Саудовская Аравия (совокупно контролируют производство более 21% мирового потребления нефти) подписали заявление в целях стабилизации нефтяного рынка. По мнению сторон и инвестиционного сообщества, соглашение является историческим и способно переломить ситуацию на рынке в ближайшей перспективе.
Сразу после объявления о соглашении цены на нефть взлетели более чем на 5%.
Министр энергетики РФ отмечал, что это новый этап взаимоотношений между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Он уточнял, что Москва и Эр-Рияд договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти, и для этого есть конкретные инструменты, в том числе заморозка добычи, к которой Россия будет готова присоединиться.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что заморозка не является единственным способом стабилизации нефтяного рынка. Он также призвал всех остальных крупных игроков рынка присоединиться к соглашению Москвы и Эр-Рияда. Однако даже договоренности двух крупнейших производителей нефти после провала в Дохе заставляли экспертов сомневаться в будущем успехе.
Переломный момент произошел в конце сентября на неформальной встрече стран — членов ОПЕК в Алжире, на которой они все-таки смогли договориться об общем ограничении добычи нефти на уровне 32,5 — 33 млн баррелей в сутки. Тогда же было заявлено о возможных исключениях для Ирана, а также Нигерии и Ливии, где в результате форс-мажорных событий также падала добыча.
Венский вальс
В конце ноября в Вене состоялся саммит ОПЕК, итогом которого стало долгожданное и первое с 2008 года официальное решение картеля сократить добычу. Сошлись на уровне, оговоренном еще в Алжире, — 32,5 млн баррелей в сутки. То есть с 1 января 2017 года страны ОПЕК снижают среднесуточную добычу на 1,164 млн баррелей.
Основное сокращение добычи придется на Саудовскую Аравию, которой предстоит убрать с рынка 486 тыс. баррелей в сутки, Ирак снизит показатели на 210 тыс. баррелей, ОАЭ — на 139 тыс., Кувейт- на 131 тыс., Венесуэла — на 95 тыс., Ангола — на 80 тыс., Алжир — на 50 тыс., Катар — на 30 тыс., Эквадор — на 26 тыс., Габон — на 9 тыс.
В этой схеме не участвует Иран. Таким образом, при общем сокращении ОПЕК добычи Иран сможет увеличить ее на 90 тыс. баррелей в сутки. Нигерия и Ливия снижать нефтедобычу не будут.
Принять столь необходимое решение картелю позволило лишь понимание того, что страны, не входящие в ОПЕК, будут сотрудничать в попытках стабилизировать рынок. Уже 10 декабря ОПЕК и еще 11 стран, не входящих в картель, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К соглашению присоединились Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, республики Судан и Южный Судан.
Кроме того, был создан комитет по контролю за добычей, в котором представителями от стран, не входящих в ОПЕК, стали министр энергетики РФ и министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. Всего в комитет вошли пять министров, трое — от стран ОПЕК — Венесуэлы, Алжира и Кувейта. Первое заседание комитета пройдет уже в январе 2017 года.
По словам российского министра энергетики, 31 марта страна снизит добычу на 200 тыс. баррелей в сутки, а в апреле сможет сократить добычу уже на 300 тыс. баррелей в сутки. Новак отметил, что конечная цель — 10,947 млн баррелей по российской классификации.
Роль России
Опрошенные ТАСС аналитики говорят, что решение стран сократить добычу стало для них неожиданностью, и в целом высоко оценивают его влияние на рынок. «Мы ожидали заморозки. Что они договорятся на заморозку», — отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
«Они (Россия и ОПЕК), конечно, сделали большую работу. Им удалось путем этих переговоров и информационных вбросов поднять цену на максимально возможную высоту колебаний», — добавляет аналитик «Финама» Алексей Калачев. При этом, по мнению эксперта, поддержание цены на нужном уровне не стоило больших затрат участникам переговоров. «Ведь фактически на сегодняшний день еще никто ничего не сокращал. И непонятно, будут ли сокращать, а уже полгода мы видим хорошую цену на нефть», — сказал Калачев.
Эксперты сходятся во мнении, что сделка не случилась бы без альянса Саудовской Аравии и России. «Я разделяю это мнение. Решение ОПЕК стало возможным благодаря тому соглашению, которое наш министр и саудовский министр приняли на полях «двадцатки» в Китае. Вклад России был определяющим. Не целиком, конечно, потому что большое значение имели и позиция Ирана и других стран. Но Саудовская Аравия и Россия — это основные столпы, на которых держится это решение», — считает аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров. Приверженности РФ и Саудовской Аравии условиям сделки уже достаточно, чтобы соглашение продолжало оказывать влияние на рынок, убежден Нестеров. «Даже если решение будет выполняться не всеми странами, но будет выполнятся основными членами, то есть странами персидского залива и Россией, то оно все равно свою функцию поддержки цен выполнит», — говорит он.
Источник
